Расчет процентного изменения ваших инвестиций довольно прост. Все, что требуется, - это небольшая бухгалтерия и простой калькулятор или блокнот для долгого разделения. Вот что вам нужно сделать:
Положите сумму, которую вы приобрели на инвестиции, и разделите ее на сумму, вложенную. Чтобы рассчитать прирост, возьмите цену, за которую вы продали инвестиции, и вычтите из нее цену, которую вы первоначально заплатили за нее. Теперь, когда у вас есть прибыль, разделите прибыль на первоначальную сумму инвестиций. Наконец, умножьте свой ответ на 100, чтобы получить процентное изменение в ваших инвестициях.
Если процент отрицательный, в результате рыночная стоимость ниже балансовой стоимости, вы потеряли свои инвестиции. Если процентный показатель положительный, в результате рыночной стоимости, превышающей балансовую стоимость, вы приобрели свои инвестиции.
Вот как выглядит формула:
(цена продана - цена покупки) ÷ (цена покупки)
Например, если вы купили 100 акций корпорации Intel (INTC) @ 30 долл. США / акция 18 мая 2016 года, общая стоимость инвестиций составляет 3 000 долл. Если вы продали 100 акций 17 мая 2017 года за 38 долл. / Акция, ваши доходы от продажи составили бы 3800 долл. США. Ваш реализованный выигрыш можно рассчитать как ($ 3800 - $ 3000) / $ 3000 = 26. 67%. В качестве альтернативы вы можете рассчитать свою прибыль, используя цену за акцию, которая будет выглядеть ($ 38 - $ 30) / $ 30 = 26. 67%.
Если вы просто хотите узнать, сколько потерь или прибыли вы сделали до сих пор, не продавая, тот же процесс работает, и вы можете использовать текущую рыночную цену вместо проданной цены, но рассчитанная прибыль (или убыток) будет нереализованной прибылью (или убытком).
Эта базовая формула используется каждый день, чтобы точно узнать, сколько процентных индексов, акций, процентных ставок и т. Д. Изменилось за определенный период времени. Например, если индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) открывается на уровне 9 000 и закрывается сегодня на уровне 9, 300, то формула показывает, что процентное изменение за день составило 3. 33% [(9, 300 - 9, 000 ) / (9, 000)].
Однако инвестирование не идет без затрат, и это должно быть отражено в расчете вашего процента прибыли или убытка. Вышеприведенное является иллюстрацией расчета без затрат, таких как комиссии и налоги. Чтобы включить затраты, уменьшите прибыль (рыночную цену - цену, купленную) за счет инвестиций. Включив эти затраты, вы получите более точное представление о своей прибыли или убытке.
Кроме того, если ваши инвестиции выплачивают любые доходы или распределения, такие как дивиденд, вам нужно будет добавить эту сумму к сумме прибыли.
Ниже приведен более подробный способ расчета прибыли или убытка:
[(Сумма проданной суммы - Платная сумма) + Доходная прибыль - Затраты] ÷ Сумма уплаченных
Узнайте, как определить свою прибыль основанная на стоимости на инвестиции, прочитав Как я могу рассчитать свою стоимость в отношении инвестиций в акции?
Как рассчитать процентное увеличение или убыток для моего портфеля, когда все акции имеют разные цены?
Поиск общей процентной прибыли или убытка в портфеле требует нескольких простых вычислений. Во-первых, вы должны понимать, как процентные прибыли или убытки находятся на индивидуальной безопасности. Чтобы найти чистую прибыль или убыток, вычтите цену покупки из текущей цены и разделите разницу на покупные цены актива.
Как вы рассчитываете экономическую прибыль с помощью Excel?
Узнайте больше об экономической прибыли, формуле, используемой для расчета экономической прибыли, и о том, как рассчитать экономическую прибыль компании в Microsoft Excel.
Влияет ли прибыль или убыток компании на ее оплаченный капитал?
Узнать, почему прибыль или убытки бизнеса не влияют на его общий оплаченный капитал, в том числе на то, как генерируется платный капитал.