Компания HD Vest Financial Services является независимой брокерской / дилерской фирмой, которая предлагает услуги по финансовому планированию и управлению активами. Он существует с 1983 года и несколько раз менял свой бизнес, чтобы соответствовать текущим требованиям. В настоящее время HD Vest Financial Services насчитывает 350 сотрудников и имеет 4 500 финансовых консультантов, которые консультировали по активам на сумму 37 миллиардов долларов для физических лиц, семей и предприятий в США. В 2014 году HD Vest Financial Services заняла 20 место в рейтинге брокеров / дилерские фирмы, основанные на доходах. (Более подробно см .: Почему большинство брокерских фирм принадлежат банкам? )

Эта фирма не предлагает налоговые консультации, но в ней подчеркивается, как налоги влияют на ваши финансовые решения: финансирование дома, выход на пенсию, образование вашего ребенка, бизнес-планирование и многое другое. Предпосылка заключается в том, что многие люди / инвесторы оставляют на столе большие деньги, не рассматривая налоговые последствия своих финансовых выборов. HD Vest Financial Services рекламирует, что она может помочь максимизировать ваш потенциал прибыли, а также поможет вам сократить ненужные налоги. (Для соответствующего чтения см .: Как облагаются налогом муниципальные облигации с нулевым купоном? )

С веб-сайта HD Vest:

«HD Vest» создает возможности для налоговых специалистов и независимых финансовых консультантов для создания и расширения успешных практик финансовых услуг, которые удовлетворяют растущую потребность среди инвесторов, ищущих целостный подход к управление капиталом. Наша приверженность основана на предоставлении HD Vest Advisors примерного сервиса, позволяющего им предоставлять больше американцев, чем когда-либо прежде, с помощью решений в области инвестиций и финансового планирования ».

Отчет о культуре

Стеклянная дверь. com - это веб-сайт, который позволяет сотрудникам и фрилансерам оставлять анонимные отзывы о своих работодателях. Это ценно, потому что культура играет большую роль в способности компании максимизировать свой потенциал. Если культура хороша, рабочие производят больше. Если это плохо, тогда рабочие не будут так мотивированы. В случае с HD Vest Financial Services культура падает где-то посередине.

Хорошей новостью является то, что сотрудники любят своего лидера: 88% сотрудников одобряют генерального директора Роджера К. Окса. И 76% сотрудников будут рекомендовать компанию другу, который относительно высок. Придерживаясь положительных качеств, мы уделяем большое внимание образованию, которое является весьма всеобъемлющим. (Для соответствующего чтения см .: Топ-10 брокерских фирм для дневной торговли. )

Плохая новость заключается в том, что HD Vest Financial Services не признает и не сохраняет талант настолько, насколько это необходимо, согласно отзывам на Glassdoor. ком. Однако есть исключения - некоторые сотрудники работают там, по крайней мере, десятилетие. Отчасти причина ухода сотрудников объясняется отсутствием возможности для продвижения.Другая причина: ниже средней заработной платы. Из этого вы можете сделать вывод, что если вы ищете услуги в отрасли, то не будет никакой гарантии, что вы найдёте талантливых специалистов в этой фирме. (Подробнее см. Ниже: Выбор первого брокера. )

Тем не менее, HD Vest Financial Services предлагает нечто уникальное.

Инновации

Аналитик компании 1040 Analyst, предназначенный для налоговых специалистов, предлагающих финансовые услуги, является эксклюзивным инструментом для добычи полезных ископаемых, который объединяет налоговые данные из формы 1040 для создания автоматизированных финансовых услуг. Он также выявляет уязвимости. Это приводит к персонализированному плану, который затем увеличивает потенциал для удержания клиентов и рекомендаций. Это также хороший инструмент для финансовых аналитиков со многими клиентами (500 с лишним). (Для соответствующего чтения см .: Каковы некоторые способы минимизации налоговой ответственности? )

Есть только одна незначительная проблема. На веб-сайте фирмы говорится, что 1040 Analyst предназначен для интеграции четырех лучших налоговых программ, используемых налоговыми специалистами. Затем он переходит к списку пять: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake и ATX. Это очень незначительный надзор, но каждая точка имеет значение.

Предлагаемые услуги

Предложения по финансовым услугам HD Vest:

• Управление инвестициями
• Управление денежными потоками и задолженностью
• Управление семейными рисками
• Планирование выхода на пенсию
• Планирование образования / колледжа
• Наследие и планирование недвижимости
• Бизнес-планирование
• Планирование особых ситуаций

Службы поддержки бизнеса:

• Поддержка управления капиталом
• Специалист по поддержке
• Оперативная поддержка
• Создание успешных команд
• Маркетинговая поддержка > Социальные медиа
• Практический результат

В целом, HD Vest Financial Services предлагает уникальный сервис, который должен учитывать любой, кто хочет минимизировать налоговые обязательства, связанные с финансовыми решениями. Позитивы перевешивают негативы, и способность фирмы противостоять проверке времени, включая финансовые кризисы, является, пожалуй, самым большим положительным моментом. (Более подробно см .:

Лучшие способы инвестирования без налогов )