Если вы рассматриваете взаимный фонд роста акций для своего портфеля, проанализируйте как стоимость фонда, так и эффективность фонда. Некоторые фонды могут обеспечить привлекательный общий доход, даже если коэффициенты расходов выше среднего. Эти средства имеют более высокие издержки, но также предлагают опытный менеджмент и успешный послужной список по сравнению со своими сверстниками в отрасли. Каждый из следующих фондов инвестирует в акции роста.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class R

По состоянию на 21 марта 2016 года фонд Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund R («ERSMX») создал 10- годовой среднегодовой доход 10. 89%. Базой для этого фонда является индекс Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX превзошел индекс S & P 500 на 3. 94% за тот же 10-летний период. Менеджеры портфеля также превзошли другие фонды в категории на 4. 75%. Коэффициент расходов фонда составляет 1,75%.

AD:

ERSMX инвестирует в акции с малой капитализацией и средней капитализацией. Его портфельные менеджеры предпочитают акции с историей роста прибыли и сильным денежным потоком. Менеджеры также учитывают норму прибыли, которую каждая компания зарабатывает на своем инвестированном капитале. Atlanta Capital Management Company является управляющим портфелем фонда. Три ведущих управляющих фондами управляли фондом с 31 октября 2004 года. За 10-летний период, закончившийся 29 февраля 2016 года, ERSMX имел коэффициент захвата вверх 107. 73 и коэффициент захвата вниз 89. 39. Оба из этих коэффициентов лучше, чем результаты категории фонда за тот же период.

AD:

Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund Advisor Class

Инвестиционные советники Neuberger Berman выпустили 3 сентября 1996 года советника по инвестиционным фондам Neuberger Berman Mid Cap Growth Fund («NBMBX»). Этот фонд управляет портфель акций средней капитализации и малой капитализации. Самый старший менеджер фонда управляет фондом с 31 января 2003 года. По состоянию на 21 марта 2016 года у NBMBX было 1 доллар США. 2 миллиарда активов под управлением (AUM). Этот фонд средней капитализации превзошел аналогичные фонды, используя несколько измерений. За 10-летний период, закончившийся 29 февраля 2016 года, коэффициент захвата потенциала фонда составил 103. 16 по сравнению с 100. 66 для категории фонда. Соотношение захвата портфеля составило 102. 64 против 105. 63 для категории фонда. За последние 10 лет НБМБХ добился большего роста прибыли, а также снизил убытки от снижения.

По состоянию на 21 марта 2016 года в течение последних 10 лет фонд обеспечил средний годовой доход в размере 6 49%. В тот же период он опередил другие средства в категории на 0,35%. Соотношение расходов для НБМБХ составляет 1. 25%. По состоянию на 31 января 2016 года крупнейшими холдингами фонда по отрасли были технологии, потребительские циклические акции и промышленные акции.

Фонд дисциплинированного роста в Американском веке класса A

Фонд дисциплинированного роста в американском веке класса A («ADCVX») - фонд роста с большой капитализацией с относительно высоким коэффициентом расходов 1,27% по состоянию на 21 марта 2016 года Этот фонд имеет 969 долларов. 40 миллионов в AUM, и он инвестирует в крупные компании. По состоянию на 31 декабря 2015 года фонд имел 28. 35% своих активов, вложенных в акции технологий. Три крупнейших технологических холдинга - Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

За последние 10 лет, закончившиеся 21 марта 2016 года, годовая норма прибыли этого фонда составляла в среднем 7-20%. Эта производительность была на 0,26% выше индекса S & P 500 за тот же период. У фонда есть опытная команда менеджеров. Лучшие два управляющих фондами управляли ADCVX с 30 сентября 2005 года. По состоянию на 29 февраля 2016 года коэффициент захвата фонда был 103. 16 по сравнению с 100. 66 для категории. Коэффициент снижения прибыли для фонда составлял 102. 64 против 105. 63 для категории фонда.