Транспортная отрасль является подсектором широкого промышленного рынка и включает компании, работающие в авиакомпаниях, автомобильных и железнодорожных перевозках. Большинство товаров, приобретаемых потребителями и другими предприятиями, должны путешествовать из одного места в другое, делая транспортную отрасль неотъемлемой частью нынешней экономической инфраструктуры. Транспортные запасы считаются циклическими, что означает, что прибыль компании идет в соответствии с движением общей экономики. Когда рынки работают хорошо, циклические акции, такие как акции транспортной компании, как правило, генерируют прибыль для потребителей. Аналогичным образом, спад на более широком рынке приводит к снижению прибыли для акционеров запасов транспортной отрасли.

Подавляющее большинство компаний, работающих в транспортном секторе, являются крупными и хорошо зарекомендовавшими себя, что дает инвесторам возможность получать более высокую прибыль за счет последовательных выплат дивидендов. Инвесторы могут использовать ориентированные на рост или ориентированные на стоимость акции в этом пространстве в качестве дополнения к другим крупным и средним капитальным акциям, поскольку они существуют в изобилии в секторе. Несмотря на то, что инвесторы в транспортной отрасли имеют особые преимущества, инвестиции в секторный сектор не без риска.

На транспортную отрасль сильно влияют колебательные издержки, связанные с топливом и налогами, процентными ставками, менее чем идеальной погодой, изменениями в сборе топливных надбавок, лицензионными и регистрационными сборами и страховыми премиями за требуемые охват. Для инвесторов важно использовать отраслевые инвестиции, такие как транспортные акции, в рамках комплексной стратегии распределения активов для долгосрочного инвестирования. Взаимные фонды предоставляют простой способ для инвесторов получить доступ к транспортной отрасли при одновременном смягчении некоторых рисков, связанных с этим сектором.

Транспортный фонд Fidelity Select

Транспортный фонд Fidelity Select доступен инвесторам и поддерживается Fidelity Investments, ведущим поставщиком профессиональных инвестиционных фондов, объединенных в фонды как для индивидуальных, так и для институциональных клиентов. Основанный в 1986 году, взаимный фонд управляется Мэтью Мулисом и его командой экспертов по портфелю. Этот секторный фонд стремится к повышению стоимости капитала, инвестируя минимум 80% активов фонда в обыкновенные акции компаний, в основном занимающихся предоставлением транспортных услуг населению или тех, кто сосредоточен на проектировании, производстве, распространении или продаже транспорта оборудование. Как внутренние, так и зарубежные обыкновенные акции включены в фонд, и каждый эмитент проверяется с использованием фундаментального анализа для определения финансовой устойчивости и позиции отрасли.Инвестиции в фонд составляют $ 514. 57 миллионов.

По состоянию на сентябрь 2015 года, Fidelity Select Transportation Fund сформировал 10-летний годовой доход в размере 11,29% для инвесторов. Фонд работает с коэффициентом расходов 0,81%, что несколько ниже среднего показателя по транспортным и промышленным фондам 1,19%. Инвесторам не начисляется авансовая коммерческая нагрузка при покупке, равно как и отложенная плата за продажу, взимаемая при погашении. Однако минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США требуются как для неквалифицированных счетов, так и для IRA. Лучшие фонды в рамках фонда включают Union Pacific Corporation в 15. 17%; United Parcel Service, Inc. - 14,37%; FedEx Corporation - 9. 38%; Delta Air Lines, Inc. - 6,6%; и American Airlines Group, Inc. - 6,9%.

Транспортный фонд Райдекс

Транспортный фонд Райдекс входит в семейство паевых фондов Rydex и был создан в сентябре 2004 года. Этот секторный фонд управляется Райаном А. Хардером. Он стремится предоставить инвесторам повышение стоимости капитала путем существенного инвестирования всех активов фонда в эмиссионные ценные бумаги компаний, которые относятся к категории транспорта. Холдинги ориентированы на компании со штаб-квартирой и работают в Соединенных Штатах и ​​могут включать производные финансовые инструменты, такие как фьючерсные контракты, опционы на ценные бумаги и фондовые индексы. Руководители фондов также фокусируют фонд на $ 23. 20 миллионов активов в компаниях с малой или средней капитализацией.

По состоянию на сентябрь 2015 года Транспортный фонд Райдекс обеспечил 10-летнюю годовую доходность 7,6% для инвесторов. Коэффициент расходов фонда на 1,6% выше, чем аналогичные сфокусированные фонды в рамках транспортной категории. Инвесторы оценивают авансовый сбор в размере 4,75% при покупке акций, хотя на погашение не взимается отложенный сбор за продажу. Минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США требуются для неквалифицированных счетов, при этом для IRA требуется 1 000 долларов США. Лучшие фонды в рамках фонда включают United Parcel Service, Inc. на уровне 4. 91%; Union Pacific Corporation - 4. 59%; Ford Motor Company - 3. 92%; FedEx Corporation - 3,6%; и General Motors Company на 3,4%.

ICON Industrials Fund

Индустриальный фонд ICON был создан в 2010 году и управляется Миком Куэном и его командой по инвестиционной стратегии с 2014 года. Фонд стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала, инвестируя минимум 80 % от его $ 15. 64 миллиона активов в эмиссионных ценных бумагах компаний, работающих в промышленном секторе. Обычные акции и привилегированные акции используются для создания инвестиционного ассортимента в рамках взаимного фонда, и допускается любая рыночная капитализация любого размера. Этот секторный взаимный фонд имеет более широкий фокус, чем взаимные фонды, связанные с транспортом, но предоставляет инвесторам доступ к рынку транспортных средств путем выделения 15. 45% активов фонда в отрасли авиакомпаний; 4. 39% активов фонда в авиационных и логистических компаниях; 10. 42% активов фонда в железнодорожных компаниях; и 8.98% активов фонда в отрасли грузоперевозок.

По состоянию на сентябрь 2015 года Индустриальный фонд ICON получил пятилетний годовой доход в размере 11,16%. Коэффициент расходов по взаимному фонду 1,75% является одним из самых высоких в отрасли. Инвесторам предъявляется повышенная надбавка на продажу в размере 5,75% при покупке акций, но не понесет отложенные платежи за продажу при выкупе акций. Минимальные первоначальные инвестиции в размере 1 000 долларов США требуются как для квалифицированных, так и для неквалифицированных счетов. Лучшие фонды в рамках фонда включают Delta Air Lines, Inc. на 6-18%; United Technologies Corporation - 5,9%; Union Pacific Corporation - 5,7%; Alaska Air Group, Inc. - 5,7%; и General Dynamics Corporation - 4,7%.

Портфель портфолио Fidelity Select

Портфель портфолио Fidelity Select - еще одно предложение, доступное через Fidelity Investments, также управляемое Мэтью Мулисом. Основанная в 1985 году, фонд стремится предоставить инвесторам повышение стоимости капитала путем инвестирования как минимум 80% активов фонда в эмиссионные ценные бумаги компаний, работающих в региональном, национальном и международном движении пассажиров, почты и фрахта посредством судов. Мулис и его инвестиционная команда включают в себя внутренние и иностранные фондовые паи в взаимном фонде, и каждый из них проверяется на финансовую стабильность и позицию в отрасли, используя фундаментальный анализ. Фонд управляет 360 $. 33 млн. Активов инвестора.

По состоянию на сентябрь 2015 года Портфель авиаперевозок Fidelity Select обеспечил 10-летний годовой доход в размере 11 59% при коэффициенте расходов 0,83%. Инвесторам не взимаются авансовые или отсроченные продажи, но минимальные первоначальные инвестиции в размере 2 500 долларов США требуются как для квалифицированных, так и для неквалифицированных счетов. Лучшие холдинги в этом секторе сфокусированного фонда включают United Parcel Service, Inc. в 10. 43%; FedEx Corporation - 8. 48%; Boeing Company - 8,19%; American Airlines Group - 7. 39%; и Precision Castparts Corp. на 6. 05%.