Инвестиционная команда в большинстве фирм, имеющих бай-ины, состоит из нескольких уровней, включая управление портфелем, торговлю, аналитику портфеля, риск, соответствие и юридические команды. Каждый уровень является необходимым компонентом для обеспечения управления портфелем в рамках фидуциарных и клиентских руководств. Аналитик портфеля работает со многими командами.

Задачи и образование

Анализ портфеля - это очень сложная и сложная работа, требующая наличия сильного финансового фона из прошлого опыта и образования. Хотя степень бакалавра в области финансов, экономики или бухгалтерского учета является наиболее распространенным образовательным требованием, многие аналитики портфеля имеют повышенные степени. Обязанности по работе с портфельными аналитиками сильно различаются среди фирм. Тем не менее, несмотря на различия, портфельные аналитики обычно выполняют несколько общих обязанностей, таких как проведение подробного анализа портфеля и подготовка отчетов. В анализ входит сравнение различных отраслей промышленности, рассмотрение исторических тенденций и понимание финансовых показателей и регуляторных / правовых ограничений, которые могут повлиять на портфель. Аналитики портфеля часто используют конкретные программные приложения, которые определяют эффективность портфеля для отдельных ценных бумаг или распределения активов. Аналитики портфеля также могут проводить встречи с клиентами и сообщать информацию о портфеле клиентам и требованиям клиентов к менеджерам. Часто аналитики портфеля переходят к портфельным менеджерам или другим членам инвестиционной команды, ответственным за принятие инвестиционных решений.

Компенсация

Годовой диапазон заработной платы для портфельных аналитиков составляет от 40 000 000 до 120 000 долларов США со средней зарплатой 73 000 долларов США. Положительная компенсация (годовой бонус) составляет около 20 % от годового базового оклада, увеличив среднюю общую компенсацию до $ 88 000. Разница в суммарной компенсации для аналитиков портфеля может быть широким в зависимости от многолетнего опыта и типа фирмы, а вариация часто разделяется между годовым окладом и компенсацией стимула , Кроме того, географическое положение играет ключевую роль в уровне компенсации. Например, портфельные аналитики в столичном районе Нью-Йорка могут составить до 25% больше, чем в среднем по стране. Наконец, портфельным аналитикам платят больше, чем их сверстникам. По правде говоря. com, «средняя зарплата менеджеров по портфелю для публикации вакансий по всей стране на 33% выше средней заработной платы для всех вакансий по всей стране», демонстрируя общий сильно компенсированный характер этих рабочих мест.

Bottom Line

Аналитики портфолио имеют захватывающую роль в работе между слоями инвестиционной команды, что позволяет им касаться различных аспектов инвестиционной организации от управления портфелем до риска и законности.Это хороший способ определить, какой аспект инвестиционной организации представляет интерес для будущих возможностей.