Многие инвесторы стремятся диверсифицировать свои портфели на международном уровне, и одним из популярных вариантов для зарубежных инвестиций является Япония, крупная развитая экономика, хорошо подготовленная для того, чтобы извлечь выгоду из сильного роста в странах с формирующимся рынком в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Хотя проблемы сохраняются для японской экономики и фондового рынка, японские акции в целом вышли примерно на 10% в 2015 году, значительно опередив Соединенные Штаты и другие крупные фондовые рынки. Немногие японские фондовые ETF предлагают значительно выше среднего дивидендного дохода. Однако для инвесторов, стремящихся хеджировать инвестиции на японский рынок с дивидендным доходом, следуют три японских ETF, которые предлагают максимальную дивидендную доходность по состоянию на март 2016 года.

Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Deutsche Bank запустил Deutsche X-trackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (NYSEARCA: DBJP DBJPXtr Jpn Hdg Eqt43. 62-0. 21% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2011 году. Это один из пяти самых популярных японских ETF с 1 долларом США. 1 миллиард в совокупных активах под управлением (AUM). ETF отслеживает индексированный по рыночной капитализации индекс MSCI Japan US Dollar Hedged Index, предназначенный для отслеживания общей эффективности японских акций при смягчении воздействия валютного риска из-за колебаний стоимости японской иены против доллара США. Фонд обычно составляет 80% или более вложений в ценные бумаги, содержащиеся в базовом индексе или в депозитарных расписках, представляющих индексные ценные бумаги. Потребительские циклисты возглавляют холдинги, составляя 20. 85% активов портфеля, за ними следуют промышленные предприятия на уровне 17. 47% и акции финансового сектора на уровне 13. 77%. DBJP насчитывает более 300 холдингов. Три крупнейших портфельных портфеля - Toyota Motor Corporation (NYSE: TM TMToyota Motor125. 63 + 0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) ADR, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (NYSE : MTU MTUM'bishi UFJ Finl6. 71-1. 61% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) ADR и Honda Motor Co. Ltd. (NYSE: HMC HMCHONDA MOTOR33. 52 + 1. 98% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) ADR. Годовой коэффициент оборота портфеля для DBJP является относительно низким 14%. Этот ETF имеет один из нижних коэффициентов расходов в категории на уровне 0,45%. Он предлагает самый высокий дивидендный доход в группе на уровне 4,2%. Среднегодовая доходность за три года составляет 8,5%, что соответствует среднему показателю японской акции на 6%. С начала года (с начала года) с середины марта 2016 года фонд снизился на 12,3%.

WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF

WisdomTree запустила WisdomTree Japan Hedged Real Estate ETF (NYSEARCA: DXJR DXJRWT Jpn Hdg RE15.53-0. 51% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2014 году. У фонда есть 148 долларов. 6 миллионов в совокупных активах. Этот ETF отслеживает индекс хеджирования недвижимости WisdomTree Japan Hedged Real Estate Index, индекс капитализации японской недвижимости и REIT. Этот индекс также хеджируется от колебаний курса йены по отношению к доллару США. Фонд инвестирует в компонентные акции, содержащиеся в базовом индексе, или в инвестициях с экономическими характеристиками, в основном идентичными тем, которые имеют индексные акции. В то время как акции компаний, непосредственно занимающихся девелоперским бизнесом, составляют подавляющую часть портфеля, 15% его 93 холдингов составляют запасы промышленного сектора. В тройку крупнейших фондов фонда, на долю которых приходится 21% активов портфеля, входят Mitsubishi Estate Co. Ltd. (TYO: 8802), Mitsui Fudosan Co. Ltd. (TYO: 8801) и домовладелец Daiwa House Industry Co. Ltd. (TYO: 1925). Коэффициент оборачиваемости портфеля составляет 20%. Коэффициент расходов для DXJR равен 0,48%, что соответствует среднему показателю категории. Дивидендная доходность фонда составляет 1,85%. Его однолетний доход равен -1. 95%, а фонд снизился на 1,42% с начала года в марте 2016 года, опережая показатели средней категории японских акций, что на 7,7% больше, чем в первом полугодии.

WisdomTree Japan Hedged Capital Goods ETF

Еще одно предложение от WisdomTree, также запущенное в 2014 году, - это японская хеджированная инвестиционная компания WisdomTree ETF (NYSEARCA: DXJC DXJCWT Jpn Hdg Cap28.80- 0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Этот фонд, с $ 3. 1 миллион в активах, относительно тонко торгуются и, следовательно, подвержены крупным спрэдам bid-ask. Он отслеживает взвешенный по капиталу WisdomTree Japan Hedged Capital Goods Index, предназначенный для отслеживания общих показателей деятельности японских фирм по производству товаров, в которые входят компании, занятые как в промышленном, так и в базовом секторах материалов. Этот фонд застрахован от валютного риска, подобного предыдущим двум ETF. Потребительские циклические запасы составляют 47% портфеля, а промышленные предприятия составляют еще 33%. В тройку лидеров в портфеле, насчитывающем приблизительно 130 общих активов, входят Toyota Motor Corporation, Honda Motor Company и фирма по производству и робототехнике Fanuc Corporation (TYO: 6954). Коэффициент расходов фонда составляет 0,48%, и он предлагает дивидендную доходность 1,75%. Его однолетний доход составляет -23. 43%, а по состоянию на март 2016 года фонд с начала года сократился на 46%.