a:

Несколько избранных фондов взаимных фондов, инвестирующих в арбитраж слияния. Среди них - Фонд слияний, Арбитражный фонд и Фонд ABC Габелли.

Арбитражные фонды слияния

Слияния арбитражных фондов имеют в основном положительную репутацию для обеспечения последовательной отдачи от инвестиций. Одно из преимуществ заключается в том, что такие фонды, как правило, одинаково хорошо действуют на бычьих или медвежьих рынках. Эти средства хороши для обеспечения диверсификации для инвесторов роста. Они могут считаться слишком спекулятивными для очень консервативных инвесторов. Владение слияниями арбитражных фондов в налоговом отложенном инвестиционном плане может быть выгодным, поскольку эти фонды обычно имеют высокие коэффициенты оборачиваемости портфеля, которые могут генерировать прирост капитала, облагаемый налогом по относительно более высоким ставкам.

Три фонда

Фонд слияний (MERFX) с базой активов в размере 1 доллар США. 8 миллиардов, основное внимание уделяется крупным сделкам. Фонд в первую очередь ищет целевые компании с рыночной капитализацией не менее $ 300 млн. Лучшие фонды этого фонда включают Time Warner Cable, Allergan Inc. и DirecTV. Фонд предлагает дивидендную доходность 2,3% и имеет относительно низкий коэффициент расходов 0,3%.

Другим ведущим фондом в этой категории является Арбитражный фонд (ARBFX). Фонд имеет около $ 470 миллионов в активах и часто инвестирует в сделки, которые нет у Фонда слияний. Он имеет более широкий спектр сделок, которые должны быть сделаны, поскольку он покупает акции у целевых компаний с рыночной стоимостью ниже 10 миллионов долларов. Фонд обычно избегает враждебных сделок и выкупа заемных средств. Среди основных фондов фонда - DirecTV, Family Dollar Stores Inc. и CareFusion Corporation. Соотношение расходов для этого фонда составляет примерно 1,5%.

Фонд ABBC Габелли (GABCX) - это беспартийный фонд, занимающийся арбитражем слияния. Фонд также приобретает конвертируемые ценные бумаги и ценные бумаги. Время от времени он держит большие денежные пакеты. Известно, что фонд испытывает очень низкую волатильность. Лучшие холдинги включают Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. и Zale Corporation. Дивидендная доходность фонда составляет 0,45%, а его коэффициент расходов - 0,6%.