Сегодняшние инвесторы по доходам борются за сверхнизкую доходность по казначейским облигациям, корпоративным облигациям, денежным рынкам, компакт-дискам и сберегательным счетам. Это не удобная картина, но есть несколько альтернатив, которые стоит рассмотреть. Это включает в себя устранение краев глобального фондового рынка для плательщиков дивидендов. В докладе Henderson Global Dividend Study было обнаружено, что не-U. S. запасы выплачивали примерно 70% мировых дивидендов в период с 2014 года до начала 2016 года. Поскольку на американские акции приходится примерно половина всех мировых активов, это означает, что международные акции в среднем являются более высокими дивидендными плательщиками. В течение 2015 года доходность казначейских облигаций США была ниже средней дивидендной доходности по уплате налогов по акциям в Швейцарии, Германии, Франции, Испании, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Вместо того, чтобы сосредоточиться на глобальных фондах, вы должны иметь возможность сохранить тактическое воздействие на верхние запасы дивидендов в США, достигнув на рынках здорового внешнего дохода.

Фондовый доход фонда Steward Global Equity Fund (SGIDX)

Многие фонды, ориентированные на дивиденды, сосредоточены на фундаментальном анализе с учетом стоимости, но Фонд капиталовложений в акционерный капитал Steward («SGIDX») строит свой портфель с сильным количественным уклоном. В результате фонд возвращал результаты лучше, чем средние, с меньшим риском и относительно низкими комиссионными.

Управляющие фондами SGIDX начинают процесс отбора акций на основе культурных ценностей фирмы, исключая из рассмотрения любые, которые не совпадают. Выжившие запасы затем анализируются с помощью статистической модели, основанной на относительном риске и текущем дивидендном доходе. По состоянию на март 2016 года это означало две трети-U. S., который также заслуживает внимания Канады и Соединенного Королевства.

Дивидендная доходность не самая сильная в категории, но они остаются выше среднего на 1. 78%. Тем не менее, портфель фонда имеет очень низкий потенциал снижения по сравнению с его конкурентами и позволяет избежать многих стран с худшими проблемами инфляции, что делает выплаты дивидендов от базовых акций более значимыми.

Крупные рейтинговые организации по взаимному фонду повсеместно впечатлены SGIDX. Morningstar и S & P Capital IQ награждают его пятью звездами. U. S. News занимает первое место среди всех мировых фондовых фондов. Zacks перечисляет его как сильную покупку, а Lipper дает название Lipper Leader в четырех из пяти категорий.

Глобальный дивидендный фонд BlackRock (BABDX)

Активно управляемый глобальный фонд дивидендов BlackRock («BABDX») был сильным исполнителем с момента его создания в 2008 году, но он продемонстрировал особую силу за 12 месяцев между 15 марта 2015 года и 15 марта 2016 года. За этот период BABDX побил свои контрольные показатели на 11.44% и 8. 79% соответственно. В то же время это привело к дивидендной доходности 2,3%, что на 100 базисных пунктов выше среднего по категории. Расходы BABDX допустимы на уровне 1,2%, а оборот портфеля составляет около 34%.

BlackRock построил портфель фонда на вершине крупнейших в мире публичных компаний; две трети активов принадлежат запасам гигантских капиталов, и есть сильные колебания в отношении обороноспособности потребителей и запасов здравоохранения. Приблизительно 47% активов являются внутренними, а 47% - иностранными, остальное - денежными средствами или их эквивалентами. На внешних рынках с наибольшей отдачей находятся Великобритания, Германия, Нидерланды и Австралия.

Dreyfus Global Equity Income Fund (DQEIX)

Как и другие фонды в этом списке, Dreyfus Global Equity Fund Fund («DQEIX») был запущен сразу же после Великой рецессии. Он также следует за аналогичной игрой для успеха: смягчение риска и сосредоточение внимания на более крупных запасах из развитых стран. Из трех, DQEIX является самым тяжелым, так как почти четверть активов фонда проводится всего в пяти компаниях.

Фонд призван преуспеть на растущих рынках и отделиться от пакета на вялых рынках. Это достигается за счет снижения веса финансовых услуг, технологий и энергетических компаний в пользу коммунальных услуг, оборонительных запасов и здравоохранения. Практически ни один глобальный акционерный фонд не работал лучше DQEIX в течение 12 месяцев, заканчивающихся 15 марта 2016 года. Dreyfus Global Equity Income также имеет сильный доход на 49%, один из самых высоких в категории. Единственная реальная проблема, стоящая перед DQEIX, - это самые тяжелые холдинги и относительно короткий срок полномочий менеджера.