Финансовым советникам повезло, что у них есть множество инструментов для оказания им помощи. Новые приложения, онлайн-продукты и услуги, облачные системы и программное обеспечение быстро растут. В этой статье указаны 10 самых важных инструментов для финансовых консультантов, которые лучше всего обслуживают своих клиентов и не отстают от тенденций.

1. Приложение NestEgg Estimator - это средство для выхода на пенсию. Это комплексное предложение позволяет финансировать клиента в будущем и разбивает их на доходы, налоги, активы и задолженность. Советник может вводить различные объемы данных с большими входами, что приводит к более детальным и точным результатам. Приложение дает советчику возможность разыгрывать различные сценарии, такие как изменения в работе, расходы, расходы и многое другое.
2. Платформа управления портфелем приложений BlackBerry Advent Software Black Diamond предоставляет независимые финансовые консультанты по сбору информации, настраиваемой отчетности, перебалансировке и ежедневному согласованию. Инструмент настраивается с помощью различных отчетов и ежедневного согласования счетов.
3. Мобильное приложение Black Diamond является идеальным компаньоном для клиентов-консультантов. Это добавление к инструменту управления Black Diamond Cloud помогает клиенту обновлять информацию об их учетной записи и портфолио. Приложение также предлагает безопасную систему обмена сообщениями, идеально подходящую для сотрудничества с консультантом и клиентом.
4. Hootsuite, инструмент для маркетинга в социальных сетях - это «должно быть» для инструментария финансового советника. Хотя многие пожилые советники избегают новых моделей маркетинга и коммуникаций, планировщик без сильного присутствия в Интернете через Twitter, Facebook и LinkedIn находится в невыгодном положении. Чтобы доминировать на этих громоздких платформах и систематизировать их доставку, сборщик социальных сетей Hootsuite - идеальный инструмент. Этот продукт «freemium» позволяет советнику публиковать сообщения и отвечать на многие аккаунты социальных сетей из одного центра. Любимая функция Hootsuite - это возможность заранее планировать сообщения в социальных сетях. (Подробнее см. Ниже: Как финансовые консультанты используют социальные медиа .)
5. Наблюдатель от собак Paladin Research and Registry предлагает уникальную услугу для консультантов. За определенную плату эта организация-наблюдатель будет оценивать советника в соответствии с опытом, образованием, сертификатами и другими проприетарными критериями. Если консультант проходит скрининг, он или она имеет право на место в 5-звездочном регистре, тем самым расширяя свой профессиональный профиль. Этот сайт, свободный от потребителей, дает советчику доверие и подверженность клиентов, ищущих профессионального финансового планировщика.
6. Приложение Power Presenter для iPad - это уникальный инструмент для удаленной презентации для совещаний клиентов вне офиса. Советник загружает pdf-копии отчетов, данных и информации, которые затем могут использоваться во время сеансов удаленного клиента.Красота приложения Power Presenter заключается в том, что советник может подробно описать содержание, тенденции и информацию в отчетах, наложив палец на документ. Как рисовать линию синего тренда прямо в отчете в формате pdf. (Для соответствующего чтения см. Какой Робо-советник лучше всего подходит для финансовых консультантов? )
7. Резервное копирование на основе облачных вычислений. Есть много на выбор, но сегодняшнему советнику и клиенту нужна система для доступа и обмена важной информацией из любого места. Облачные системы постоянно улучшают доступность, а также безопасность. Dropbox является одним из наиболее популярных решений для хранения облачных решений.
8. Сбор данных - одна из самых утомительных частей работы финансовых консультантов. Точный FP передает эту задачу клиенту. Клиент вводит свою информацию, придает соответствующие формы и документы, а Precise FP объединяет данные в привлекательные и пригодные для использования формы. Привлекательные формы представляют данные клиента в различных форматах.
9. Планирование совещаний может занять много времени как для советника, так и для персонала, что часто приводит к потерянным минутам или часам. Bookeo. com устанавливает клиентские встречи для советника. Начиная с встречи «познакомиться» с последующим наблюдением с существующим клиентом, Bookeo заботится о сборе имени, электронной почты, адреса и телефонной информации. Кроме того, инструмент можно настроить в соответствии с потребностями советника.
10. Советник должен не отставать от своей онлайн-репутации. Оповещения Google - это идеальный инструмент для выяснения того, кто «что, что и где», ваши личные и корпоративные упоминания. Настройте оповещение для названия компании, а также вашего индивидуального имени. Таким образом, советник знает, когда он или она получает упоминание о СМИ в Интернете. Это отличный способ для профессионалов отслеживать усилия в области маркетинга в социальных сетях и присутствие в Интернете. (Для соответствующего чтения см .: Тенденции, бросающие вызов финансовым советникам .)

Практический результат

Технология пересматривает то, как финансовые консультанты выполняют свою работу сегодня. Поиск и использование новейших инструментов имеет важное значение для создания и поддержания связей и максимальной производительности. Вышеприведенный список - это учебник по наиболее полезным технологиям и инструментам. Ваши списки и предпочтения могут отличаться, но темы должны быть одинаковыми. (Подробнее см. Ниже: Лучшие инструменты Каждый финансовый консультант нуждается и Лучшие публикации для финансовых консультантов .)