Инвесторы, заинтересованные в фондах роста на 2016 год с очень низким гонорары и широкая диверсификация имеют отличные варианты взаимного фонда от Vanguard Group. Средства Vanguard имеют высокие рейтинговые оценки от рейтинговых агентств фонда и имеют чистые коэффициенты затрат, которые значительно ниже, чем у сверстников компании.

Акции Индекса роста Vanguard Инвестор Акции

Активы под управлением (AUM): $ 49. 9 миллиардов

2010-2015 гг. Среднегодовая годовая доходность NAV: 12. 96%

Чистый коэффициент затрат: 0,23%

Инвесторский фонд роста Vanguard отслеживает эффективность CRSP US Large Cap Growth Index, который является широко диверсифицированным индексом, состоящим из акций с большой капитализацией. Фонд полностью реплицирует базовый индекс. Он следует принципу «покупать и удерживать» и имеет очень низкий коэффициент оборота 9%, что делает его очень эффективным с точки зрения налогов дополнением к портфелю. У акций технологий наибольшее распределение составляет около 24%, а у бытовых услуг - около 23%. Портфель фонда включает высококачественные акции компаний, таких как Apple; Алфавит; Amazon. ком; и Facebook.

Для низких комиссионных сборов и широкой диверсификации Morningstar присудил ей четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг серебряных аналитиков в категории большого роста. Инвестор Акции Индекса роста Vanguard - это фонд без нагрузки с минимально необходимыми инвестициями в размере 3 000 долл. США.

Индекс акций инвестора с малой капитализацией Инвестор Акции

AUM: 15 долларов США. 1 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 10. 05%

Коэффициент чистого расхода: 0,23%

Индекс акций инвестора с малой капитализацией Инвесторы отслеживают эффективность индекса роста в США с небольшим капиталом, который состоит из запасов малой капитализации , Фонд использует полную инвестиционную стратегию репликации, удерживая все акции, включенные в базовый индекс. Он инвестирует в более быстро растущие и более дорогие запасы малой капитализации U. S. по сравнению со своими сверстниками. Его запасы, как правило, демонстрируют большую волатильность, особенно во время рыночных спадов. Фонд довольно хорошо диверсифицирован в разных секторах экономики США, причем ни один сектор не составляет более 21% активов фонда.

Как и другие фонды Vanguard, индекс индекса роста малой капитализации Vanguard имеет исключительно низкий коэффициент чистой стоимости. Morningstar присудил фонду четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг серебряного аналитика в небольшой категории роста. Фонд не имеет комиссионных сборов и требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долл. США.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Акции инвестора

AUM: 7 долларов США. 2 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая стоимость NAV: 10.5%

Чистый коэффициент затрат: 0,23%

Инвестор акций Индекса роста капитала Vanguard Mid-Cap отслеживает эффективность Индекса роста среднего доллара США, который измеряет показатели роста акций средней капитализации. Фонд полностью повторяет свой контрольный показатель, удерживая все акции в базовом индексе. В то время как запасы средней капитализации, как правило, демонстрируют более высокую производительность в хорошие времена, спад на рынке может привести к тому, что их цены упадут намного быстрее, чем акции с большим ростом. Смягчающим фактором фонда является его широкая диверсификация в сегменте роста средней капитализации рынка акций США. Фонды фонда несколько сконцентрированы в промышленном секторе, на долю которого приходится около 22% активов фонда. Ни одно владение фондом не превышает 2%.

В своей категории роста в середине шапки фонд заработал четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков серебра от Morningstar в категории роста средней капитализации. Плата за приобретение акций фонда не взимается, и ожидается, что инвесторы будут вносить как минимум 3 000 долларов США.

Vanguard U. S Фонд портфеля роста акций Инвесторам Акции

AUM: 7 миллиардов долларов США

2010-2015 гг. Годовой возврат NAV: 14. 34%

Чистый коэффициент затрат: 0. 47%

Фондовый портфель Vanguard U. S Fundor Investor Shares инвестирует в акции крупных компаний американских компаний с более высоким средним потенциалом в ожидаемом росте прибыли , Это один из старейших фондов Vanguard, который, как правило, фокусируется на известных компаниях с голубыми фишками с сильными конкурентными позициями в соответствующих отраслях. Фонд продемонстрировал высокие результаты благодаря своим позициям с избыточным весом в секторах здравоохранения и технологий, на долю которых приходится 54% активов фонда. В фонде возникли некоторые проблемы с текучестью управления, которые Vanguard может исправить, увеличив количество консультантов в фонде.

Morningstar присудил фонду четырехзвездочный общий рейтинг в категории с большим ростом и рейтинг нейтрального аналитика. Фонд не имеет комиссионных сборов и требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долл. США.