Интеллектуальные бета-биржевые фонды (ETF) предлагают инвесторам ряд вариантов инвестиционных стратегий, в том числе ETF, предназначенных для предоставления сверхвысоких дивидендных выплат в дополнение к потенциальной прибыли от прироста капитала. На рынках, характеризующихся волатильностью и неопределенностью, средства, предлагающие твердый дивидендный доход, все более привлекательны для инвесторов. Доход от дивидендов является налоговым преимуществом и исторически составлял значительную часть совокупных инвестиций в акционерный капитал. Инвесторы могут выбирать из смарт-бета-ETF, которые специально используют дивиденды в качестве фильтра выбора портфеля или ETF, которые используют другие интеллектуальные процессы бета-тестирования, но также несут высокие дивидендные доходности в результате характера инвестиций фондов, таких как ETF, которые инвестируют в Master (МЛП).

Короткое праймер на бета-бета-версии ETF

Smart beta ETF - это самый быстрорастущий сегмент ETF. Лидер ETF, BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 40-0. 57% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), ожидает продолжения тенденции, прогнозируя рост на 19% в год в смарт-бета-ETFs, примерно вдвое больше, чем на общем рынке ETF, до 2025 года. Интеллектуальные бета-ETF являются гибридом между пассивными фондами индекса и активно управляемыми фондами. Интеллектуальные стратегии бета-стратегии нацелены на достижение более высокой доходности инвестиций, скорректированной с учетом риска, путем добавления одного или нескольких факторов скрининга, таких как волатильность, рост прибыли или дивиденды, для получения более четкого выбора портфельных пакетов. Эти ETF используют множество умных бета-стратегий и предлагают инвесторам более высокую дивидендную доходность, чем 2. 06%, доступные в конце сентября 2016 года из простого фонда ванильных индексов, SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 67 + 0. 09% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которое отслеживает индекс Standard & Poor's (S & P) 500.

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF

PowerShares International Dividend Achievers Portfolio ETF (NYSEARCA: PID PIDPS Int Div Achv16. 02 + 0. 72% Создано с Highstock 4 2. 6 ), представленный Invesco PowerShares в 2005 году, отслеживает индекс NASDAQ International Dividend Achievers Index, который состоит из не-U. S., американские депозитарные расписки (ADR) и глобальные депозитарные расписки (ГДР), торгуемые на биржах США или на Лондонской фондовой бирже (LSE). По меньшей мере 90% его активов вкладывается в обыкновенные акции, выплачивающие дивиденды.

Индустриальные запасы составляют 10. 47% портфеля, за ними следуют финансовые показатели на уровне 18. 45% и энергия на 24. 90%. Лучшие холдинги включают Teekay Offshore Partners LP (NYSE: TOO TOOTeekay Offshore Partners L. P. 2. 64 + 3. 53% Создано с Highstock 4.2. 6 ), Seaspan Corp. (NYSE: SSW) и Teekay LNG Partners LP (NYSE: TGP) соответственно. PID имеет общие активы под управлением (AUM) в размере 716 долларов США. 3 миллиона с коэффициентом расхода 0,54%, что выше среднего. ЕФО предлагает 12-месячный дивидендный доход 3,96%.

Оценка Vanguard Dividend ETF

Аналогичная альтернатива PID - это признание дивидендов Vanguard ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 95-0. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ). Введенный Vanguard в 2006 году, его 21 доллар. 75 миллиардов в активах делают его одним из пяти самых популярных смарт-бета-ETF. VIG отслеживает индекс акций США по индексу NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, который увеличивает ставку на скрининг для компаний с увеличением дивидендов в течение 10 лет подряд. Потребительские нециклические и промышленные запасы составляют около 45% портфеля. Ведущим холдингом является Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). VIG имеет коэффициент расходов всего 0,1%. iShares Cohen & Steers REIT ETF

Инвестиционные трасты недвижимости (REIT) являются популярными инвестициями в доход, так как REIT требуют по закону выплатить 90% своих доходов инвесторам. Недвижимость также является одной из наиболее популярных альтернативных инвестиций в 2016 году, а традиционные акции едва ли положительны в этом году. BlackRock запустил iShares Cohen & Steers REIT ETF (NYSEARCA: ICF

ICFiSh Coh & St REIT101. 90 + 0. 80% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в 2001 году. Это третий по величине принадлежащий недвижимости ETF, с $ 3. 88 миллиардов в совокупных активах. Он отслеживает Индекс майоров Cohen & Steers Realty, который состоит из 30 фирм, отобранных для отражения эффективности доминирующих компаний верхнего уровня в жилой и коммерческой недвижимости. В тройку крупнейших фондов фонда, на долю которых приходится около 20% портфеля, входят Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG

SPGSimon Property Group Inc154. 06-0. 61% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Public Storage (NYSE: PSA PSAPublic Storage211. 00 + 0,97% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Prologis Inc. (NYSE: PLD). Соотношение расходов для ICF составляет 0,35%, что значительно выше средней категории недвижимости 0,1%. Дивидендная доходность составляет 3, 59%. Векторы VanEck Высокий доход MLP ETF

Для очень высокой доходности дивидендов, но при относительно высокой цене соотношения расходов, есть VEEE Vectors High Income MLP ETF (NYSEARCA: YMLP

YMLPVanEck Vct HInc23. 95 + 0 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), запущенным VanEck в 2012 году. У этого ETF всего $ 96. 51 млн. В общем объеме активов, что кажется крошечным по сравнению с $ 30. 48 млрд. В AUM, принадлежащем крупнейшему смарт-бета-ETF, iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 91 + 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). YMLP не является самым ликвидным ETF, но он по-прежнему достаточно продается. YMLP отслеживает индекс MLP Solactive High Income, выбор U.S. -листинговые МЛП, укрупненные дивидендной доходностью, с использованием таких факторов, как отношение цены к прибыли (P / E) и волатильность для уточнения выбора портфеля. МЛП являются публично торгуемыми компаниями с ограниченным участием, которые обычно инвестируются в инфраструктурные проекты, такие как нефте- и газопроводы; на инвестиции в энергетику приходится 55% активов портфеля. В тройку лидеров входят NGL Energy Partners LP (NYSE: NGL

NGLNGL Energy Partners LP10. 83-2. 48% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Alliance Holdings GP LP (NASDAQ: AHGP и Alliance Resource Partners LP (NASDAQ: ARLP). Соотношение расходов для YMLP составляет 0,85%, что немного выше средней категории товариществ с ограниченной ответственностью в среднем 0,72%. 12-месячный дивидендный доход является привлекательным 13. 68%. Alerian MLP ETF

Альтернативный интеллектуальный бета-фонд MLP - Alerian MLP ETF (NYSEARCA: AMLP

AMLPAlerian MLP10. 83 + 0. 56% Создано с Highstock 4. 2 6 ), запущенный ALPS в 2010 году. С активами в размере $ 14. 14 миллиардов, он отслеживает собственный индекс инфраструктуры Alerian MLP Infrastructure Index, состоящий из инфраструктурных MLP, экранированных по объему, рыночной стоимости и выплатам дивидендов. (NYSE: EPD EPDEnterprise Products Partners LP25. 14 + 0. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Коэффициент расходов фонда составляет 0,85%,как YMLP. Дивидендная доходность ниже на уровне 9,29%, но AMLP показал лучший прирост с начала года на 12 43% по состоянию на конец сентября 2016 года.