Имеются данные о том, что более дешевые взаимные фонды категорически превосходят портфели с более высокими коэффициентами расходов и объемами продаж. Чем больше доля инвестированного доллара, тем оптимальнее доходность по всему спектру внутренних фондов роста. Многие инвесторы, придерживающиеся этой школы мысли, склонны избегать портфелей, которые в среднем имеют коэффициент расходов выше 1,00%. Извлекающие средства, воспринимаемые как дорогостоящие, часто заставляют инвесторов упускать превосходные доходы из фондов, которые постоянно опережают контрольные показатели, сохраняют управление качеством и получают лучшие обзоры от рейтинговых агентств. Средняя средняя категория Morningstar для коэффициентов расходов среди фондов роста средней капитализации составляет 1,28%. Следующие три фонда имеют коэффициенты расходов, которые располагаются на несколько тиков выше этого среднего, сохраняя при этом привлекательность для самого требовательного, платного инвестора.

Eventide Gilead Fund

Спортивный критический общий доход в 2013 году на 52,8%, фонд Eventide Gilead («ETAGX»), сильно нагруженный технологиями и запасами медико-санитарной помощи, стремится к росту капитала через компании, демонстрирующие ценность и этические методы ведения бизнеса. Получив четырехзвездочные рейтинги Morningstar за трех- и пятилетние периоды, фонд с коэффициентом расходов 1,40% начал свою деятельность в октябре 2009 года, при этом средняя годовая доходность составила 14,8%. Превышая показатель роста индекса Russell Mid-Cap в среднем на 5,4% с начала, ETAGX сократил коэффициент оборачиваемости в 2015 году до 21%, в отличие от неистового отношения 2011 года на 487%.

Dr. Финни Курувилла, владеющая разнообразными медицинскими и статистическими знаниями, на протяжении всего своего существования возглавлял сборщик акций ETAGX. Топ-холдинг Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) упало 15. 51% в 2016 году с начала года (с начала года ), отправив фонд на -7. 81% прибыли, в отличие от среднегодовой пятилетней доходности 12. 27% до 31 марта 2016 года. Kuruvilla, в значительной степени полагаясь на аналитику данных, выбирает вопросы, конкурентные преимущества которых превосходят рыночное направление. Уникальный взгляд на управление фондами также снимает отраслевые проблемы, которые он воспринимает как не способствующих общественному «общему благу», таких как табачные запасы.

Virtus Mid-Cap Core

При расходе в размере 1,35% акции класса Virtus Mid-Cap Core Fund («VMACX») также взимают первоначальную загрузку 5 75%. Холдинг 34 доллара. 8 миллионов в активах под управлением (AUM), 96. 33% в внутренних акциях и 3,67% наличными, VMACX стремится отразить профиль риска индекса S & P 500 с трехлетней бета-версией 1. 01 против 1. 00 для эталона. Стандартное отклонение фонда, несмотря на то, что оно имеет только 29 выпусков, близко отслеживает волатильность пятилетнего контрольного показателя в 12.22%, что на 90 базисных пунктов ниже стоимости VMACX.

Джон Кристенсен, присоединившись к суб-консультанту Kayne Anderson Rudnick Investment Management в 2001 году, управляет фондом с момента его создания в июне 2009 года. Ссылаясь на слабость в энергетическом секторе, управление фондами видит скромные уровни роста в размере от 5 до 2,5% в Соединенных Штатах Америки, однако ожидает, что избыточная поставка отечественной нефти сократится с сокращением производства. VMACX принимает стратегию «покупать и удерживать», концентрируя 4. 66% AUM по состоянию на 31 декабря 2015 года в таких компаниях, как Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135, 50-0,32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), приобретенное в 2009 году и возвращающее 130. 82% всего до 28 марта 2016 года.

Фонд возможностей Voya Mid-Cap

Инвестиции в размере 10 000 долларов США в Фонде возможностей Voya Mid-Cap Opportunities Fund («NMCAX») выросла до 24,445 долларов США за 10 лет, закончившихся 31 декабря 2015 года, опередив индекс Russell Mid-Cap, в котором эта же сумма в долларах достигла $ 21 586. До 31 марта , 2016 год, NMCAX ежегодно превосходил S & P 500 в среднем на 1,27%, получая рейтинг четырехзвездочного рейтинга Morningstar с менее средним риском и коэффициентом расходов 1,32%.

Джефф Бьянки (Jeff Bianchi), менеджер по портфелю с июля 2005 года, цитирует вклад производителя обороны и аэрокосмической промышленности Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0. 11% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) до уровня Q4 2015. Бьянки видит продолжительную сильную прибыль и увеличил расходы на оборону в США, продвигая рост компании до 2016 года. Управление фондом также внимательно следит за денежно-кредитной политикой, за рубежом и в Соединенных Штатах, где ужесточение ФРС контрастирует с ослаблением в азиатских и европейских странах.