Никто никогда не может обвинить Джона, «Джек», Богл застенчивый, предлагая советы по инвестициям. Но остается ли он верным своим советам?

Основатель Vanguard построил свою фондную империю на основе его основных принципов инвестирования. Если вы прочитали его книги или послушали его интервью, вы обнаружите, что он не отклонил курс на один уровень. Это само по себе должно дать вам довольно справедливое представление о том, где Bogle хранит свои деньги.

Хотя публика может никогда не знать всех нюансов о том, где и как инвестирует Bogle, она может получить приличный взгляд на свой портфель на основе рекомендаций, которые он предлагает, поскольку этот совет, по-видимому, основан на что он сделал бы для себя. Одно известное наверняка - Bogle вложил 100% своих денег в средства Vanguard.

Распределение портфеля Джека Богла

Bogle показала, что его распределение пенсионного портфеля больше изменилось к распределению 50/50, с 50% акций и 50% в облигациях, вдали от стандартного распределения 60/40, за которым он следовал года. Когда он сказал интервьюеру: «Мне просто нравится идея привязки к наветренной стороне. «Bogle указала, что его портфель не связанных с активами имеет распределение активов на 80% и 20% акций.

Помимо этого, Bogle сказал, что он не считает, что вам нужны какие-либо другие типы инвестиций или классы активов для достижения надлежащей диверсификации. Вне своих личных и пенсионных портфелей Bogle инвестирует в Vanguard Balanced Index для своих внуков.

Что может стоить его распределение акций

Bogle, похоже, следует своим советам, инвестируя в индексные фонды. Как однажды он сказал Business Week, что он индексист: «Я владею рынком, и я счастлив».

Конечно, это основано на его основном принципе, что люди пытающиеся победить на рынке, оказываются на проигрышной стороне, по крайней мере, так же часто, как и выигрышная сторона, но они платят более высокую цену. Bogle также сказал, что предпочитает индексировать весь фондовый рынок, а не только S & P 500. В то время, он выделил 60% доли своего портфеля в индекс Vanguard Total Stock Market Index вместе с некоторой комбинацией индекса Vanguard 500 и индекса расширенного рынка Vanguard, чтобы обеспечить дополнительное воздействие на небольшие и средние уровни.

Bogle сказал что он никогда не инвестирует в какие-либо зарубежные фонды. У него очень небольшая часть его активов в нескольких сентиментальных фондах, которые являются активными фондами, в том числе фонды доходов Vanguard Wellington и Vanguard Wellesley.

Что Его Облицовка облигаций может выглядеть как

Что касается облигационной части его пор tf, Bogle с некоторой долей времени вносила тактические корректировки, перекладывая выделение своих средств на средства с более короткими средними сроками погашения.Его ассигнования составляют примерно половину в среднесрочных облигациях и половину в краткосрочных облигациях. В 2006 году Bogle была распределена между индексом промежуточных облигаций Vanguard Intermediate Term Term и Vanguard Infected Protected Securities. Его крупнейшие инвестиции любого рода находятся в Vanguard Limited Term Tax Exempt Fund, предположительно состоявшемся в его неквалифицированном портфеле.

Почему его портфель, вероятно, не изменился в течение десятилетия

Bogle сказал, что он действительно не согласен с необходимостью перебалансировки или использования многих тактических изменений в распределении активов для своей стратегии. Если инвестор чувствует необходимость перебалансировать свое портфолио, Bogle предлагает делать это не чаще одного раза в год. Он всегда считал, что, придерживаясь долгосрочной стратегии и максимально упрощая выбор портфеля, люди делают меньше беспокойства. Если это так, то можно с уверенностью предположить, что его текущее распределение фонда акций выглядит довольно похоже на то, как оно было десять лет назад.