Поскольку развивающиеся рынки становятся все более популярной инвестиционной зоной, был разработан ряд взаимных фондов, чтобы предлагать инвесторам доступ к этим рынкам. Индия является одной из крупнейших и наиболее важных стран с формирующимся рынком, и с 2010 года индексы индийских индексов продемонстрировали сильный восходящий тренд. Большинство аналитиков рынка ожидают, что этот импульс продолжится в долгосрочной перспективе. Индийские фондовые паевые фонды предлагают инвесторам возможности для значительного прироста капитала. Таким образом, инвесторы, стремящиеся к более высоким потенциальным темпам роста, доступным в основных регионах с формирующимся рынком, могут рассмотреть возможность диверсификации глобального инвестиционного портфеля на глобальном уровне с паевыми фондами, в которых находятся индийские акции.

Фонд Мэттьюса Индии

Фонд Мэттьюс Индия был впервые выпущен в 2005 году Фондами Matthews Asia. Основная цель фонда - долгосрочная оценка капитала. Шарат Шрофф и Сунил Аснани совместно управляют фондом. Когда рыночные условия относительно нормальны, менеджеры фондов стремятся достичь заявленной цели фонда, инвестируя минимум 80% от фонда $ 1. 5 миллиардов в активах в простых акциях, привилегированных акциях и конвертируемых ценных бумагах компаний, базирующихся в Индии. MINDX в первую очередь инвестирует в акции с малой капитализацией и крупными капиталами, но может инвестировать в компании с малой капитализацией или даже с помощью микрозаймов, если эти компании отвечают критериям отбора фонда и помогают в достижении своей инвестиционной цели. Руководители фондов ищут компании, которые предлагают долгосрочный потенциал роста выше среднего, основанный на фундаментальных финансовых показателях, корпоративном управлении и маркетинговой стратегии.

Соотношение расходов для MINDX на 1,12% существенно ниже среднего для категории фонда 1,80%. Фонд предлагает дивидендную доходность 0,17%. Пятилетний годовой доход для MINDX составляет около 6%. Morningstar оценивает фонд как выше среднего риска. Руководители фондов выделяют большую часть активов фонда компаниям в финансовом, потребительском и технологическом секторах. Лучшие запасы для MINDX включают Shriram City Union Finance Ltd.; ITC Ltd. Ajanta Pharma Ltd.; и Cognizant Technology Solutions Corp Class A. Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 15%, что заметно ниже среднего показателя по категории фонда.

Большой фонд Индии Итона Вэнса

Фонд Итон Ванс Большого Индии был запущен Итоном Вансом в 1994 году. Основной целью ETGIX является оценка капитала. Для достижения этой цели Ришикеш Пател, управляющий фондами, инвестирует 80% или более активов фонда в размере 249 млн. Долл. США в долевые ценные бумаги компаний, расположенных в Индии и соседних странах. Пател обычно инвестирует не менее 50% активов в компании в Индии, Пакистане и Шри-Ланке и не более 5% активов в других странах региона.Компании, управляющие фондами, выбирают инвестировать, как правило, имеют широкий спектр рыночных капитализаций и включают небольшие фирмы. Выбор запаса основан на оценке менеджером фонда потенциала роста компании, общего финансового состояния и силы управления.

Коэффициент расходов фонда составляет 1,88%, что составляет примерно среднее значение для категории. ETGIX предлагает привлекательную дивидендную доходность около 2,7%, что делает ее потенциально привлекательной для инвесторов с доходами. Его пятилетний годовой доход равен 0. 21%. Morningstar дает ETGIX средний рейтинг риска. Большая часть активов фонда инвестируется в потребительские циклические, финансовые услуги и потребительские оборонительные сектора. Лучшие холдинги для ETGIX включают HDFC Bank Ltd.; United Spirits Ltd. Bajaj Auto Ltd.; и Emami Ltd., производитель личных продуктов для здоровья и красоты. Коэффициент годового оборота для портфеля на 22% ниже среднего для категории фонда.

Фонд Wasatch Emerging India

Фонд Wasatch Emerging India был запущен в 2011 году. Основной целью этого фонда является долгосрочный рост капитала. Управляющий фондом Аджай Кришнан стремится достичь этой цели, инвестируя главным образом в компании, которые являются самыми сильными и наиболее перспективными фирмами в основных секторах, которые ведут индийскую экономику, а именно финансовые услуги, промышленные предприятия, здравоохранение, потребительские товары и технологии. По меньшей мере 80% или более активов фонда в размере 61 млн долларов США инвестируются в акции таких компаний.

Коэффициент расходов для WAINX равен 1. 96%, что относительно выше среднего показателя по категории фонда. Фонд предлагает минимальный дивидендный доход в размере 0,5%. Трехлетний годовой доход для WAINX составляет почти 17%. Morningstar дает ему рейтинг низкого риска, что делает его более подходящим для инвесторов, заинтересованных в инвестициях на развивающихся рынках, но которые, как правило, не склонны к риску.

Финансовые услуги, здравоохранение, потребительские скрепки и циклические сектора имеют наибольший вес распределения активов в этом фонде. Среди его основных холдингов - Glenmark Pharmaceuticals Ltd.; Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd.; и Natco Pharma Ltd. Годовой коэффициент оборота портфеля для WAINX составляет 13%, что значительно ниже среднего по категории фонда.

Franklin India Growth Advisor Fund

Фондовый советник Franklin India был впервые выпущен Franklin Templeton Investments в 2008 году. Фонд нацелен на долгосрочное повышение стоимости капитала. Для достижения этой цели команда менеджеров обычно инвестирует по меньшей мере 80% от общего фонда в размере 139 млн. Долл. США в обычных акциях индийских компаний, которые, по мнению команды, в настоящее время недооценены или обладают более чем средним потенциалом роста на основе общего финансового состояния компании, конкурентоспособной позиции на рынке и преобладающих экономических условий, поскольку они влияют на отрасль, в которой работает компания. Команда может инвестировать в небольшие, средние или крупные компании, хотя обычно значительная часть активов фонда инвестируется в ценные бумаги небольших компаний.Максимум 20% активов фонда могут быть инвестированы в эмиссионные ценные бумаги компаний, которые не могут быть квалифицированы как индийские компании, но имеют существенные деловые интересы в Индии или чьи действия могут повлиять на экономику Индии. В дополнение к обыкновенным акциям активы фонда также могут быть вложены в корпоративные долговые обязательства.

Коэффициент расходов для FIGZX равен 1.35%, что ниже среднего для категории фонда. FIGZX предлагает дивидендную доходность около 0,8%. Его пятилетний годовой доход составляет около 3,6%. Morningstar оценивает этот фонд как риск ниже среднего.

Основными секторами, которые составляют основную часть портфельных портфелей FIGZX, являются сектора финансовых услуг, технологий и здравоохранения. Некоторые из основных фондов фонда - Infosys Ltd.; Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd. и HDFC Bank Ltd. Годовой коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 35%, что немного выше среднего по категории.