Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV LUVSouthwest Airlines Co54. 52 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является третьим в Северной Америке, крупнейшей авиакомпании. Он имеет почти 3 900 ежедневных рейсов в 97 пунктов назначения в Северной Америке, Центральной Америке и Карибском бассейне. Авиакомпания известна скидками и имеет самый большой в мире флот самолетов Boeing 737.

Юго-западный годовой доход составляет 19 долларов США. 65 миллиардов и рыночная капитализация в $ 26. 77 миллиардов. Взаимный фонд и институциональные инвесторы владеют 78% обыкновенных акций Southwest. Пять крупнейших инвесторов в паевой фонд в совокупности владеют 12. 9% размещенных акций.

Vanguard PRIMECAP Inv («VPMCX»)

Vanguard PRIMECAP Inv («VPMCX») - это активно управляемый фондовый фонд большой и средней капитализации. Целью фонда является долгосрочное укрепление капитала. Баланс фонда - это индекс Standard & Poor's 500 (индекс S & P 500), и он значительно опережает индекс.

Фонд имеет пятилетний годовой доход в размере 11,8%, коэффициент расходов - 0,4%, активы под управлением (AUM) - 44 доллара США. 9 миллиардов и пятизвездочный рейтинг Morningstar. Фонду принадлежит 34, 210, 300 акций обыкновенных акций Southwest. Фонд закрыт для новых инвесторов.

Fidelity Contrafund («FCNTX»)

Fidelity Contrafund («FCNTX») - это активно управляемый фонд роста большой капитализации. Целью фонда является рост капитала. Менеджеры портфеля инвестируют в основном в акции с хорошим потенциалом роста, но они могут также инвестировать в ценностно-ориентированную основу. Балансом фонда является индекс S & P 500, и он неуклонно превзошел индекс.

Фонд имеет четырехлетний годовой доход в размере 11,24%, коэффициент расходов 0,64%, AUM - 105 долларов США. 5 миллиардов, пятизвездочный рейтинг Morningstar, бета-версия. 94 и коэффициент текучести 38%. Он вложил 0. 57% чистых активов в 2. 42% обыкновенных акций Southwest.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv («VTSMX»)

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv («VTSMX») - пассивно управляемый фондовый индексный фонд. Он стремится соответствовать общей отдаче всего США. фондовый рынок. Менеджеры портфеля инвестируют в более чем 3 700 акций, согласно весу каждого запаса в CRSP US. Общий рыночный индекс. Этот индекс охватывает почти всю капитализацию всех акций, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и NASDAQ. Фонд выполняет почти идеальную работу по сопоставлению индекса.

Фонд имеет пятилетний годовой доход в размере 10. 25%, коэффициент расходов - 0,17%, AUM - 439 миллиардов долларов, четырехзвездочный рейтинг Morningstar, бета-версия 1. 0 и ультра- низкая текучесть кадров - 3%. Фонду принадлежит 18, 587, 158 акций LUV.

Vanguard Capital Opportunity Inv («VHCOX»)

Vanguard Capital Opportunity Inv («VHCOX») - активно управляемый фондовый фонд.Целью фонда является долгосрочный рост принципала. Его ориентиром является индекс роста Russell Mid-Cap, хотя средняя капитализация портфеля фонда в три раза превышает среднюю капитализацию компаний, включенных в индекс. Это значительно опережает индекс.

Фонд имеет пятилетний годовой доход в размере 11. 47%, коэффициент расходов 0,45%, AUM - 12 долларов США. 5 миллиардов, четырехзвездочный рейтинг Morningstar, бета 0,99 и коэффициент оборачиваемости 7%. Фонду принадлежит 10, 935, 100 акций авиакомпании. Фонд закрыт для новых инвесторов.

Vanguard PRIMECAP Core Inv («VPCCX»)

Vanguard PRIMECAP Core Inv («VPCCX») - активно управляемый фондовый фонд. Целью фонда является долгосрочный рост принципала. Он инвестирует в акции с большой капитализацией на основе как потенциала роста, так и воспринимаемой ценности. Балансом фонда является индекс MSCI U. S. Prime Market 750, который состоит из акций большой и средней капитализации, которые составляют большую часть капитализации рынка. Фонд исторически опережает индекс.

Фонд имеет пятилетнюю годовую общую доходность 11,45%, коэффициент расходов 0,47%, AUM - 7 долларов США. 9 миллиардов, четырехзвездочный рейтинг Morningstar, бета 0,98% и коэффициент текучести 10%. Фонду принадлежит 8, 926, 525 акций обыкновенных акций Southwest. Southwest Airlines - крупнейший холдинг фонда. Фонд закрыт для новых инвесторов.