2015 год оказался для бурного года фондовым рынком в Соединенных Штатах. Федеральный резерв США впервые повысил ставку федеральных средств за более чем десятилетие. Это увеличение процентной ставки в сочетании с относительно более высокими экономическими показателями в США привело к значительному повышению курса доллара США. Это привело к значительной доле заработка для многих компаний США. Несмотря на эти внутренние события и замедление глобального роста, группа активно управляемых паевых инвестиционных фондов продемонстрировала выдающуюся доходность в 2015 году. Эффективность этих средств значительно опережала результаты их сверстников и доходность их соответствующих контрольных показателей.

Т. Rowe Price Global Technology Fund

Активы под управлением (AUM): $ 2. 7 млрд.

Возврат чистой стоимости активов (NAV) 2015 года: 21. 06%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 91%

Глобальный технологический фонд T. Rowe Price стремится к долгосрочному росту капитала путем инвестирования в общие акций компаний, которые разрабатывают, развивают и используют технологии. Фонд инвестирует как в внутренние акции (50%), так и в иностранные акции (43%). Китай имеет наибольший вес среди иностранных акций с распределением в 13%. По секторам, средства массовой информации имеют около 30% распределения, в то время как акции полупроводников и компаний информационных услуг имеют 26% и 7,7% ассигнований.

Фонд показал гораздо более высокую производительность по сравнению с его контрольным индексом. Фонд продемонстрировал доходность в размере 21 06% в 2015 году, что значительно выше, чем 3,64% для MSCI AC World Technology, ориентира фонда. Глобальный технологический фонд цены T. Rowe получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд поставляется без сборов и требует от инвестора внести как минимум 2 500 долларов США в качестве первоначальных инвестиций.

Институциональный фонд Morgan Stanley, Inc. Глобальный портфель возможностей портфеля A

AUM: $ 638 млн.

2015 год Возврат NAV: 18. 16%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 23%

The Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Opportunity Portfolio инвестирует в различные долевые ценные бумаги созданных и развивающихся франчайзинговых компаний по всему миру. Фондовые фонды подвергаются валютным рискам, поскольку иностранные акции имеют около 40% распределения, а внутренние акции - 48%. Фонд использует процесс отбора акций снизу вверх, ища сильные свободные денежные потоки и привлекательные инвестиции роста. Портфель фонда в значительной степени благоприятствует запасам технологий, которые имеют около 42% распределения. На долю потребительских циклических акций и финансовых услуг приходится 22 и 14% портфеля фонда.

Фонд продемонстрировал очень сильную работу, несмотря на встречный поток иностранной валюты от обесценения иностранной валюты по отношению к U.S. dollar. Хотя базовый показатель фонда, MSCI AC World Index, показал отрицательный доход -2. 36%, фонд продемонстрировал превосходную производительность 18. 16% в 2015 году. Morningstar присудил пятизвездочный общий рейтинг фонду в мировой фондовой категории. Фонд имеет комиссионный сбор в размере 5,25% и имеет минимальные инвестиционные потребности в размере 1 000 долл. США.

Фонд международного фонда Рейнье Класс A Акции

AUM: 122 млн. Долл. США

2015 год. Возврат NAV: 15. 7%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 5%

Фонд «Рейнир Интернэшнл Дискавери» инвестирует в акции компаний, которые имеют капитализацию малого и среднего капитала в зарубежных развитых странах и странах с формирующимся рынком. Фонд фокусируется на компаниях с сильным потенциалом прибыли по сравнению со своими сверстниками и показал сильные бизнес-показатели. Активы фонда преимущественно распределяются между странами еврозоны (32%) и Японией (21%). В портфеле фонда доминируют акции потребительского циклического, промышленного и финансового сектора услуг.

Возврат фонда в 2015 году на 15. 7% значительно превысил доходность 2,6% от его контрольного индекса, MSCI All Country World ex-U. S. Индекс малой капитализации. В своей иностранной категории малого / среднего роста фонд получил пятизвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд международного фонда «Рейньери Дискавери» класса «А» имеет комиссионный сбор в размере 5,75% и минимальный инвестиционный спрос в размере 2 500 долл. США.