Уоррен Баффет, также известный как Oracle of Omaha, является знаковым американским инвестором, который накопил более 60 миллиардов долларов благодаря своим инвестициям. Шведский стол известен своим ценностным инвестиционным подходом и его холдинговой компанией Berkshire Hathaway, которая последовательно сделала его одним из самых богатых людей в мире. В феврале 2014 года Уоррен Баффет посоветовал своему управляющему имуществом инвестировать 10% наличных денег в краткосрочные государственные облигации и 90% в недорогой индексный фонд S & P 500.

Акции инвестора Vanguard 500 Индекс инвестора

Акции инвестора Vanguard 500 Index Fund являются одним из наиболее рентабельных паевых инвестиционных фондов, которые предлагают размещение акций большой капитализации США. Выпущенный 31 августа 1976 года, он стремится отслеживать эффективность индекса Standard & Poor's 500 Index, его контрольного индекса. Фонд стремится достичь своей инвестиционной цели, инвестируя всю или значительную часть своих общих чистых активов в акции, составляющие его контрольный индекс. Фонд реализует пассивную стратегию индексирования, которая сводит к минимуму коэффициент оборота и коэффициент расходов. По состоянию на декабрь 2014 года коэффициент оборачиваемости составил 2,7%, а чистый коэффициент расходов - 0,17%.

По состоянию на 31 июля 2015 года акции Vanguard 500 Index Fund Investor Shares имеют общие чистые активы в размере 27 долларов США. 50 миллиардов. Фонд, включая все классы акций, имеет огромные 215 долларов. 40 млрд. Чистых активов. В его верхние холдинги входят акции голубых фишек, такие как Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson и холдинговая компания Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.

Поскольку фонд отслеживает индекс S & P 500 , у него есть бета, против индекса, 1, а R-квадрат против его контрольного индекса - 100%. Поскольку он предлагает низкий коэффициент расходов и привязан к индексу S & P 500, Oracle Omaha, вероятно, порекомендует инвестировать в акции инвестора Vanguard 500 Index Fund.

Акции инвестора Vanguard Value Investor Shares

, выпущенный 2 ноября 1992 года при спонсорской поддержке Vanguard, Акции инвестора Vanguard Value Index Investor Shares направлены на предоставление инвестиционных результатов, соответствующих результатам деятельности Высокий индекс стоимости ценных бумаг CRSP США, его базовый индекс. По состоянию на 31 августа 2015 года с момента его создания фонд ежегодно получал 9,9% годовых.

Индекс акций Инвестор Индекс акций Индекса цен на акции Vanguard Value Index широко диверсифицирован и включает в себя прежде всего запасы ценных бумаг США с большой капитализацией. Для достижения своей инвестиционной цели фонд использует индексную стратегию и стремится инвестировать все свои чистые активы в акции, составляющие его контрольный индекс. Фондом управляет группа Vanguard Equity Investment и взимает коэффициент расходов в размере 0,23%, что почти на 80% ниже среднего коэффициента расходов на взаимные фонды с аналогичными запасами.

По состоянию на 31 июля 2015 года акции инвестора Vanguard Value Index Investor Shares содержат 318 акций в своем портфеле, общая стоимость которых составляет 1 доллар США. 50 миллиардов. По состоянию на 11 сентября 2015 года он предлагает привлекательный 30-дневный доход SEC в размере 2,6%. фонд реплицирует весовые коэффициенты базового индекса и распределяет свой портфель следующим образом: 3. 3% к основным материалам; 11% - на потребительские товары; 7. 5% - на потребительские услуги; 23. 6% к финансовым показателям; 14. 8% - здравоохранению; 10. 8% промышленникам; 9. 4% нефти и газа; 9. 9% технологии; 4. 3% для телекоммуникаций; и 5,4% на коммунальные услуги.

Основываясь на последних 15-летних данных, акции инвестора Vanguard Value Index имеют бета-версию, против индекса S & P 500, стандартного индекса, 0,99; альфа, против стандартного индекса, 1,19; и R-квадрат 93. 90%. Что касается современной теории портфеля, этот фонд имеет почти идеальную степень корреляции с индексом S & P 500 и опережает индекс на 1,19%. Поскольку он пассивно управляется и имеет высокую корреляцию с индексом S & P 500, Баффет рассмотрит возможность инвестирования в акции инвестора Vanguard Value Index.

Акции инвестора Fidelity Spartan 500

Инвесторские акции Fidelity Spartan 500 - это еще один взаимный фонд, который обеспечивает недорогое воздействие индекса S & P 500, его базового индекса. Выпущенный 17 февраля 1988 года Fidelity, этот фонд стремится достичь своей инвестиционной цели, инвестируя не менее 80% своих общих чистых активов в обыкновенные акции, включающие индекс S & P 500. Инвестиционный советник фонда, ООО «Геоде-Капитал Менеджмент». , использует пассивную стратегию, которая помогает минимизировать свои издержки. Следовательно, фонд имеет коэффициент оборачиваемости 4% и взимает низкий коэффициент чистой стоимости 0, 095%. Акции Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares содержат 502 акции в своем портфеле, общая стоимость которых составляет около 7 долларов США. 76 миллиардов.

По состоянию на 31 августа 2015 года, основываясь на 15-летних данных, этот фонд имеет R-квадрат против индекса S & P 500, равный 100%, и бета-версию против его контрольного индекса - 1. В условия современной теории портфеля, фонд отлично коррелирует и испытывает ту же степень волатильности, что и индекс S & P 500. Хотя Oracle Omaha рекомендует фонды Vanguard, индекс низких процентных ставок и индексации индекса Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares, вероятно, будет подходящей инвестицией для Баффета.

Акции Vanguard краткосрочного казначейства Акции инвестора

В дополнение к рекомендациям о недорогих средствах, привязанных к индексу S & P 500, Баффет рекомендует инвестировать небольшую часть денежных средств в краткосрочные государственные облигации. Выпущенный в октябре 1991 года компанией Vanguard, акции Vanguard краткосрочного казначейского фонда для инвесторов предоставляют недорогое воздействие на рынок краткосрочных государственных облигаций США. Фондом управляет группа Vanguard Fixed Income Group и взимает низкий коэффициент чистых затрат в размере 0,2%.

Акции Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares направлены на то, чтобы предоставить инвесторам доход с ограниченной степенью волатильности. Для достижения своей инвестиционной цели фонд стремится инвестировать не менее 80% своих чистых активов в U.S. краткосрочные казначейские ценные бумаги. Фонд владеет 118 облигациями в своем портфеле, который имеет чистые активы в размере 985 долларов США. 3 миллиона. Фонд выделяет 82,8% своего портфеля на ценные бумаги с эффективными сроками погашения от одного до трех лет и 98,2% к государственным долговым ценным бумагам США. Фонд имеет среднюю эффективную продолжительность 2. 3 лет, что указывает на низкую степень риска процентных ставок. Поскольку акции инвесторов Vanguard краткосрочного казначейского фонда считаются инвестициями с низким уровнем риска и имеют низкую среднюю эффективную продолжительность, он предлагает умеренную 30-дневную доходность SEC в размере 0,62% по состоянию на 11 сентября 2015 года. > По состоянию на 31 августа 2015 года акции акционеров Vanguard краткосрочных казначейских фондов генерировали средний годовой доход в размере 4,32% с момента его создания. Основываясь на данных за 10 лет, этот фонд испытывает низкую степень волатильности и обеспечивает удовлетворительную отдачу от скорректированной с учетом риска. Что касается современной теории портфеля, то акции инвесторов Vanguard для краткосрочных казначейских фондов лучше всего подходят для консервативных инвесторов с фиксированным доходом с краткосрочным инвестиционным горизонтом, стремясь получить доступ к рынку казначейства США. Так как Баффет рекомендует своему управляющему имуществом инвестировать 10% портфеля его жены в краткосрочные государственные облигации, Oracle Omaha, вероятно, будет комфортно инвестировать в акции инвесторов Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares.