Индекс Standard & Poor's (S & P) 500 является одним из наиболее широко используемых барометров, используемых для оценки эффективности общего фондового рынка США. Индексный комитет S & P 500 выбирает акции на основе рыночной капитализации, а компоненты также взвешиваются по их рыночной капитализации. Vanguard предлагает взаимный фонд с двумя классами акций и биржевым фондом (ETF), который отслеживает индекс S & P 500.

Авангардные средства, отслеживающие индекс S & P 500, обеспечивают недорогое воздействие на фондовый рынок США с большой капитализацией. Эти средства могут быть размещены в качестве основных пакетов акций в диверсифицированном портфеле с долгосрочным горизонтом инвестиций. Инвесторы, которые хотят иметь индексный фонд Vanguard S & P 500, должны обладать умеренной до высокой степенью устойчивости к риску и быть в состоянии принять риск рынка и волатильности.

Акции инвестора Vanguard 500 Инвестор Акции

Инвесторские акции Vanguard 500 Index - это взаимный фонд, который был выпущен 31 августа 1976 года при спонсорстве Vanguard. По состоянию на 30 сентября 2015 года средняя годовая доходность составила 10,7%. Фонд советуется инвестиционной группой Vanguard Equity и требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долл. США. Фонд взимает годовой коэффициент расходов в размере 0,17%, что на 84% меньше среднегодового коэффициента чистой стоимости крупнопанельных загружать средства.

Чтобы отслеживать эффективность индекса S & P 500, Инвесторские акции Vanguard 500 Index Fund реализуют полную стратегию индексирования репликации. Фонд инвестирует все свои чистые активы в компоненты индекса. Более того, он удерживает каждый запас в базовом индексе примерно с тем же весовым коэффициентом, что и индекс. В настоящее время фонд имеет чистые активы в размере 25 млрд. Долл. США и 504 фонда.

По состоянию на 30 сентября 2015 года, исходя из десятилетних данных, акции Vanguard 500 Index Fund Investor Shares имели среднюю годовую волатильность в размере 14 89%, доходность 6 79% и коэффициент Шарпа 0. 43. При измерении по сравнению с его контрольным индексом он имел средний годовой R-квадрат 100%, бета 1 и альфа -0. 01.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Если инвесторы ищут еще более низкую стоимость, чем акции инвестора Vanguard 500 Index Fund, они могут рассчитывать на инвестиции в акции Admiral Shares Vanguard 500 Index Fund. Он обеспечивает идентичную экспозицию акций инвестора Vanguard 500 Index Fund; его характеристики варьируются лишь небольшим отрывом. Этот фонд взимает годовой коэффициент расходов 0, 05%, что на 95% ниже среднегодового коэффициента расходов на большие средства без нагрузки. Тем не менее, Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares требует минимальных инвестиций в размере 10 000 долларов США.

Этот фонд имеет общие чистые активы в размере 142 млрд. Долл. США, что почти в пять раз больше, чем у Инвесторских акций Vanguard 500 Index Fund.Индексный фонд Vanguard 500 Admiral Shares лучше всего подходит для инвесторов, которые ищут чрезвычайно дешевую экспозицию на рынке акций с большой капитализацией. Однако он может быть недоступен для среднего инвестора из-за его высоких требований к минимальным инвестициям.

Vanguard S & P 500 ETF

В отличие от Vanguard 500 Index Funds, Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) предоставляет инвесторам эффективную налоговую оценку индекса S & P 500. ЕФО подходит для инвесторов, которые хотят иметь возможность торговать акциями в течение всего торгового дня, которые не могут обеспечить взаимные фонды. Vanguard S & P 500 ETF взимает низкий коэффициент чистых затрат 0, 05%, что на 95% ниже среднего коэффициента чистой стоимости средств с инвестициями в компоненты индекса S & P 500. Vanguard S & P 500 ETF был выпущен 7 сентября 2010 года Vanguard. По состоянию на 30 сентября 2015 года фонд добился среднегодовой прибыли в размере 14-13% и только отставал от индекса S & P 500 на величину его чистого коэффициента расходов. ЕФО имеет чистые активы в размере 34 долл. США. 6 миллиардов и владеет 504 акциями.

Основываясь на завершающих пятилетних данных, Vanguard S & P 500 ETF имеет среднюю годовую волатильность в 11,5%, среднегодовую доходность 13,3% и альфа, против индекса S & P 500, -0. 03. Индексный фонд Vanguard 500 имел ту же статистику за тот же период, за исключением его альфа. У взаимных фондов была альфа -0. 15 за тот же период, что свидетельствует о том, что ЕФО превзошли средства с небольшим отрывом.