Инвесторы ищут способы опередить рынок с более широкими фондовыми рынками, испытывающими высокую волатильность и без четкого направления в 2016 году. Те, кто стремится генерировать альфа, должны рассматривать взаимные фонды со стратегиями, которые могут приспосабливаться как к вниз рынки. В то время как многие фонды не смогли превзойти рынок последовательно, следующие три средства дали большую прибыль, чем широкие рыночные индексы во время исторического бычьего бега во время и после глобального финансового кризиса.

Vanguard Mid-Cap Value Index Инвестор Акции

Фондовый индекс стоимости Vanguard Mid-Cap следует за индексом ценности средней цены CRSP U. S. в качестве ориентира. Индекс составлен из различных запасов капитала средней капитализации США. Фонд инвестирует почти все свои чистые активы в акции, содержащие индекс.

Индекс фондового индекса Vanguard Mid-Cap опережает индекс мирового рынка Morningstar, который является хорошо диверсифицированным широко распространенным индексом, который стремится включать почти все малые акции США, средние и средние капиталы в летучих средах , По состоянию на 31 января 2016 года в течение последних пяти лет фонд имел среднюю годовую доходность 9,9%. В то же время общий индекс составлял в среднем 8,3% за тот же период.

Во время финансового кризиса многие фонды оказались хуже рынка. Тем не менее, индекс индекса Vanguard Mid-Cap Value Index опередил индекс мирового рынка Morningstar на 1. 78% в 2008 году. Кроме того, в разгар экономического подъема фонд опередил индекс на 12. 03, 7. 03, 2 11, 6. 91 и 3. 13% в 2009, 2010, 2012, 2013 и 2014 годах, соответственно. Это только ухудшило индекс в 2011 году, на 0,2%, а в 2015 году - на 0,62%, в то время как в обоих из них более крупные рынки были застоявшимися и почти закрылись.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund стремится предоставить инвесторам повышение стоимости капитала, инвестируя в акции, стоимость которых не замечается широкой публикой. По состоянию на 29 января 2016 года, основываясь на трехлетних данных, Fidelity Contrafund имел средний годовой доход в 12,24% по сравнению с индексом индекса Morningstar U. S. 8. 53%. Основываясь на завершающих пятилетних данных, фонд вырос со среднегодовым темпом 11,37% и опередил индекс среднегодовым темпом 3,4%. За последние 10 лет фонд опередил индекс по среднегодовой ставке 3,8%.

Fidelity Contrafund последовательно превзошел индекс рынка США Morningstar в период между 2007 и 2015 годами, за исключением 2014 года. В 2007 году фонд опередил индекс на впечатляющие 15. 07%. Фонд снизился на 37. 16% в течение финансового кризиса в 2008 году, тогда как индекс снизился на 38,4%. Индекс фонда опережал индекс на 3, 65, 2. 33, 0.28, 2. 46, 3. 64 и 7. 75% в 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2015 годах, соответственно.

Класс инвестора Global Value Fund

Класс инвестора Global Value Fund Investor Class стремится обеспечить оптимальный долгосрочный рост капитала. Фонд инвестирует в недооцененные У. С. и зарубежные компании. Он состоит из 1 858 акций и обеспечивает покрытие примерно 85% не-U. S. по состоянию на 31 декабря 2015 года.

Фонд использует MSCI ACWI Ex-U. S. Index, который является широким рыночным индексом, который включает в себя акции на развивающихся рынках и в развитых странах в качестве ориентира. Фонд последовательно превзошел индекс, за исключением 2009 года, в котором он отставал от индекса на 8. 08%. Фонд опережал Индекс на 16. 27, 5. 02, 15. 2, 2. 15, 15. 83, 8. 37 и 2. 79% в 2008 году; 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годы, соответственно.