Fidelity Investments также является одной из крупнейших компаний по управлению инвестициями в мире благодаря разнообразным инвестиционным продуктам и отличным сервисам. По состоянию на 30 сентября 2015 года у Fidelity было более 22 миллионов брокерских счетов на общую сумму около 5 триллионов долларов в активах под управлением (AUM). Одним из его самых популярных инвестиций является фонд Spartan Index, предназначенный для сопоставления соответствующего эталона. Эти средства стали очень популярным выбором для инвесторов, которые ищут диверсифицированный портфель с коэффициентом ниже среднего, равным 0. 20%. По состоянию на февраль 2016 года Fidelity предлагает пять различных спартанских фондов с фиксированным доходом, которые все управляются опытной командой Брэндона Беттенкура и Джей Мала.

Spartan U. Sond Index Fund (FBIDX)

Разработанный для отражения индекса совокупных облигаций Barclays U. S., фонд Spartan U. S. Bond Index классифицируется как фонд промежуточных облигаций. Состоящий в основном из США, Treasuries, корпоративных облигаций и ценных бумаг с ипотечным покрытием, этот фонд тесно отразил его ориентир. С момента своего создания в 1990 году фонд произвел средний годовой доход в размере 6,2%. Это на 0,11% меньше, чем средняя доходность эталона 6,8%. Если текущая доходность фонда составит 2,25%, инвесторы, заинтересованные в диверсифицированном портфеле облигаций, должны рассмотреть этот фонд.

Спартанский фонд краткосрочных казначейских облигаций (FSBAX)

Спартанский фонд краткосрочных казначейских облигаций Fidelity имеет ориентир индекса казначейства Barclays 1-5 Year U. S. Этот фонд предназначен в первую очередь для инвесторов, ищущих краткосрочные высококачественные облигации с основной целью обеспечения доходов и сохранения принципала. Фонд имеет средний срок погашения 2, 80 лет и продолжительность 2,65 года. Это важно для инвесторов, заинтересованных в повышении процентных ставок, поскольку цена на базовые облигации должна колебаться меньше из-за более коротких сроков погашения. Однако с этой более короткой продолжительностью происходит меньший доход, который на февраль 2016 года составляет 0,91%. Инвесторы, которые ищут качественные облигации с коротким сроком погашения, должны оценить этот фонд.

Spartan Intermediate Treasury Bond Index Fund Fund (FIBIX)

Этот фонд является отличным вариантом для инвесторов, ищущих доступ к высококачественным облигациям, но которые хотят получить больше дохода, чем краткосрочный вариант. Фонд Spartan Intermediate Treasury Bond Index Foundation предназначен для отражения индекса казначейских обязательств Barclays 5-10 Year U. S. Фонд имеет средневзвешенный срок погашения 7. 10 лет и продолжительность 6 49 лет. С этим более длительным сроком погашения фонд вознаграждает инвесторов, ориентированных на доход, с более высокой доходностью 1,62%. За последние 10 лет фонд произвел средний доход 5.33%, что соответствует возврату эталона 5. 55%. Инвесторы, которые ищут доступ к промежуточному казначейскому портфелю, должны рассмотреть этот фонд.

Спартанский фонд долгосрочных казначейских облигаций (FLBAX)

Инвесторы, желающие получить максимальный доходный потенциал, которые не возражают против более продолжительного среднего срока погашения, должны обратиться к Фонду спартанских долгосрочных казначейских облигаций. Этот фонд предназначен для отслеживания показателей долгосрочного казначейства Barclays. Как видно из названия, фонд имеет более высокий средневзвешенный срок погашения 25. 10 лет и продолжительность 17. 61 год. С этим более длительным сроком погашения инвесторы получают текущий доход в размере 2,9%. С точки зрения общей доходности фонд сохранил свой первоначальный уровень. За последние 10 лет фонд произвел средний годовой доход в размере 7,14%, что несколько ниже, чем доходность контрольного показателя в размере 7 35%. Инвесторы, желающие получить более высокий доход в высококачественных казначействах, должны оценить этот фонд.

Spartan Infected-Protected Bond Index Fund (FSIYX)

Чтобы идти в ногу с инфляцией, Fidelity предлагает спартанский фонд индексирования облигаций с защитой от инфляции. Фонд отражает индекс Barclays U. S. Treasury Infected-Protected Securities (TIPS), который призван увеличиваться с тем же темпом, что и инфляция. Эти инвестиции считаются низкими рисками, поскольку они инвестируются в казначейские облигации, при этом они растут по номинальной стоимости на основе изменений индекса потребительских цен (CPI). С момента создания фонда в 2012 году доходность была аналогична эталону. Фонд произвел средний доход -0. 71%, тогда как контрольный показатель составил -0. 54%. Несмотря на то, что эта стратегия имеет отрицательный доход, она привязана к показателю ИПЦ, который используется в качестве барометра для инфляции. Если инвестор обеспокоен быстрым ростом инфляции в будущем, это отличный хедж для его портфеля.