Одной из основных инвестиционных целей для большинства инвесторов является добиться роста их активов, удерживаемых в инвестиционных портфелях. В то время как ценные бумаги с фиксированным доходом могут увеличить портфель за счет дивидендных выплат и заработанных процентов, инвестиции в рост сосредоточены исключительно на получении прибыли от инвестиций посредством повышения стоимости капитала. Обычные запасы компаний, которые имеют большой потенциал для увеличения стоимости с течением времени, обычно включаются в портфели, ориентированные на рост. Тем не менее, с потенциалом роста возникает риск волатильности с течением времени, поэтому инвесторы с инвестиционными целями роста должны обладать долговременными горизонтами и здоровыми дозами терпения с рынком.

Уверенность в капитале может быть реализована в любой компании, но предприятия, попадающие в категорию большой рыночной капитализации, обладают уникальными характеристиками, которые не встречаются в компаниях с малой или средней капитализацией. Компании с большой капитализацией часто хорошо зарекомендовали себя на рынке и располагают прочными линиями продуктов или услуг, которые поддерживают потребительский спрос, что приводит к устойчивому росту в долгосрочной перспективе без степени волатильности, обнаруженной с запасами малой или средней капитализации. Инвесторы имеют возможность инвестировать в пулы накопительных акций с большими запасами через определенные взаимные фонды, что позволяет инвесторам легко и без проблем осуществлять диверсификацию и профессиональное управление. До инвестирования в паевой фонд с увеличенной капитализацией необходим обзор последнего проспекта фонда, общих расходов и прошлых результатов. Ниже приводятся лучшие взаимные фонды с увеличенной капитализацией, которые необходимо рассмотреть на 2016 год.

Fidelity Growth Company Fund

Фонд Fidelity Growth Company стремится предоставить инвесторам повышение стоимости капитала, инвестируя в основном в обыкновенные акции компаний. Руководители фондов используют фундаментальный анализ долевых ценных бумаг, чтобы определить их потенциал для среднего роста с течением времени, основываясь на положении отрасли, финансовом состоянии и широких экономических условиях. Фонд инвестирует в отечественные и зарубежные эмитенты. Основанная в 1983 году, фонд накопил 40 долларов. 39 миллиардов в общем объеме активов инвестора и 10-летний годовой доход составил 10. 01%.

Фонд Fidelity Growth Company диверсифицирует активы среди различных секторов рынка, в том числе технологические запасы, составляющие 33. 85% портфеля, запасы медико-санитарной помощи, которые составляют 21. 93% портфеля и потребителя которые составляют 17,37% портфеля. Лучшие фонды в рамках фонда включают Apple в 5. 89%; Salesforce. com при 4. 34%; Алфавит - 3. 41%; Amazon. com в 3. 08%; и Facebook - 2,67%. У взаимного фонда коэффициент расходов равен 0,82%, что наравне с сопоставимыми паевыми инвестициями в категории роста с большой капитализацией.Инвесторы должны вносить первоначальные инвестиции в размере не менее 2 500 долларов США, и никаких предварительных или отложенных платежей за продажу не оцениваются.

Фонд роста китайских фондовых фондов фонда Джон Хэнкок

Фонд роста голубых чипов Фонда Джона Хэнкока стремится обеспечить инвесторам долгосрочный рост капитала, со вторичной инвестиционной целью текущего дохода. Руководители фондов инвестируют минимум 80% от общего объема активов в обыкновенные акции крупных и средних компаний, которые попадают в категорию роста «голубых фишек». Руководители фондов также имеют возможность инвестировать в конвертируемые ценные бумаги, привилегированные акции и долговые ценные бумаги, но эти инструменты ограничены 25% от общих портфельных активов. Фонд был начат в 2005 году, и с тех пор он накопил 2 доллара. 70 миллиардов в активах. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд роста с большой капитализацией принес 10-летний годовой доход в размере 9,7%.

Фонд фонтанов голубых чипов Фонда Джона Хэнкока инвестирует портфельные активы в ряд рыночных секторов, причем самый тяжелый вес в акциях компаний здравоохранения составляет 26,32%. Фонд также инвестирует в потребительские циклические акции на уровне 25. 98%, запасы технологий - 19,29%, а акции финансовых услуг - 10,25%. Верхние холдинги с взаимным фондом состоят из Amazon на 6. 21%; Алфавит - 3. 69%; Группа Priceline составила 3. 43%; и Facebook на 3. 22%. Он имеет коэффициент расходов 1,14%, что выше среднего по категории. Инвесторам взимается первоначальная продажа в размере 5% при покупке новых акций, а минимальные первоначальные инвестиции - 1 000 долларов США.

Vanguard U. S. Growth Portfolio Fund

Vanguard U. S. Growth Portfolio Fund стремится предоставить инвесторам долгосрочный прирост капитала, инвестируя в основном в обыкновенные акции крупных компаний компаний США. Руководители фондов анализируют потенциальные запасы, чтобы определить потенциал роста, основанный на прибыли и текущих ценах акций. Те, у кого есть потенциал роста выше среднего, включены в фонд. Один из старейших паевых фондов с увеличенной капитализацией, он был создан в 1959 году и накопил 6 долларов. С тех пор 80 миллиардов активов инвестора. По состоянию на ноябрь 2015 года паевой инвестиционный фонд с крупными капиталами обеспечил 10-летний годовой доход в размере 7 19%.

Руководители фондов инвестируют в основном в отечественные обыкновенные акции, но диверсифицируют свою деятельность на рынке. Доля технологий составляет большую часть портфеля на уровне 27. 33%, за ними следуют потребительские циклические запасы 21,2%, запасы медикаментов - 19,10%, а акции финансовых услуг - 12,8%. Лучшие холдинги в рамках взаимного фонда включают MasterCard на уровне 3. 35%; Apple - 3,27%; Visa - 2,81%, Facebook - 2,66%. У фонда коэффициент расходов составляет 0,44%, что относительно мало для фондов с увеличенной капитализацией. Никакие авансовые или отсроченные платежи за продажу не оцениваются, но первоначальные инвестиции в размере 3 000 долларов США требуются.

Фонд оценки капиталовложений в Харбор

Фонд оценки капитала порта был создан в 2002 году и управляет 27 долларами. 53 миллиарда в активах. Фонд взаимных инвестиций с большими капитализациями стремится обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования в основном в обыкновенные и привилегированные акции U.S. с рыночной капитализацией не менее $ 1 млрд. Руководители фондов анализируют каждый акционерный капитал, чтобы определить, что безопасность имеет потенциал роста выше среднего, исходя из среднего роста прибыли и финансового положения. Не более 20% активов фонда могут быть инвестированы в ценные бумаги иностранных эмитентов, ведущих бизнес или со штаб-квартирой на развивающихся рынках. По состоянию на ноябрь 2015 года фонд произвел 10-летний годовой доход в размере 7 76%.

Большая часть активов инвестора, находящихся в фонде, сосредоточена на технологическом секторе, который составляет 30% портфеля. Потребительские циклические запасы составляют 27. 74% портфеля, за которыми следуют акции здравоохранения на уровне 17 78%, а финансовые услуги - на 8,1%. Лучшие холдинги в рамках взаимного фонда включают Apple в 5. 56%; Amazon - 4. 38%; Facebook на 3. 98%; и MasterCard - 3,41%. У фонда есть коэффициент расходов 1,3%, и никаких предварительных или отложенных платежей за продажу не оценивается. Однако первоначальные инвестиции составляют не менее 2 500 долларов США.

Основной фонд роста крупных компаний I

Основной фонд роста крупных корпораций Я хочу предоставить инвесторам долгосрочный рост капитала, инвестируя не менее 80% от фонда в $ 7. 35 миллиардов в активах в эмиссионных ценных бумагах компаний, чем попадают в категорию крупных капиталов. Руководители фондов оценивают каждый холдинг, чтобы определить потенциал роста акций на основе прогнозируемой прибыли, текущего финансового положения и общих экономических условий, которые могут повлиять на компанию. В 2000 году был создан взаимный фонд роста с увеличенной капитализацией, и с тех пор это привело к 10-летнему годовому возврату в 8,11%.

Как и другие паевые фонды с увеличенной капитализацией, основной фонд роста LargeCap I вкладывает значительные средства в акции технологического сектора, которые составляют 27. 58% портфеля. Запасы медико-санитарной помощи составляют 19. 89% портфеля, после чего потребительские циклические запасы составляют 17. 46%, промышленные предприятия - 14 78%, а финансовые услуги - 9,14%. Лучшие холдинги включают Amazon в 5 37%; Visa - 4,04%; Facebook на 3. 39%; и Danaher Corporation - 3,19%. У взаимного фонда коэффициент расходов составляет 1,25%, а инвесторам взимается авансовая продажа в размере 5,50%. Минимальные первоначальные инвестиции в размере 1 000 долларов США требуются.