Корпорация Eaton Vance (NYSE: EV EVEaton Vance Corp. 97-0. 20% Создана с Highstock 4. 2. 6 ) - это компания по управлению инвестициями, богатая и выдающаяся история в отрасли. Компания, основанная в 1924 году, имеет долгосрочный подход к управлению инвестициями и работает с единственной целью удовлетворения потребностей своего клиента. По состоянию на 30 сентября 2015 года Eaton Vance имеет более 298 миллиардов долларов активов под управлением (AUM). Он обслуживает инвесторов через открытые фонды, закрытые фонды, частные фонды, институциональные счета, розничные управляемые счета и счета с высокой чистой стоимостью. Вне Eaton Vance Investment Management компания также имеет филиалы с несколькими инвестиционными компаниями высокого уровня, такими как Hexavest, Atlanta Capital и Parametric. Благодаря этим партнерствам Eaton Vance из года в год является лидером отрасли в области управления инвестициями.

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX)

Atlanta Capital была основана в 1969 году и специализируется на высококачественных инвестициях в как фондовые, так и облигационные портфели США. Главной жемчужиной этой группы управления является ее Фонд SMID-Cap. Фонд был начат в 2002 году и имеет фундаментальный подход к инвестированию в акции с малой и средней капитализацией. Фонд надеется инвестировать в компании с историей, показывающей постоянный рост прибыли, сильный денежный поток и высокую доходность капитала. С командой менеджеров с участием ветеранов, таких как Чарльз Рид, Уильям Белл и У. Мэтью Херефорд, фонд последовательно превзошел и получил рейтинг Morningstar в пять звезд.

В долгосрочной перспективе фонд значительно превзошел свой контрольный показатель. По состоянию на 30 сентября 2015 года фонд израсходовал свой контрольный показатель на 3,3% за 10-летний период. Этот выигрыш основан не только на доходах, но и на факторах, не связанных с общим риском. На трехлетнем периоде фонд имеет бета-версию 0,83 и альфа 3,97, что показывает, что руководство делает отличную работу по достижению избыточной доходности, скорректированной с учетом риска. Этот выигрыш с меньшим риском хорошо стоит, так как коэффициент инвестиций составляет 0,98% для фонда, что должно стать надежным выбором для тех, кто ищет класс активов с малой и средней капитализацией.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Один из старейших фондов в линейке Eaton Vance, Balanced fund был начат в 1932 году и имеет долгую, постоянную репутацию. Это отличный выбор для тех инвесторов, которые ищут профессионально управляемый фонд с акциями и облигациями в одном фонде. Фонд надеется предоставить своим владельцам долгосрочный рост, а также текущий доход, обеспечивающий доходность 1,36%. Сбалансированный фонд использует основанный на исследованиях фундаментальный анализ, который фокусируется главным образом на запасах с большой капитализацией.Он имеет возможность выделять от 50 до 75% акций и 25-50% в облигациях. Это позволяет фонду использовать недооцененные районы как на рынках капитала, так и на рынках с фиксированным доходом.

Благодаря тому, что фонд достиг 4-звездочного рейтинга Morningstar, команды управления портфелем Чарльза Гаффни, Томаса Лаустера и Бернарда Скоццафавы отлично справились с получением прибыли с корректировкой с учетом риска. Используя Умеренный целевой риск Morningstar в качестве ориентира, сбалансированный фонд превзошел все средние годовые показатели. В среднем за 10 лет фонд получил доход в размере 6,6%, что на 1,47% выше его показателя. Это отличный выбор для инвесторов, которые ищут управляемые инвестиции «все-в-одном», особенно для более низкого коэффициента расхода 0,98%.

Краткосрочный стратегический фонд доходов (ETSIX)

С учетом растущих процентных ставок многие исторически инвесторы с фиксированным доходом опасались средств с более длительным сроком погашения и продолжительностью. Стратегический фонд краткосрочных долговых обязательств - отличный выбор для рынка облигаций, но минимальный риск для процентных ставок. Фондом управляют Эрик Штайн и Эндрю Щуровски и были начаты в 1990 году. Менеджеры ограничили срок действия фонда 3,5, и фонд считается инвестицией в стиле «всепогодный». Этот фонд может инвестировать на любом рынке с фиксированным доходом, начиная от облигаций инвестиционного класса и внешних долговых инструментов. Благодаря успеху, скорректированному на риск в долгосрочной перспективе, фонд достиг пятизвездочного рейтинга Morningstar.

В среднем за 10 лет фонд предоставил своим владельцам средний годовой доход в размере 5,00%, или на 0,37% выше, чем Barclays U. S. Aggregate Bond Index. Фонд имеет отрицательную продолжительность -0. 26%, но дает выход 4,32%. Это должно быть очень привлекательным для инвесторов с фиксированным доходом, которые ищут доходность, не подвергая себя риску процентных ставок.

Резюме

В целом, Eaton Vance предлагает множество отличных инвестиционных решений для общественности. Выбранные выше средства имеют долгосрочные рекорды и продемонстрировали способность обеспечивать постоянную доходность, учитывая их конкретные стратегии. Это видно из того факта, что все три фонда получили максимум от пяти звезд от Morningstar. Прежде чем выбрать какой-либо взаимный фонд, важно, чтобы инвестор выполнял надлежащую тщательную проверку в отношении фонда и его управляющей компании.