Фирмы с зарегистрированными инвестиционными консультациями (RIA) могут предоставлять клиентам услуги по объективному беспристрастному управлению активами и финансовому планированию. Это связано с тем, что они не связаны с любыми сторонними поставщиками, такими как банки, брокерские дилеры, страховые компании или другие организации, которые могут исказить их объективный подход, предлагая им компенсацию за продажу своих продуктов или услуг. Журнал «Финансовое планирование» проголосовал за следующие фирмы RIA как лучший в Америке в 2016 году.

Лучшие RIA

Oxford Financial Group - Расположенная в Кармеле, штат Индиана, эта компания имеет почти 14 миллиардов долларов активов под управлением (AUM) и предоставляет управление портфелем, доверительные услуги и межпоколенные планирование для своих клиентов. У фирмы есть команда инвестиционных стипендиатов, которые управляют своими активами, а их философия инвестиций основана на базовом наборе принципов инвестиций и тщательно разработанном заявлении о инвестиционной политике. Они придерживаются общего подхода к возврату инвестиций, который включает как прирост капитала, так и доход. (Подробнее см .: Как стать лучшим финансовым советником .)

Shepherd Kaplan - эта фирма, базирующаяся в Бостоне, управляет более чем 10 миллиардами долларов денег как для розничных, так и для институциональных клиентов. В нем основное внимание уделяется элементам управления инвестициями, которые можно контролировать, например, сочетанию активов и размещению, расходам, налогам и эффективности рынка. Их управление портфелем основано на исчерпывающей проверке инвестиционных возможностей, которые считаются подходящими в заявлении о инвестиционной политике.

Браунсон, Рехмус и Фоксворт, Инк . - Имея более 10 миллиардов долларов в AUM, эта фирма имеет представительства в Чикаго, Атланте, Нью-Йорке и Сан-Франциско, а с 1969 года обеспечивает как управление капиталом, так и комплексное финансовое планирование. В фирме работают более 75 человек и полностью принадлежит ее старшей команде лидеры. Его философия инвестиций основана на стратегической диверсификации активов наряду с систематическим балансированием портфеля. (Более подробно см .: 3 лучших финансовых советника в Манхэттене .)

Ronald Blue and Co. - эта христианская компания, основанная на ценностях, обслуживает как индивидуальных, так и институциональных клиентов и может обеспечить непрерывность бизнеса планирования, а также управления капиталом и комплексного финансового планирования. В дополнение к своим услугам для тесно связанных предприятий и планирования преемственности, эта фирма также работает с числом для некоммерческих организаций и услуг, а также их уникальные потребности.

Athena Capital Advisors - Основанная в 1993 году, эта компания накопила почти 6 миллиардов долларов в AUM и насчитывает около 50 сотрудников, работающих в двух местах в Линкольне, Массачусетс и Нью-Йорке. Фирма включает философию инвестиций, основанную на тактическом распределении активов, и ее менеджеров с избыточным весовым портфелем в областях, которые, как полагают, предлагают больший рост и доходность и недостаточный вес их в районах, которые плохо работают.

Партнеры Ballentine - С офисами в Бостоне, Флориде и Нью-Хэмпшире эта фирма специализируется на предоставлении советов по управлению капиталом богатым семьям. У компании более 5 долларов. 5 миллиардов в AUM из более чем 150 семей и более 60 сотрудников. Его инвестиционная философия сосредоточена на предоставлении конкурентоспособной чистой прибыли после уплаты налогов и социальных инвестиций. (Подробнее см. Ниже: 3 лучших финансовых советника в Бостоне .)

Консультанты CV - Расположены в Авентуре, штат Флорида, с более чем 4 долларами. 75 миллиардов в AUM, эта фирма входит в число лучших финансовых консультантов страны Финансовое планирование и Финансовые консультанты журналов, Bloomberg, Forbes и The Financial Times .

Итог

Это лишь некоторые из лучших компаний по управлению капиталом в Америке. Хотя многие из этих фирм ориентированы главным образом на клиентов с высокой стоимостью и институциональных инвесторов как в некоммерческих, так и в некоммерческих секторах, некоторые из них также имеют дело с клиентами среднего или высшего среднего класса. Каждая из этих фирм заработала свое место в этом списке, предоставляя надежные советы и услуги по управлению денежными средствами, которые позволили своим клиентам вырастить свое богатство и реализовать свои мечты. (Подробнее см. Ниже: Как Top Advisors инновации, чтобы оставаться впереди .)