У инвесторов глобального фонда есть несколько факторов, которые следует учитывать при выборе фонда, включая цель фонда, исторические показатели и волатильность портфеля. Хотя некоторые фонды имеют коэффициенты расходов, превышающие средние, инвесторы могут обнаружить, что другие факторы делают эти средства привлекательными.

Новый перспективный фонд американских фондов класса C (NPFCX)

Глобальные инвесторы фонда, которые ищут впечатляющую защиту от спада, могут рассмотреть возможность создания Фонда новых перспектив Американских фондов (NPFCX) для своих портфелей. За 10-летний период, закончившийся 31 марта 2016 года, коэффициент охвата снижением составил 73. 85. Менеджер портфеля также обеспечил коэффициент захвата вверх 89. 51 за тот же период.

Этот фонд превзошел свой базовый показатель и категорию фонда за последние 10 лет. За 10-летний период, закончившийся 31 марта 2016 года, годовая норма прибыли фонда составляла 5 78%. Менеджеры опережали индекс на 3. 85% и дали доход, который был на 1.65% лучше, чем категория фонда.

Пять лучших менеджеров портфеля управляют фондом вместе с 1 декабря 2005 года. Этот фонд подходит для инвесторов, которые ищут гигантские и крупные капитальные запасы. В то время как коэффициент расходов составляет 1,55%, это крупный фонд с активами под управлением AUM (более 58 млрд. Долл. США) и диверсифицированный международный портфель. Этот фонд подходит для инвестора, который готов согласиться на меньший потенциал роста в обмен на более надежную защиту.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

Одним глобальным фондом, который предлагает низкий коэффициент оборачиваемости, является Tweedy, Browne Value Fund («TWEBX»), который использует инвестиционный стиль для крупных компаний, капитальные запасы. По состоянию на 31 марта 2016 года коэффициент оборачиваемости этого портфеля составлял всего 6%. По состоянию на ту же дату фонд управлял активами чуть более 500 миллионов долларов.

Несмотря на то, что в последние годы этот фонд превзошел показатели и категорию фондов, его эффективность была самой низкой из трех фондов, обсуждаемых здесь. За 10-летний период, закончившийся 31 марта 2016 года, годовой доход фонда составил 4,69%. Этот доход был на 2. 76% выше, чем в бенчмарке, и на 0. 56% лучше, чем категория фонда за тот же период. Однако имейте в виду, что коэффициент расходов этого фонда 1,36% является самым низким из трех обсуждаемых фондов.

Этот фонд делает превосходную работу по управлению волатильностью и риском снижения. За 10-летний период, закончившийся 31 марта 2016 года, бета-фонд был равен 0. 56. Инвестиционный подход фонда порождает коэффициент захвата вниз 59,96, а коэффициент захвата роста - всего 54. 18. Стиль инвестирования немного отличающихся от других фондов в этом обсуждении, что помогает инвестору диверсифицировать свои глобальные фондовые запасы.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Компания финансовых услуг Массачусетса является инвестиционным советником Глобального фонда акций MFS («MWEGX»), который инвестирует в крупные компании. Этот фонд представляет собой смесь U.S и non-U. S. более 50% портфеля инвестировано в акции с крупной капитализацией по состоянию на 29 февраля 2016 года. Распределение активов фонда по состоянию на 29 февраля 2016 года составило 34. 88% акций США и 43. 68 % не-U. S. акции.

Этот фонд намного меньше, чем Новый Перспективный фонд, с $ 2. 2 миллиарда в AUM. Однако в фонде есть опытная инвестиционная команда, которая опубликовала привлекательный послужной список. За 10 лет, закончившихся 31 марта 2016 года, фонд произвел ежегодный доход в размере 5 87%. Эта производительность лучше, чем эталон, на 3. 94%. Этот показатель также превзошел категорию фонда на 1. 74%. Два лучших менеджера фонда фонда работали вместе с 1 октября 2009 года.

У фонда MFS коэффициент расходов составляет 1,97%. Хотя эти расходы выше аналогичных средств, менеджеры портфеля могут контролировать волатильность и риск. За 10-летний период, закончившийся 31 марта 2016 года, бета-фонд был равен 0,80. Коэффициент снижения прибыли фонда за тот же период составил всего 73. 38, а коэффициент захвата вверх составил 89. 39%. Этот фонд может быть привлекательным для инвесторов с крупными капитальными капиталами, которые хотят ограничить риск снижения.