По мере того, как стоимость инвестиций в стоимость растет, фондовые фонды растут во вселенной фонда. Vanguard, крупнейшая компания взаимного фонда в мире, предлагает один из самых больших вариантов средств для создания диверсифицированной стратегии управления основными / спутниковыми инвестициями только вокруг ценных бумаг.

Исследования показали, что ценные запасы предлагают более высокий потенциал роста в долгосрочной перспективе с меньшей волатильностью, чем запасы. История также показывает, что запасы с малой и средней капитализацией в долгосрочной перспективе превосходят крупные запасы, но с большей волатильностью. Оптимизированный портфель ценных бумаг должен включать в себя основной холдинг акций с большой капитализацией и некоторые спутниковые холдинги, охватывающие средние и малые капитальные запасы. В зависимости от вашего профиля риска ваше распределение основного холдинга должно быть достаточно большим, чтобы смягчить более высокую волатильность спутниковых фондов, в то время как более широкая подверженность различным сегментам фондового рынка имеет тенденцию сглаживать прибыль. Увеличьте свои ассигнования на сателлиты, если вы готовы взять на себя больше риска для большей отдачи.

Чтобы построить хорошо диверсифицированный портфель, ценный инвестор может начать с фонда индекса Vanguard Value Index в качестве основного холдинга, а затем диверсифицировать в более широком смысле с помощью Индекса фонда Vanguard Small Cap и Vanguard Selected Value Фонд является спутниковым холдингом. Эти три фонда являются лучшими и наименее затратными исполнителями Vanguard в категории инвестиций.

Индекс Vanguard Value Index Fund

С активами стоимостью более 37 миллиардов долларов, Vanguard Value Index Fund является одним из крупнейших и одним из наиболее успешных инвестиционных фондов на рынке. Фонд, который считается основным холдингом, использует долгосрочный подход «покупать и удерживать», инвестируя в акции, составляющие индекс цен на основные средства ЦБ. В настоящее время он инвестируется в 325 акций, которые управляющие фондами считают недооцененными и не одобряют инвесторов. Фонд нацелен на несколько секторов, включая финансовые, технологические, медицинские и нефтяные и газовые, с Exxon Mobil, General Electric и Microsoft среди своих лучших холдингов. Фонд вернул 6,3% за последние 10 лет и 11,4% за последние пять лет. Фонд имеет низкий оборот, что помогает сохранить коэффициент своих расходов на 0,23% среди самых низких в своей категории.

Фонд Vanguard Selected Value

Фонд Vanguard Selected Value - это фонд, который активно управляется, который нацелен на недооцененные компании в диапазоне средних цен, что делает его идеальным спутниковым холдингом для портфеля. Фонд инвестирует 9 долларов США. 2 миллиарда активов в 128 запасах, которые могут включать до 25% в не-U. S. компании. Финансовые услуги и промышленные сектора высоко представлены среди своих холдингов, потому что они, как правило, имеют большое количество компаний, которые считаются недооцененными или не в пользу.Как активно управляемый фонд, Vanguard передает свое управление трем субадвизорам, которые обрабатывают различные аспекты управления фондом. В целом, менеджеры фонда используют долгосрочный подход к покупке и удержанию, желая дать компаниям неэффективное время, чтобы повернуть все вокруг. Стратегия может окупиться для терпеливых инвесторов, которые за последние 10 лет наблюдали средний годовой доход 7. 74% и 11 05% за последние пять лет. Для активно управляемого фонда его коэффициент расходов очень низкий - 0,39%.

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Чтобы завершить стратегию инвестирования в основной капитал / спутник, индекс Vanguard Small Cap Value Index Fund фиксирует небольшой запас акций, предлагающий еще больший потенциал роста. Фонд имеет более 16 млрд. Долл. США активов, распределенных по 850 холдингам, состоящим из акций малой, средней и малой капитализации. Среди его лучших холдингов - Alaska Air Group, Goodyear Tire & Rubber и Rite Aid. Цель фонда заключается в том, чтобы отразить индекс индекса цен на ценные бумаги Центра по исследованиям в области безопасности, который он делал последовательно с момента его создания в 1998 году. Он вернул 7,17% за последние 10 лет и 10,2% за последние пять лет года. Его коэффициент расходов 0,23% считается средним для его категории.