Fisher Investments началось в 1979 году как фирма по управлению деньгами, в основном служащая институциональным инвесторам США. Фирма официально оформила услугу управления портфелем для лиц с высоким уровнем собственного капитала в 1995 году и начала предлагать свои услуги в Канаде и Соединенном Королевстве в 2000 году.

На конец 2015 года у Fisher Investments было более 63 миллиардов долларов активов под управлением (AUM) в клиентских группах. Он управляет активами на сумму около 33 миллиардов долларов для 27 000 богатых инвесторов и 28 миллиардов долларов активов для более чем 150 институциональных инвесторов по всему миру. Его дочерняя компания Fisher Investments Europe управляет примерно 2 миллиардами долларов для 2 800 индивидуальных инвесторов по всей Европе.

Комитет по инвестиционной политике

Комитет по инвестиционной политике фирмы - это команда из четырех человек, которая занимается стратегическими решениями управления портфелем. Хотя все участники участвуют в исследованиях, анализе и обсуждении для информирования о принятии стратегических решений, основатель компании Кеннет Фишер сыграл большую роль в определении стратегии на протяжении более 35 лет. Фишер является главным исполнительным директором и соучредителем инвестиционного директора фирмы. Он - самодельный миллиардер, автор 11 книг по инвестированию и давний обозреватель журнала Forbes.

К другим членам Комитета по инвестиционной политике относятся Джефф Шелк, Билл Глейзер и Аарон Андерсон, которые сотрудничают в реализации стратегии фирмы, выборе ценных бумаг и инженерных портфелей и руководстве исследовательскими программами фирмы. Шелк, который был с фирмой с 1983 года, является заместителем председателя и соучредителем инвестиционного сотрудника. Ранее он был президентом и главным операционным директором (COO) фирмы, а также директором по торговле и операциям.

Glaser является исполнительным вице-президентом по управлению портфелем и отвечает за отделы исследований и инвестиционных операций фирмы. Он начал работать в качестве аналитика в фирме в 1999 году и в 2011 году присоединился к Комитету по инвестиционной политике. Андерсон является старшим вице-президентом по исследованиям, контролирующим рынки капитала и глобальными макроэкономическими исследованиями для фирмы. Он начал работу в Fisher Investments в 2005 году и присоединился к Комитету по инвестиционной политике в 2011 году. Ранее он был помощником вице-президента Deutsche Bank Alex. Браун Инк. Он написал две книги об инвестировании.

Обзор продукта

Fisher Investments предлагает два набора продуктов для институциональных инвесторов и индивидуальных клиентов. Фирма предоставляет своим институциональным клиентам целый ряд ориентированных на стратегию продуктов справедливости, классифицированных по географическому принципу. Стратегии США в США сосредоточены на акциях США, их глобальном экс-U. Стратегии S. фокусируются на иностранных инвестициях, и ее глобальные стратегии не имеют географических ограничений.В этих продуктах используется подход к подбору акций сверху вниз, который начинается с анализа мировых тенденций в экономике, политике и рыночных настроениях с целью определения удельных весов по странам, секторам и темам, а также для обеспечения первоначального фильтра для перспективные запасы. Затем осуществляется процесс многоступенчатого скрининга для получения списка запасов перспективных запасов, который дополнительно анализируется и сужается путем фундаментального анализа и оценки риска.

В сфере розничных услуг бизнеса Fisher Investments предлагает комплексные услуги по управлению портфелем и финансовому планированию для физических лиц, которые инвестируют не менее 500 000 долларов США. Фирма создает индивидуальный портфель на основе детального анализа клиентских финансов, инвестиционных целей и временного графика. Портфели могут включать сочетание акций, облигаций и других ценных бумаг, хотя портфельная стратегия сильно зависит от индивидуальных потребностей клиентов. Каждому клиенту назначается персональный консультант по инвестициям, который связывает стратегию, обеспечивает обновление производительности и обучает клиентов по темам, относящимся к их портфелям. Компания также проводит регулярные клиентские семинары по всей стране, в ходе которых аналитики Fisher Investments объясняют текущие рыночные условия, обновляют клиентов по возникающим тенденциям и задают вопросы.