Если вы хотите быть успешным долгосрочным инвестором, вам необходимо разнообразить свой портфель. Когда вы диверсифицируете, потери одного запаса могут компенсироваться прибылью других дивидендов и дивидендами.

Дивиденды

Дивиденды важны для многих инвесторов, потому что вам платят независимо от того, как работает акция. Если запас работает плохо, тогда вам платят, чтобы ждать, пока он не восстановится. Когда товар в конечном итоге восстановится, вы накопили все эти дивидендные выплаты и теперь увидите оценку. Однако это не всегда так просто. (Подробнее см. Ниже: Почему дивиденды имеют значение .)

Если компания не имеет принципиально правильной и не имеет положительного денежного потока, сильного баланса или не выгодна, то вы можете оказаться в мире обид. В этих случаях вы часто увидите высокий доход, который может быть красным. Если запасы компании упадут, доходность будет выше. Кроме того, некоторые неуклюжие компании фактически повысят свои дивиденды и увеличат свой выкуп, чтобы поддерживать интерес инвесторов, несмотря на беды основной компании. К счастью, вам не нужно беспокоиться об этом с упомянутыми здесь запасами. Они были выбраны из-за их сильных основ.

Апелляция инвесторов

Пять упомянутых здесь акций привлекательны по разным причинам. (Более подробно см .: Стратегии сбора акций: фундаментальный анализ .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет 54 года подряд увеличения дивидендов.

Reynolds American Inc. (RAI) является лидером на рынке электронных сигарет.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) имеет активных пользователей в размере 09 000 ежедневных ежедневных пользователей.

General Mills, Inc. (ГИС GISGeneral Mills Inc50. 10-2. 42% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является владельцем многих фирменных наименований домашних хозяйств, включая Cheerios, Pillsbury и Бетти Крокер.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Wholesale Corp165. 05-0 84% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет бизнес-модель членства, низкие затраты, высокую прибыль и исключительные обслуживание клиентов.

Давайте посмотрим, привели ли эти впечатляющие функции к успеху в верхней и нижней строках.

Числа

Johnson & Johnson и General Mills не смогли обеспечить стабильную работу в течение последних трех финансовых лет в верхней и нижней строках. Это были не резкие падения, и они являются зрелыми компаниями с сильным генерированием денежных потоков и здоровыми балансами, что позволяет использовать будущие инновационные и маркетинговые возможности. (Более подробно см .: 3 самых важных номера Johnson & Johnson .)

JNJ	FY2013	FY2014	FY2015
Доход	$ 71.3 млрд.	74 долл. США. 3 млрд.	70 долларов. 0 млрд.
Чистый доход	$ 13. 8 миллиардов	$ 16. 3 млрд.	15 долларов США. 4 млрд.

RAI	FY2013	FY2014	FY2015
Доход	$ 8. 2 млрд.	8 долларов США. 5 миллиардов	$ 10. 7 млрд.
Чистый доход	$ 1. 7 миллиардов	$ 1. 5 миллиардов	$ 3. 3 млрд.

FB	FY2013	FY2014	FY2015
Доход	$ 7. 8 миллиардов	$ 12. 5 миллиардов	$ 17. 9 млрд.
Чистый доход	$ 1. 5 миллиардов	$ 2. 9 миллиардов	$ 3. 7 миллиардов

ГИС	FY2013	FY2014	FY2015
Доход	$ 17. 8 миллиардов	$ 17. 9 миллиардов	$ 17. 6 млрд.
Чистый доход	$ 1. 9 миллиардов	$ 1. 8 миллиардов	$ 1. 2 млрд.

СТОИМОСТЬ	FY2013	FY2014	FY2015
Доход	$ 105. 2 млрд.	112 долларов США. 6 миллиардов	$ 116. 2 млрд.
Чистый доход	$ 2. 0 млрд.	$ 2. 1 млрд.	$ 2. 4 млрд.

Ключевые показатели

За исключением Facebook, который является скорее игрой роста, эти акции торгуются с разумными кратными. За последние 12 месяцев все пять компаний получили положительный операционный денежный поток (OCF) и не имеют проблем с задолженностью. Все пятеро также обеспечили повышение курса акций в течение прошлого года, а четыре - дивиденды. Все пять из них менее волатильны, чем рынок, и ни у кого нет высокого интереса, что указывает на то, что большие деньги не хотят делать ставки против какой-либо из этих компаний. (Подробнее см. Ниже: 5 Обозначения метрики фондового рынка .)

Трейлинг P / E	Вперед P / E	OCF	Коэффициент D / E	1 год Эффективность акций	Доходность дивидендов	Бета	Короткий процент
JNJ	21	16	$ 18. 17 млрд.	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	$ 249 млн	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%
FB	73	26	$ 9. 88 млрд.	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%
GIS	26	21	$ 2. 84 млрд.	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%
COST	28	24	$ 3. 86 млрд.	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%

Ниже приведена производительность с момента создания (за исключением дивидендов):

Тикер акций	Производительность во всех периодах
JNJ	10, 566%
RAI	1, 190% < FB
210%	ГИС
1, 768%	СТОИМОСТЬ
1, 348%	Итог

Если вы верите в сильные фундаментальные показатели, то пять акций выше может предложить долгосрочный потенциал. Возможно ли, что некоторые или даже все пострадают от разрушительных ударов в будущем? Конечно. Но если вы игнорируете эффективность акций и вместо этого сосредотачиваетесь на инвестировании в реальные предприятия, эти пять компаний, похоже, много для них. (Более подробно см .:

5 обязательных показателей для инвесторов с ценностями .) Дэн Московиц долгое время находится на RAI. У него нет должностей в JNJ, FB, GIS или COST.