Планы Robo-advisor, как ожидается, достигнут почти $ 500 миллиардов активов под управлением к 2020 году, сообщает Cerulli Associates. Рост обусловлен растущим интересом потребителей к пассивным инвестициям через низко-минимальные и недорогие портфели.

Wealthfront и Betterment стали лидерами в новой отрасли, привлекая миллиарды активов под управление за штуку. Betterment недавно получил еще $ 100 млн. Венчурного финансирования, от таких, как шведские кинневик, венесорные партнеры Bessemer, Menlo Ventures, Francisco Partners и Anthemis Group. Его оценка сейчас составляет 700 миллионов долларов, по сравнению с 450 миллионами долларов в прошлом году, и она контролирует 3 доллара. 9 миллиардов.

В то время как эти поставщики уделяют основное внимание службам прямого доступа к потребителю, по большей части многие другие robo-advisors предназначены для дополнения существующих финансовых консультационных практик. BlackRock Inc.'s FutureAdvisor и Advisornet Inc. AdvisorNow - две популярные платформы в этом пространстве, ориентированные на собственные сети консультантов. В ближайшем будущем Morgan Stanley, Merrill Lynch и LPL Financial Holdings Inc. планируют запустить свои собственные услуги robo-advisor для своих консультантов. Эти учреждения имеют достаточно капитала для реализации этих проектов и большой базы советников, которые могут быстро превратить их в крупных игроков. (Дополнительные сведения см. В разделе Что входит в советник Robo-advisor от BlackRock .)

Те, кто хочет начать свою собственную компанию-робо-консультанта, могут столкнуться с жесткой конкуренцией, поскольку растущее число установленных стартапов и компаний-финансовых компаний с синими фишками создают свое присутствие. Во многих отношениях сумма конкуренции превышает существующие рыночные возможности, поскольку эти компании позиционируют себя в будущем. Новые стартапы должны будут дифференцироваться по-новому, чтобы конкурировать на переполненном рынке.

Дифференцирующие факторы

Существует множество способов, с помощью которых стартапы могут дифференцироваться, чтобы конкурировать на переполненном рынке robo-advisor. Например, многие компании начали предлагать сбор налогов и других уникальных услуг, предназначенных для обеспечения конкурентного преимущества. Однако многие из этих услуг стали стандартными функциями, поскольку рынок созрел. Это означает, что стартапы и установленные игроки должны следить за соревнованиями и следить за тем, чтобы они не отставали от наборов функций, чтобы оставаться конкурентоспособными. (Более подробно см .: Как работают роботы-консультанты? )

Советники консультантов по робототехнике могут захотеть рассмотреть возможность добавления функций, направленных на то, чтобы сделать жизнь их прямого рынка намного проще - финансовых консультантов, а не их клиентов. Например, эти robo-advisors могут предлагать функции, которые снижают стоимость приобретения клиентов, упрощая процесс onboarding.Некоторые из этих служб могут начать конкурировать и перекрываться с другими службами, которые уже нацелены на финансовых консультантов.

Сильный маркетинг

Маркетинг, как правило, является сложным делом на новых рынках, а также становится все труднее, поскольку большее количество конкурентов выходит на новый рынок. С одной стороны, исследование, опубликованное Wealth Management Monitor, показало, что почти половина финансовых специалистов и консультантов даже не слышали о терминах «robo-advisor». «Эти потенциальные клиенты должны быть уверены, что платформа robo-advisor даже важна, прежде чем обсуждать ценовые точки, функции и дифференцирующие факторы. Хорошей новостью является то, что крупные конкуренты на рынке в основном заботятся о проблеме осведомленности. (Более подробно см .: Как финансовые консультанты могут настраиваться на Robo-Advisors .)

С другой стороны, противоположная проблема может возникать и там, где рынок насыщен маркетинговыми сообщениями. Потребители, которые раньше были впечатлены понятием автоматизированного инвестирования, могут искать гораздо больше, когда 10 или 20 конкурентов все та же. Маркетинговые сообщения должны эффективно отличать компанию от ее конкурентов, что требует постоянного анализа сообщений конкурентов и ответов потребителей.

Практический результат

Рынок робо-консультантов по-прежнему относительно нов, но все большее число конкурентов может затруднить конкурентам новых участников. В дополнение к преодолению препятствий для обучения потенциальных консультантов, которые не слышали о терминах «robo-advisor», компании должны конкурировать с растущим числом предложений от финансовых учреждений с глубокими карманами и укоренившимися стартапами, которые начались много лет назад в магазине.

Ключом к успеху для этих новых участников станет разработка уникальных функций, ориентированных на нишевую аудиторию, и разработку эффективных маркетинговых кампаний для охвата и обучения этой нишевой аудитории и превращения их в долгосрочных клиентов. (Более подробно см .: Тенденции Top Robo-Advisor в 2016 году .)