Количественно управляемые паевые инвестиционные фонды предоставляют инвесторам профессионально управляемые портфели, которые используют статистически, математически или компьютерные модели для определения их портфельных ассигнований. Количественные взаимные фонды в целом стремятся обеспечить долгосрочное повышение капитала при генерации альфы против контрольного индекса. Эти четыре количественных фонда взимают низкие годовые коэффициенты расходов при обеспечении профессионального управления рисками и процессов скрининга активов.

Фонд управляемой волатильности Бриджуэй (BRBPX)

Фонд управляемой волатильности в Бриджуае является фондом с количественным управлением; его модель основана на своей собственной статистически управляемой модели для выбора акций от различных инвестиционных стратегий, таких как рост и стоимость. Кроме того, акции могут инвестировать в ценные бумаги с фиксированным доходом, фьючерсы и опционы. При всех обстоятельствах фонд выделяет не менее 25% своих чистых активов в акциях, которые могут включать не-U. S. акции. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 25% своих чистых активов в ценные бумаги с фиксированным доходом.

По состоянию на 31 декабря 2015 года Фонд управляемой волатильности в Бриджуе имеет 284 объекта. В его верхние холдинги входят Facebook, Gilead Sciences, Apple и Exxon Mobil. У фонда есть бета против индекса S & P500 0,31, что указывает на то, что он теоретически менее волатилен, чем индекс. По сравнению с альтернативными паевыми инвестиционными фондами без нагрузки, бюджетный фонд волатильности Bridgeway имеет низкий коэффициент чистой прибыли в размере 0,94%.

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Фонд усовершенствованного индекса Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund стремится обеспечить повышение стоимости капитала с помощью компьютерного количественного анализа для инвестирования в акции с потенциалом, чтобы превзойти Индекс Russell 2000, его базовый индекс. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в составные части его базового индекса. Фонд обычно использует компьютерный анализ для сравнения исторического роста, прибыльности и оценки, а также других спецификаций для выбора разнообразного портфеля.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

Vanguard Strategic Equity Fund - это управляемый количественно и активно управляемый фонд, который фокусируется на малой и средней капитализации акций с потенциалом иметь аномально высокие потенциалы роста. Фонд взимает низкий годовой коэффициент расходов в размере 0,21%, что на 82% меньше среднего коэффициента расходов средств без нагрузки. Советник фонда, Vanguard Equity Investment Group, использует собственный процесс отбора акций на основе компьютеров для создания портфеля с аналогичными характеристиками риска по сравнению с его базовым индексом MSCI U.S. Small + Mid Cap 2200 Index.

Улучшенный базовый фонд Columbia Large Cap класса A (NMIAX)

Расширение основного фонда Columbia Large Cap нацелено на создание альфы против индекса S & P500, его базового индекса. Для достижения своей инвестиционной цели консультанты фонда применяют методы количественного анализа для определения того, какие ценные бумаги принадлежат портфелю фонда. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции, составляющие его контрольный индекс. Тем не менее, он может инвестировать в акции, которые не включены в индекс S & P500, а также производные ценные бумаги. Фонд взимает годовой коэффициент чистых расходов в размере 0,89%, что соответствует среднему коэффициенту расходов паевых инвестиционных фондов с полной загрузкой.