Рынки акций растут как вверх, так и вниз или остаются в узком диапазоне, но они, как правило, колеблются между рынками быков и медведей. Рынки Булла свидетельствуют о здоровой экономике, сильном потребительском доверии и оптимизме. Вопреки бычьим рынкам, медвежий рынок свидетельствует об ослаблении экономики, низком доверии потребителей и снижении рыночной стоимости более чем на 20%.

Инвестирование в рынок акций средней капитализации

Инвесторы всегда должны стремиться к сохранению капитала на медвежьих рынках. Например, если у инвестора портфель стоит 10 000 долларов США и он теряет 25% во время медвежьего рынка, инвестор должен вернуть доход более 30%, чтобы вернуть свой инвестиционный капитал в размере 10 000 долларов США. Среднее значение акции, как правило, менее волатильны и опережают рынок во время медвежьих рынков, что помогает сохранить капитал. Таким образом, инвесторы должны рассмотреть следующие три средние торгуемые средние фонды (ETF), которые обеспечивают рентабельный способ инвестирования в рынок акций средней капитализации как на бычьем, так и на медвежьем рынках.

PowerShares S & P MidCap Портфель с низкой волатильностью

Хотя PowerShares S & P MidCap Low Volatility ETF (NYSEARCA: XMLV XMLVPwrShr ETF FTII45. 29 + 0,30% Создано с помощью Highstock 4 2. 6 ) не является чистым средним значением ETF, он выделяет 20. 12% к среднему кол-во значения и 30. 12% к запасам смешивания средней крышки. Фонд стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие индексу низкой волатильности S & P MidCap, его базовому индексу. В нормальных рыночных условиях XMLV инвестирует не менее 90% своих чистых активов в обыкновенные акции, включенные в его базовый индекс. Поскольку ETF имеет 80 акций средней капитализации с самой низкой 12-месячной исторической волатильностью, включенной в индекс S & P MidCap 400, он должен хорошо работать как на бычьем, так и на медвежьем рынках.

Основываясь на трехлетних данных, у XMLV была бета 0,73 при измерении по индексу Standard & Poor's 500 (индекс S & P 500), широко используемому ведущему индикатору фондового рынка США , по состоянию на 31 июля 2016 года. Он на 27% менее волатилен, чем рынок, и должен потерять меньше стоимости, чем рынок на медвежьих рынках, что выгодно для сохранения капитала. Более того, он имел среднюю годовую рыночную долю, или потенциал роста, коэффициент захвата 94. 30% и снижение рынка, или снижение, коэффициент захвата 56. 76%. Таким образом, он лишь слегка отставал от индекса S & P 500 в периоды положительной доходности, но потерял меньше индекса на понижающихся рынках.

Дивидендный фонд WisdomTree MidCap

Дивидендный фонд MidWare WisdomTree (NYSEARCA: DON DONWT US MidCap101. 29 + 0. 29% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это середина -cap core value ETF, который направлен на отслеживание индекса дивидендов MidCap WisdomTree.Индекс состоит из акций с выплатой дивидендов средней капитализации со средней рыночной капитализацией в 5 долларов США. 5 млрд. По состоянию на 30 июня 2016 года. Инвесторы могли использовать ETF в среднесрочной стратегии, ориентированной на доход и доход. По состоянию на 31 июля 2016 года фонд имел завершающую пятилетнюю бету 0,94 при измерении по индексу S & P 500; поэтому теоретически это на 6% менее волатильно, чем индекс. При этом коэффициент захвата вверх составил 98. 06%, а коэффициент захвата - 83. 89%. Эти коэффициенты показывают, что фонд проводился в соответствии с рынком во время роста на рынках, но превзошел индекс S & P 500 на пониженных рынках.

S & P MidCap 400 Дивиденды Аристократы ETF

S & P MidCap 400 Дивиденды Аристократы ETF (NYSEARCA: REGL) - это среднесрочная ценность ETF, которая фокусируется главным образом на акциях, включенных в индекс S & P MidCap 400, которые выросли по меньшей мере на 15 лет подряд. Фонд стремится отслеживать эффективность индекса S & P MidCap 400 Dividend Aristocrats Index, его базового индекса. ЕФО был выпущен 3 февраля 2015 года, а с начала года (с начала года) - 24,12%, по состоянию на 23 августа 2016 года.

Поскольку фонд является довольно новым, данных нет за его бета-версию против индекса S & P 500. Тем не менее, за прошедший год у ETF был коэффициент захвата вверх 145. 07% и коэффициент захвата вниз 88. 07%. Таким образом, REGL значительно превзошел индекс S & P 500 во время роста рынков и умеренно улучшился по сравнению с индексом на пониженных рынках. Он должен продолжать эту модель из-за своих инвестиций в сильные дивидендные ценные акции, чтобы превзойти рынок на постоянной основе.