Никто не может определить начало или конец медвежьего рынка или бычьего рынка. Разумный, долгосрочный подход к инвестированию всегда оказался полезным. Хорошо диверсифицированный портфель, распределенный между акциями и фиксированным доходом, в зависимости от возраста инвестора и терпимости к риску, может противостоять изменчивости рыночных циклов и сохранять и строить активы. Инвестиции в акции можно распределять в соответствии с размером, например, с большой крышкой, средней крышкой и малой крышкой. Они могут быть дополнительно распределены в соответствии с инвестиционным стилем, таким как рост, стоимость и смесь. Как США, так и международные запасы добавляют дополнительный портфель диверсификации в портфель. Средние фонды роста средней капитализации - отличный способ добавить диверсификацию в портфель. Эти три фонда предоставляют инвесторам возможность получить доступ к сектору роста средней капитализации и обеспечить сбалансированную отдачу с учетом риска в долгосрочной перспективе.

Т. Rowe Price Diversified Mid-Cap Growth Fund (PRDMX)

Диверсифицированный фонд роста средней цены T. Rowe («PRDMX») имеет четырехзвездочный рейтинг от Morningstar и может похвастаться последовательным показателем производительности, относящимся к фонду в 2003 году. С 31 марта 2016 года фонд вернулся -4. 21% за предыдущие 12 месяцев. Однако результаты были очень хорошими в течение трехлетних (11-16%), пятилетних (9. 56%) и 10-летних (7. 56%) периодов. 10-летняя доходность 7,66% включает крах рынка в 2007-2009 годах, доказывая, что это фонд для владения как на бычьем, так и на медвежьем рынках. По состоянию на 31 марта 2016 года этот взаимный фонд располагал активами в размере 532 млн. Долл. США. Он покрывает коэффициент расходов 0,87%, в то время как средняя средняя категория роста составляет 1,29%. Минимальные первоначальные инвестиции составляют 2 500 долларов США.

Фонд роста Columbia Mid-Cap Growth Z (CLSPX)

Фонд Columbia Mid-Cap Growth Z Fund («CLSPX») имеет трехзвездочный рейтинг от Morningstar. Хотя годовой доход до 31 марта 2016 года был отрицательным 3. 04%, доходность составила 10 03% за последние три года, 7 14% за последние пять лет и 6,9% на прошлые 10 года. Согласованная производительность этого трехзвездочного фонда отражается в том, что он показал положительную отдачу за 25 из последних 30 лет, а отрицательные результаты - всего за пять последних 30 лет. Фонд держал 1 доллар. 9 миллиардов в активах, по состоянию на 31 марта 2016 года, и начисляет коэффициент расходов 0,94%. Конечный 12-месячный доход составляет 1,11%. Минимальных начальных инвестиционных ограничений нет.

Фонд Janus Enterprise D (JANEX)

Фонд Janus Enterprise D («JANEX») - это умеренный фонд капитальных капиталовложений с 24-летней историей. Возврат был отрицательным 0. 74% для конечного годичного периода, 12.43% за трехлетний период, 11. 06% за пятилетний период и 8. 93% за 10-летний период. Фонд Janus Enterprise D является ведущим исполнителем в категории роста средней капитализации, демонстрируя высокую производительность на хороших и плохих рынках. Инвесторы, которые ищут фонд средней капитализации для проведения рыночных циклов, могут рассчитывать на этот фонд как на надежную инвестицию. С пятизвездочным рейтингом от Morningstar, фонд держал активы в размере 9 миллиардов долларов, и он взимает коэффициент расходов 0,84%. Текущая доходность равна 0. 24%. Минимальные первоначальные инвестиции составляют $ 2, 500.