Развивающиеся рынки вновь становятся все более популярными среди инвесторов как альтернатива для диверсификации своих портфелей на международном уровне. В то время как страны с формирующейся рыночной экономикой не наблюдали за последние несколько лет, по состоянию на 2016 год, для инвесторов по значению звездной активности, который они наблюдали в период с 2000 по 2010 год, многие аналитики ожидают, что темпы роста на развивающихся рынках в целом будут опережать темпы роста в развитых странах. Кроме того, в начале 2016 года появились признаки поворота назад к росту цен на основные товары, что, как правило, является благом для многих стран с формирующимся рынком.

Биржевые фонды (ETF) остаются популярным недорогим и легким способом получения акций на рынке развивающихся рынков. Ниже представлен обзор трех крупнейших ETF с формирующимся рынком с точки зрения совокупных активов под управлением (AUM) по состоянию на середину марта 2016 года.

FTSE Emerging Markets Fund

Выпущено Vanguard, FTSE Emerging Markets Фонд (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk44. 92 + 0. 66% Создан с Highstock 4. 2. 6 ) был создан в 2005 году. Этот фонд отслеживает FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Индекс перехода. Этот показатель, который исключает Южную Корею, состоит из акций компаний стран с формирующимся рынком, взвешенных по рыночной капитализации. Фонд FTSE Emerging Markets предоставляет инвесторам значительный объем высоколиквидных акций, которые подвержены влиянию акций развивающихся рынков. В течение последних нескольких лет этот фонд претерпел несколько изменений в оперативной деятельности, утвердив свой текущий показатель в 2013 году, а совсем недавно, в 2015 году, управляющие фондами начали процесс включения акций Китая и акций с малой капитализацией в портфеле фонда.

Фонд FTSE Emerging Markets имеет более $ 34 млрд в AUM. Фонд имеет очень привлекательно низкий коэффициент расходов 0,15%. Он предлагает инвесторам здоровый дивидендный доход в размере 3,8%. Пятилетний годовой доход для этого фонда отрицательный 3. 36%, но фонд вырос на 3. 7% за год в середине марта 2016 года. Большая часть активов в портфеле этого фонда выделена Гонконгу, что составляет 27. 4% портфеля. Тайвань и Индия входят в число отдаленных вторых и третьих, что составляет 14,6% и 13,5% активов портфеля, соответственно. На долю секторов финансовых услуг и технологий приходится почти половина портфельных холдингов на 24,6 и 18. 6% соответственно. В тройку крупнейших холдингов для этого фонда входят Tencent Holdings Ltd. (HKSE: 0700. HK), Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 29 + 0. 24% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и China Mobile Ltd. (NYSE: CHL CHLChina Mobile50. 62-0. 45% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).Morningstar оценивает этот ETF как средний с точки зрения как риска, так и возврата.

iShares MSCI Emerging Markets Fund

Фонд развивающихся рынков iShares MSCI (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 72 + 0. 81% Создано с Highstock 4. 2 6 ) был запущен BlackRock в 2003 году. Этот фонд отслеживает индекс MSCI Emerging Markets, взвешенный по капиталу, который состоит из компаний с развивающихся рынков по всему миру. Фонд iShares MSCI Emerging Markets имеет почти 25 миллиардов долларов в AUM и средний дневной объем торгов более 2 миллиардов долларов. Несмотря на то, что он потерял свои позиции в качестве крупнейшего фонда на рынке развивающихся рынков в Фонде развивающихся рынков FTSE, этот фонд по-прежнему пользуется большой популярностью. Он имеет весомый объем торговли и впечатляюще глубокий рынок опционов.

У фонда коэффициент расходов 0,69%, выше диверсифицированной категории развивающихся рынков в среднем 0,58%. Он предлагает инвесторам дивидендную доходность 2,65%. Пятилетний годовой доход фонда отрицательный 3. 98%, но в 2016 году фонд увеличился на 5. 68% до середины марта. Наибольший вес в портфеле фонда, 23. 8%, выделяется Гонконгу. Южная Корея занимает второе место, на ее долю приходится 15,5% портфеля. На акции финансового и технологического сектора приходится примерно 23% портфеля. На Тайвань приходится 12. 05% портфеля. Лучшие фонды для фонда включают Samsung Electronics Company Ltd. (KRX: 005930. KS), Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. и Tencent Holdings. Morningstar оценивает фонд EEM как средний риск, средний доход.

iShares Core MSCI Emerging Markets Fund

BlackRock запустил iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: IEMG IEMGiShs Core EM56. 33 + 0. 75% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) в 2012 году, и у него уже есть 10 долларов. 2 миллиарда в общих активах. Этот ETF отслеживает инвестиционный рыночный индекс MSCI Emerging Markets с рыночной капитализацией, который рассчитан на 99% от общей рыночной капитализации рыночной вселенной на развивающихся рынках. Включая больше фирм с малой капитализацией, индекс предлагает более обширное воздействие, чем фонд EEM от BlackRock. Фонд обычно на 90% и более инвестируется в акции, которые составляют индекс или в инвестициях со схожими характеристиками по индексам. Гонконг - 23%, Южная Корея - 16%, а Тайвань - 13%, страны, которые наиболее сильно представлены в портфеле более чем 1 850 акций. На финансовый сектор приходится 26. 5% портфеля, при этом запасы технологий не намного отстают на уровне 21%. В тройку крупнейших фондов фонда входят Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor и Tencent Holdings. В этом фонде наблюдается незначительная концентрация, в которой ни одна акция не составляет даже 3% от общего портфеля. Соотношение расходов для ETF iShares Core MSCI Emerging Markets ETF составляет 0,16%. Фонд предлагает дивидендную доходность 2,7%. Его трехлетний средний годовой доход отрицательный 4. 11%; однако по состоянию на середину марта 2016 года фонд вырос на 4. 98% с начала года (с начала года).Morningstar оценивает этот ETF как средний риск и среднюю прибыль.