Позиция по исследованию долевого участия влечет за собой анализ информации о ценных бумагах управляющим портфелями для содействия инвестиционному процессу. Человек, работающий в этой области, использует навыки решения проблем и понимание индустрии ценных бумаг для успешного толкования данных в значимой манере, которая предоставляет четкую информацию лицам, которые в конечном итоге принимают решения относительно выбора инвестиций.

Другие вариации позиции исследования долевого участия включают взаимодействие лицом к лицу с портфельными клиентами. Исследователь по капиталу отвечает за объяснение клиентам, почему моделирование и ключевые коэффициенты важны при реализации успешных портфелей и основное значение для финансовой информации.

Основа исследования, проведенного для позиции исследования справедливости, носит количественный характер и включает в себя идентификацию, а затем оценку значимости информации в сочетании с недавней рыночной деятельностью. Цель исследования - помочь вдохновению для торговых стратегий и выбора портфеля.

Исследователю по капиталу может быть предложено разработать инвестиционные модели и инструменты для проверки, чтобы определить пригодную для использования торговую архитектуру, которая еще больше управляет риском выбора портфеля. Эксперт по капиталу находится в процессе принятия решения относительно направления исследований и того, как информация должна кодифицироваться презентабельно для менеджеров портфеля.

Средняя зарплата исследователя долевого участия

Средняя зарплата для исследования исследования справедливости составляет 80 000 долларов США. Большинство позиций в исследованиях в области долевого участия в нижнем конце составляют 55 000 долларов США, причем более высокая зарплата составляет 150 000 долларов США. подавляющее большинство позиций по исследованиям справедливости находятся в Нью-Йорке, хотя фирмы нанимаются в таких крупных городах, как Чикаго, Бостон, Сан-Франциско и Милуоки. Компании, которые часто нанимают для позиции исследования справедливости, являются частными инвестиционными компаниями и другими фирмами по оказанию финансовых услуг.

Понимание тенденций

Обязанность исследователя по капиталу состоит в том, чтобы отметить повторяющиеся закономерности и тенденции изменений текущей рыночной цены и создать количественные модели или алгоритмы, которые пытаются определить выгодные возможности при выборе запасов. Исследователь по капиталу должен иметь возможность идентифицировать уникальные условия, существующие на отдельных международных рынках, и определять текущие тенденции в отношении иностранных акций, если эти рынки предоставляют возможность превзойти внутренние рынки.

Понимание портфельных проектов также имеет решающее значение для исследователя по капиталу, и эта позиция может повлечь за собой идентификацию методов диверсификации для поддержки портфельных менеджеров в их конечной цели - создание оптимизирующих прибыльность транспортных средств для инвестиций через портфели.

Опыт и образование

Компании, желающие нанять эту должность, ищут кандидатов с трех-шестилетним опытом работы с аналитиком данных, с предыдущим опытом в секторе финансовых услуг. Нанимающие компании могут быть более заинтересованы в приобретении акций, чем опыт анализа данных, в зависимости от их конкретных потребностей. Предыдущий опыт работы исследователя справедливости должен быть связан с интерпретацией справедливости. Способность анализировать макроэкономические данные значимым образом должна быть доказана с помощью предыдущего опыта работы или аналогичного опыта.

Обучение исследованиям в области инвестиций в области инвестиций и финансовых теорий должно в конечном итоге поддерживать разработку инструментов и идей, которые могут быть использованы для содействия процессу инвестиций. Степень магистра в области количественного финансирования или бизнеса предпочтительнее, но степень бакалавра в области информатики, математики, финансов или другой количественной области также желательна для потенциального работодателя.

Навыки

Кандидаты должны иметь возможность быстро читать финансовые отчеты о прибылях и убытках, балансы и другие отчетные отчеты о ключевых отчетах, выпущенные публично торгуемыми компаниями, в качестве средства оценки стоимости акций. Кандидат должен быть знаком с предупреждающими признаками плохой будущей работы и другими аномалиями в отчете о прибылях и убытках компании. Также требуется понимание фундаментальных принципов бухгалтерского учета, а также понимание макроэкономических и микроэкономических функций.

Сильные коммуникативные навыки являются ключевым требованием позиции исследования справедливости, поскольку исследователь должен иметь возможность переводить трудно понятные финансовые коэффициенты менеджеру портфеля и другим, чтобы уточнить, почему определенные финансовые данные имеют смысл для инвестиционного процесса ,

Исследователь по капиталу также должен быть организован и использовать высокие аналитические навыки, которые обеспечивают глубокое понимание смысла экстраполированных финансовых данных и возможность создавать новую количественную информацию, которая предлагает дополнительное понимание потенциального направления цен.

Благодаря частому использованию и обработке финансовых данных исследователи справедливости должны иметь возможность находить данные из разных источников и иметь грамотность в предпочтительном программном обеспечении для обработки данных, таком как SPSS, Microsoft Excel и другие программы, используемые для хранения наборов данных. Написание отчетов является ключевой функцией роли исследования справедливости, и кандидаты должны иметь возможность обобщать информацию и важные выводы, которые будут использоваться в качестве будущей справки для компаний, занимающихся долевыми инструментами.

Лицензирование для исследователя акций

Некоторые компании, предлагающие услуги по найму, могут желать, чтобы кандидаты имели сертификаты сертифицированного государственного бухгалтера (CPA) или дипломированного финансового аналитика (CFA), чтобы продемонстрировать навыки концепций, но поскольку исследователь по вопросам инвестиций не занимается взаимодействием с клиентами, объясняя концепции клиентам или предлагая покупать или продавать заказы от имени клиентов, он не нуждается в сертификатах или лицензиях, таких как Series 7 и Series 63, которые должны соответствовать требованиям регулирующего органа финансовой индустрии (FINRA).

В изменении позиции исследования справедливости, в которой взаимодействие с клиентом является более неотъемлемым компонентом этой роли, необходимо получить определенные сертификаты для удовлетворения требований FINRA для стандартов соответствия. Конкретные лицензии зависят от обязанностей, ожидаемых от сотрудника.

Перспективы работы

В будущем может появиться больше позиций по исследованиям в области ценных бумаг, поскольку количественные модели торговых стратегий для смягчения рисков становятся все более важными для управления коммерческими и розничными портфелями. В то время как большинство позиций в этой отрасли находятся в Нью-Йорке, поскольку другие города создают более надежные сектора акций в таких штатах, как Калифорния и Техас, будет доступно больше открытий. Филиал математики, который поддерживает количественное развитие акционерной и финансовой информации, становится все больше, поскольку крупнейшие компании ищут количественные данные по качественным данным для решения проблем.