Если вы рассматриваете взаимный фонд роста акций для своего портфеля, проанализируйте как стоимость фонда, так и эффективность фонда. Некоторые фонды могут обеспечить привлекательный общий доход, даже если коэффициенты расходов выше среднего. Эти средства имеют более высокие издержки, но также предлагают опытный менеджмент и успешный послужной список по сравнению со своими сверстниками в отрасли. Каждый из следующих фондов инвестирует в акции роста.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class R

По состоянию на 21 марта 2016 года фонд Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund R («ERSMX») создал 10- годовой среднегодовой доход 10. 89%. Базой для этого фонда является индекс Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX превзошел индекс S & P 500 на 3. 94% за тот же 10-летний период. Менеджеры портфеля также превзошли другие фонды в категории на 4. 75%. Коэффициент расходов фонда составляет 1,75%.

ERSMX инвестирует в акции с малой капитализацией и средней капитализацией. Его портфельные менеджеры предпочитают акции с историей роста прибыли и сильным денежным потоком. Менеджеры также учитывают норму прибыли, которую каждая компания зарабатывает на своем инвестированном капитале. Atlanta Capital Management Company является управляющим портфелем фонда. Три ведущих управляющих фондами управляли фондом с 31 октября 2004 года. За 10-летний период, закончившийся 29 февраля 2016 года, ERSMX имел коэффициент захвата вверх 107. 73 и коэффициент захвата вниз 89. 39. Оба из этих коэффициентов лучше, чем результаты категории фонда за тот же период.

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Advisor Class

Инвестиционные советники Neuberger Berman выпустили 3 сентября 1996 года советника по инвестиционным фондам Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund («NBMBX»). Этот фонд управляет портфель акций средней капитализации и малой капитализации. Самый старший менеджер фонда управляет фондом с 31 января 2003 года. По состоянию на 21 марта 2016 года у NBMBX было 1 доллар США. 2 миллиарда активов под управлением (AUM). Этот фонд средней капитализации превзошел аналогичные фонды, используя несколько измерений. За 10-летний период, закончившийся 29 февраля 2016 года, коэффициент захвата потенциала фонда составил 103. 16 по сравнению с 100. 66 для категории фонда. Соотношение захвата портфеля составило 102. 64 против 105. 63 для категории фонда. За последние 10 лет НБМБХ добился большего роста прибыли, а также снизил убытки от снижения.

По состоянию на 21 марта 2016 года в течение последних 10 лет фонд обеспечил средний годовой доход в размере 6 49%. В тот же период он опередил другие средства в категории на 0,35%. Соотношение расходов для НБМБХ составляет 1. 25%. По состоянию на 31 января 2016 года крупнейшими холдингами фонда по отрасли были технологии, потребительские циклические акции и промышленные акции.

Фонд дисциплинированного роста в Американском веке класса A

Фонд дисциплинированного роста в американском веке класса A («ADCVX») - фонд роста с большой капитализацией с относительно высоким коэффициентом расходов 1,27% по состоянию на 21 марта 2016 года Этот фонд имеет 969 долларов. 40 миллионов в AUM, и он инвестирует в крупные компании. По состоянию на 31 декабря 2015 года фонд имел 28. 35% своих активов, вложенных в акции технологий. Три крупнейших технологических холдинга - Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

За последние 10 лет, закончившиеся 21 марта 2016 года, годовая норма прибыли этого фонда составляла в среднем 7-20%. Эта производительность была на 0,26% выше индекса S & P 500 за тот же период. У фонда есть опытная команда менеджеров. Лучшие два управляющих фондами управляли ADCVX с 30 сентября 2005 года. По состоянию на 29 февраля 2016 года коэффициент захвата фонда был 103. 16 по сравнению с 100. 66 для категории. Коэффициент снижения прибыли для фонда составлял 102. 64 против 105. 63 для категории фонда.