Инвесторы, которые хотят выйти на рынок, но хотят сосредоточиться на созданных компаниях, могут посмотреть на вселенную с большой крышей, включая эти паевые инвестиционные фонды с большой капитализацией

Индексный фонд Vanguard Large-Cap Index (VLACX)

Индексный фонд Vanguard Large-Cap предоставляет доступ к рынку с большой капитализацией путем инвестирования в акции США, которые составляют 85% рыночной капитализации. Он использует индексный инвестиционный подход, который отслеживает индекс CPP U. S. Large Cap. У фонда есть 12 долларов. 5 миллиардов активов под управлением (AUM) и выплачивает дивидендную доходность 1,87% на ноябрь 2015 года. У фонда очень низкий коэффициент расходов 0,20%, что на 78% ниже аналогичных средств. Авангард известен своими недорогими средствами.

Топ-10 крупнейших холдингов составляют 17,6% от общих чистых активов. Крупнейший холдинг - Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Алфавит (с комбинированным значением класса A и C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Exxon Mobil (NYSE: XOM). У фонда есть бета 0,99 с стандартным отклонением 13. 56. Бета показывает, что фонд в основном движется взад-вперед с общим рынком.

Фонд роста белого дуба (WOGSX)

Фонд роста белого дуба выбирает долгосрочный рост за счет инвестиций в акции крупных компаний, которые являются лучшими исполнителями. Он сконцентрирован и инвестирует только в 25 или менее запасов. Фонд ориентирован на технологии, здравоохранение и финансовый сектор. По состоянию на август 2016 года фонд имеет около 259 млн. Долл. США. Коэффициент расходов намного выше, чем у фондов Vanguard, составляя около 1,6%, что может со временем работать со временем. Фонд имеет минимальные инвестиции в размере 2 000 долларов США. Топ-10 холдингов имеют совокупный портфельный вес более 58%. Фонд вернул 8,2% с момента его создания.

Фондовый фонд Fidelity Large Cap (FLCSX)

Фондовый фонд Fidelity Large Cap Stock стремится к долгосрочному росту капитала, инвестируя по меньшей мере 80% своих активов в акции компаний с большим рынком . капитализация Он фокусируется на сочетании роста и стоимости акций. Фонд имеет чистые активы в размере 2 долл. США. 6 миллиардов с коэффициентом расхода 0,77%. Это требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.

Портфель имеет 188 акций по состоянию на июнь 2016 года. В топ-10 холдингов фонда входит 25% портфеля. 92. 95% акций принадлежит внутренним акциям, и около 6,8% - в международных акциях. Наибольший удельный вес в секторе - информационные технологии с весом портфеля 23%.Финансовые показатели занимают второе место по весу на уровне 21,7%, а на здравоохранение - 12,2%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Другим вариантом из семейства Fidelity является Fidelity Contrafund, который стремится к повышению стоимости капитала путем инвестирования в акции компаний со значениями, которые не полностью оценены публикой. Фонд инвестирует как в акции роста, так и в ценные бумаги. Фонд активно управляется, хотя ему удается сохранить коэффициент расходов до 0,71%.

Фонд имеет чистые активы в размере 109 миллиардов долларов, что делает его одним из крупных фондов. Он имеет более высокую текучесть кадров в размере 38%. Топ-10 фондов фонда составляют более 29% от общего портфеля. Крупнейшие холдинги включают Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Berkshire Hathaway Class A и Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). В секторе информационных технологий наибольший вес составляет 27,5%, а потребительский дискреционный сектор - 19%. Финансовый сектор находится на третьем месте с 17%, а сектор здравоохранения - на четвертом месте с 14,5%. Фонд имеет 87% внутренних акций с 8% в международных акциях. В 2013 году фонд обладал звездным показателем 34%, но в 2008 году он также значительно сократился на 37%. Фондовый фонд Додж и Кокс (DODGX)

Фондовый фонд Доджа и Кокса стремится к долгосрочному рост основной суммы и доходов. Фонд активно управляется, но он по-прежнему имеет низкий коэффициент расходов 0,52%. Фонд фокусируется на компаниях, которые, по-видимому, временно недооценены рынком, но имеют потенциал для долгосрочного роста. Руководители фонда анализируют основное финансовое состояние и перспективы для каждой компании, включая будущие доходы, денежные потоки и дивиденды. Другие факторы, такие как экономическое состояние, конкурентное преимущество и качество коммерческой франшизы, взвешиваются против оценки при выборе отдельных ценных бумаг. Фонд имел доходность 13% с 2009 по 2014 год.

У фонда есть чистые активы более чем на $ 56 млрд. С доходностью 1,64% по состоянию на август 2016 года. Портфель имеет 67 холдингов со средней рыночной капитализацией в 109 долларов США млрд. Около 9% его холдингов находятся не в S & P 500. 10 крупнейших холдингов имеют совокупный портфельный вес 35. 3%. Крупнейшим холдингом является Wells Fargo, с весом 4,2%. Сектор с наибольшим весовым коэффициентом имеет финансовые показатели с весом 26%. За этим следуют информационные технологии на 23%. У фонда есть разумный коэффициент оборачиваемости портфеля 7%. Он требует минимальных первоначальных инвестиций в размере 2 500 долларов США.