Калифорния является домом для некоторых из крупнейших управляющих активами паевых инвестиционных фондов и небольших бутик-фирм. Среди предложений различных компаний - много высококачественных фондов. Эти фонды являются конкурентоспособными по всей стране на основе как доходности, так и рейтингов Morningstar, имеют рейтинг Morningstar, равный 4 или 5 звездам, и являются главными фондами их классов активов среди взаимных фондов, базирующихся в Калифорнии. Эти средства составят отличный портфель, основанный на многообразии и потенциальной отдаче. Все данные фонда основаны на периоде, заканчивающемся 31 декабря 2015 года, а доходность рассчитывается на основе стоимости чистых активов (NAV).

Франклин Калифорнийский высокодоходный муниципальный фонд класса A

Промышленная электростанция Franklin Templeton Investments, базирующаяся в Сан-Матео, предлагает Калифорнийский фонд для калифорнийцев. Фонд инвестирует в высокодоходные банкноты и облигации калифорнийских издающих органов. Большинство правительственных агентств штата Калифорния находятся в стабильном финансовом состоянии, что снижает риск для инвесторов. Калифорнийцы получают 2,7% нынешнего дохода фонда, не облагаемого всеми государственными и федеральными подоходными налогами. Верхний комбинированный налоговый кронштейн составляет 52,9%, что делает его эквивалентом дохода в размере до 74,7% до фиксированного дохода.

Индексный фонд Schwab S & P 500

Чарльз Шваб, основанный в Сан-Франциско, управляет собственной семьей взаимных фондов в дополнение к своим услугам скидок и доступ к более чем 1 000 другим фондам управляющих активами. Лучший акционерный фонд фирмы - пассивно управляемый индексный фонд, который отслеживает индекс Standard & Poor's (S & P) 500 и имеет коэффициент ультранизких расходов 0,9%. Фонд в годовом исчислении составил 15 02% в течение трех лет и 12 84% в течение пяти лет.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox была основана в 1930 году. Управляющий активами в Сан-Франциско предлагает только шесть взаимных фондов без нагрузки. Сбалансированный фонд - это фонд распределения активов, предназначенный для обеспечения текущих доходов и возможности повышения стоимости капитала. Он достигает этой цели, вкладывая средства в комбинацию недооцененных дивидендных акций и ценных бумаг с фиксированным доходом. Фонд имеет текущую доходность в 2,8%, а общий доход за год составляет 10. 72% в течение трех лет и 9 57% в течение пяти лет.

Payday Equity Income Fund

Payden & Rygel - это компания по управлению активами в Лос-Анджелесе, которая имеет семейство из 18 фондов без нагрузки; это единственный фонд акций. Целью фонда является текущий доход с возможностью роста собственного капитала. Он инвестирует в акции большой державки в США, которые платят выше обычных дивидендов и, по-видимому, недооцениваются рынком. Фонд может также инвестировать в другие долевые ценные бумаги, такие как привилегированные акции или инвестиционные фонды недвижимости (REIT).Фонд имеет текущую доходность 2, 79% и годовую общую доходность 12 61% в течение трех лет и 12. 43% за пять лет.

Акции компании Wilshire Small Company с инвестиционным классом

Wilshire Associates, наиболее известный как создатель индекса Wilshire 5000, является инвестиционным консультантом в Санта-Монике, который также предлагает небольшую семью из шести паевых инвестиционных фондов. Портфель портфеля малых компаний инвестирует в более мелкие фирмы США с рыночной капитализацией от 169 до 4 млрд долларов. Активы распределяются между двумя менеджерами с дополнительными стилями инвестирования. Фонд в годовом выражении составил 14,3% в течение трех лет и 11,08% за пять лет.

Новый фонд перспектив американских фондов класса A

Американские фонды в Лос-Анджелесе являются седьмой по величине компанией взаимного фонда U. S. Фирма не рекламирует и предпочитает, чтобы специалисты по инвестициям делали маркетинг, основанный на звездной репутации фирмы.

Фонд New Perspectives инвестирует в растущие компании в любой точке мира и имеет доход как второстепенную задачу. Фонд значительно сравнил свои сравнительные мировые фондовые индексы примерно на 3% в год. Он предоставляет инвесторам годовую общую доходность 11,3% в течение трех лет и 9% в течение пяти лет.