В течение последних нескольких лет глобальная тенденция как с инвестиционными фирмами, так и частными лицами заключалась в том, чтобы инвестировать в компании, демонстрирующие положительные экологические, социальные и управленческие (ESG) поведения и характеристики. MSCIs iShares ESG ETF (ESGD US ETF & ESGE US ETF) пытаются обеспечить инвесторам оптимальный подход к компаниям, которые в настоящее время внедряют задачи ESG, такие как этические методы ведения бизнеса, низкие выбросы и твердая приверженность безопасности и конфиденциальности клиентов.

ESGD US ETF

Этот ETF, который контролируется BlackRock Fund Advisors, был создан 28 июня 2016 года. Цель этого ETF - сопоставить результаты крупной и средней капитализации акций по индексу развитых рынков (за исключением Канады и США), которые демонстрируют позитивное поведение ESG и были идентифицированы как таковые поставщиком индекса. Целевой показатель фонда - это индекс MSCI EAFE ESG Select. По данным MSCI (2016), индекс имел коэффициент Шарпа 0,29 и годовой валовой доход в размере 3, 51% за последние пять лет. По состоянию на 30 июня 2016 года AUM ESGD ETF AUM охватывает около 5 долларов США. 3 миллиона. Что касается географического распределения, фонд уделяет основное внимание Западной Европе (63,2% акций), затем Азиатско-Тихоокеанский регион (доля 35%). У фонда есть коэффициент расходов 0. 40.

ESGE US ETF

Этот ETF также контролируется BlackRock Fund Advisors и был запущен в тот же день. Цель этого ETF - сопоставить результат крупных и средних капитальных акций по индексу развивающихся рынков, которые демонстрируют позитивное поведение ESG и были идентифицированы как таковые поставщиком индекса. ESGE ETF поставляется с чуть более дорогим соотношением расходов 0,45%. (Базы данных Bloomberg). Основным этапом фонда является индекс MSCI EM ESG Select. Как показал MSCI (2016), индекс дал годовой валовой доход в размере 1,10% за последние пять лет и показал коэффициент Шарпа 0. 14.

Нижняя линия

Оба этих ETF представляют довольно интересные варианты для инвесторов, активно стремящихся включить акции с положительными характеристиками ESG в свой инвестиционный портфель. Как и в случае с любыми другими возможными ценными бумагами или фондами, тщательное изучение всех факторов, включая доходность, риск, расходы и т. Д., Должно проводиться до принятия окончательных решений.