Инвестирование в сельское хозяйство может показаться хорошим стратегическим шагом. В конце концов, все ли экономика в рецессии или бум, люди все еще должны есть. Из-за этого многие инвесторы считают инвестиции в сельское хозяйство и сельское хозяйство рецессионными. Кроме того, по мере роста населения мира, сельское хозяйство будет играть все более важную роль в поддержании глобальных обществ. (Более подробно читайте: Основа для инвестиций в сельское хозяйство .)

Тем не менее, буквально покупка фермы не является приемлемой стратегией для среднего инвестора. Покупка фермы может потребовать принятия крупных капиталовложений, а время и затраты на эксплуатацию или аренду фермы часто являются существенными. К счастью, у инвесторов есть много других средств, чтобы получить доступ к этому сектору, кроме того, что они не вкладывают деньги в ферму.

Ферма REITs

Наиболее близким к тому, что инвестор может получить владение фермой, фактически не инвестируя в инвестиционный траст недвижимости (REIT), ориентированный на фермерство. Некоторые примеры включают Farmland Partners Inc. (FPI FPIFarmland Partners Inc 8. 64 + 1. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Gladstone Land Corporation (LAND LANDGladstone Land Corp13. 77 + 0. 95% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Эти REIT обычно покупают сельскохозяйственные угодья, а затем арендуют их фермерам. Сельскохозяйственные REIT предлагают много преимуществ. Во-первых, они обеспечивают гораздо большую диверсификацию, чем покупка одной фермы, поскольку они позволяют инвестору иметь интересы в нескольких фермах в широком географическом районе. Сельскохозяйственные REIT также предлагают большую ликвидность, чем владение физическими сельскохозяйственными угодьями, так как акции большинства этих REIT могут быть быстро проданы на биржах. И сельскохозяйственные угодья REIT также уменьшают объем капитала, необходимый для инвестиций в сельскохозяйственные угодья, поскольку минимальные инвестиции - это только цена одной доли REIT.

Акции

Инвесторы также имеют доступ к ассортименту публично торгуемых компаний, которые работают в фермерском секторе. Эти компании варьируются от тех, которые непосредственно растут и производят культуры для тех, кто работает в самых разных отраслях, которые поддерживают фермеров.

Растениеводство

Одна потенциальная инвестиционная возможность - это фирмы, которые выращивают, выращивают и собирают урожай. Многие из этих фирм также участвуют в таких вспомогательных мероприятиях, как распространение, переработка и упаковка. К сожалению, существует ограниченное количество публично торгуемых предприятий по производству сельскохозяйственных культур, в том числе Fresh Del Monte Produce Inc. (FDP FDPFresh Del Monte Produce Inc46. 55 + 0,11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Adecoagro SA (AGRO AGROAdecoagro SA9. 66-2. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Cresud (CRESY CRESYCresud22. 800. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Вспомогательные отрасли

Инвесторы также могут покупать акции в различных отраслях, которые поддерживают сельское хозяйство. Три из крупнейших отраслей промышленности - это компании, которые продают удобрения и семена, производителей сельскохозяйственной техники и дистрибьюторов и переработчиков сельскохозяйственных культур.

1. Удобрения и семена . Многие фирмы участвуют в производстве и продаже удобрений и семян, и инвесторы захотят определить, какая часть прибыли каждой фирмы фактически получена от сельского хозяйства, поскольку некоторые из них также обслуживают ряд других секторов. Среди публично торгуемых компаний, торгующих удобрениями и / или семенами, является Potash Corporation of Saskatchewan Inc. (POT POTPotash Corporation of Saskatchewan Inc19. 27-0. 26% Создано с Highstock 4. 2. 6 >), Монсанто (MON MONMonsanto Co119. 53-0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Mosaic Co. (MOS MOSThe Mosaic Co22. 49 + 0 49% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Agrium Inc. (AGU AGUAgrium Inc107. 83-0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Оборудование.
2. Сельское хозяйство - это интенсивная деятельность, поэтому инвесторы могут получить доступ к этому сектору, инвестируя в производителей оборудования с ориентацией на сельское хозяйство. Две фирмы, активно вовлеченные в сельскохозяйственное оборудование, - Deere & Co. (DE DEDeere & Co135. 31 + 0. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и AGCO Corp. (AGCO > AGCOAGCO Corp69. 70 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Распространение и обработка . Многие компании предоставляют инфраструктуру, которая перемещает сельскохозяйственные культуры с фермы в местный продуктовый магазин. Среди тех, кто занимается транспортировкой, обработкой и распределением культур, являются Archer Daniels Midland Co. (ADM
3. ADMArcher Daniels Midland Company39. 27-1. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Bunge Limited ( BG BGBunge Ltd67. 64-0. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Как и производители оборудования, некоторые из этих дистрибьюторов получают часть своих доходов от деятельности, связанной с сельским хозяйством. ETFs Биржевые фонды (ETF) являются хорошим инструментом для инвесторов, которые могут получить диверсифицированный доступ к сельскохозяйственному сектору. Например, в «Highstock 4. 2. 6

) предлагает доступ к диверсифицированному бизнесу, инвестируя в него компании, которые получают не менее 50% своих доходов от сельского хозяйства. Еще одним ETF с воздействием сельского хозяйства и сельского хозяйства является PowerShares Global Agriculture ETF (PAGG). (Подробнее см. Ниже:

Top 3 Agricultural ETFs .) Подобно инвестированию в любой тип ETF, инвесторы должны тщательно учитывать каждую плату за управление ETF и эффективность индекса, который отслеживает фонд. Взаимные фонды Существуют также взаимные фонды, которые инвестируют в сельское хозяйство и сельское хозяйство. Если это звучит привлекательно, сначала нужно определить, инвестирует ли фонд в компании, связанные с сельским хозяйством, или инвестирует в товары. Кроме того, имейте в виду, что многие из этих фондов подвержены воздействию других секторов наряду с сельским хозяйством.Поэтому, если вы больше заинтересованы в том, чтобы делать инвестиции в сельское хозяйство или сельское хозяйство, вам, вероятно, лучше идти с другими типами классов активов. При инвестировании в паевые инвестиционные фонды инвесторы должны учитывать сборы и прошлую работу и сравнивать их с фондами ETF. Взаимные фонды с участием сельскохозяйственных фирм или товаров включают Fidelity Global Commodity Stock Fund (FFGCX) и CI Global Infrastructure, Timber and Agribusiness (INNAX). Товары

Более спекулятивные инвесторы могут быть заинтригованы идеей прямого инвестирования в сырьевые товары, надеясь воспользоваться ценовыми изменениями на рынке. Хотя вы можете получить доступ к товарам только путем покупки фьючерсных контрактов, есть также несколько ETF и биржевых облигаций (ETN), которые обеспечивают более широкий доступ к товарам.

В то время как некоторые ETF и ETN дают инвесторам воздействие определенного товара (например, кукурузы (CORN

CORNTeucrium Corn 17. 27-0. 29%

Создано с Highstock 4. 2. 6

), поголовье скота (COW

COWBarclays Bank iPath Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN 2007-22 10. 37 Ser -A-Lkd для Bloomberg Livestock Subindex TR25. 09-1. 22% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ), кофе (JO JOBarclays Bank iPath Bloomberg Coffee Subindex Total Return ETN 2008-24. 6. 38 Lkd Bloomberg Coffe TR Sub-Idx S er A16. 21 + 1. 82% Создано с Highstock 4 2. 6 ), зерна (GRU GRUSwedish Exp Cred ELEMENTS 2007-14. 2. 23 Связанный индекс зерна MLCX - Total Return 3. 44-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), какао (NIB NIBBarclays Bank iPath Bloomberg Cocoa Subindex Total Return ETN 2008-24. 6. 38 Series -A-Lkd для Bloomberg Cocoa Subindex TR25. 65 + 3. 39% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и сахара (SGG SGGBarclays Bank iPath Bloomberg Sugar Subindex Total Return ET N 2008-24. 6. 38 Серия -A-Lkd для сахарозаменителя Bloomberg TR29. 50 + 1. 13% Создано с Highstock 4. 2. 6 )), другие предлагают корзину товаров. В качестве примера последнего, PowerShares DB Agrifood ETF (DBA DBAPwsh DB Mult-Sc19. 44 + 0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) инвестирует в кукурузу, пшеницу, соевые бобы и фьючерсные контракты на сахар. Существует также iPath Bloomberg Agriculture Subindex ETN (JJA JJABarclays Bank iPath Bloomberg Agriculture Subindex Total Return ETN 2007-22. 10. 37 Ser -A-Lkd Bloomberg Agriculture Subindex TR31. 20 + 0. 68% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), который инвестирует в контракты на кукурузу, пшеницу, сою, сахар, кофе и хлопок, а также Международное торговое сельское хозяйство Rogers ETN (RJA RJASwedish Exp Cred ELEMENTS 2007-24. 22 Lkd to Rogers Intl Comm Ind Agriculture TR6. 11 + 0. 58% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которое инвестирует в корзину из 20 контрактов на сельскохозяйственные товарные фьючерсы. Итог Инвесторы, желающие инвестировать в сельскохозяйственный сектор, имеют множество альтернатив фактически покупке фермы. Инвесторы, которые надеются наиболее точно воспроизвести доходность владения сельскохозяйственными угодьями, могут приобрести сельскохозяйственную землю REIT.Для тех, кто ищет более широкого воздействия на сельскохозяйственный сектор, делая инвестиции в акционерный капитал в производителей сельскохозяйственных культур, поддерживающие фирмы или ETFs могут быть их лучшим вариантом. И те, кто хочет получить прибыль от изменения цен на сельскохозяйственные товары, имеют в своем распоряжении ряд фьючерсных контрактов, ETF и ETN. Со всеми этими вариантами инвесторы должны иметь возможность найти инвестиционный инструмент и стратегию, которые соответствуют их потребностям.