Поиск хорошего финансового консультанта - важная часть финансовой жизни человека. Однако, когда человек живет в таком месте, как большая область Лос-Анджелеса, найти хорошего финансового консультанта может быть чрезвычайно жестким. Финансовый консультант должен предлагать своим клиентам консультационные услуги, консультации по управлению капиталом и планирование выхода на пенсию. Ниже приводится список шести лучших лучших финансовых консультационных фирм в этом районе.

1. ACap Asset Management

ACap Asset Management - независимая консультационная фирма, которая не продает никаких продуктов или услуг, а также не взимает комиссионные. Вместо этого фирма взимает с своих клиентов годовую плату за полный доступ к ее услугам. Фирма является зарегистрированным советником по инвестициям и не принимает участия в соглашениях с мягким долларом, практика, когда третьи стороны предоставляют инвестиционного консультанта с перками вместо обращения клиента к этой третьей стороне. Компания по-прежнему привержена ограничению инвестиционных затрат своих клиентов с использованием индексированных паевых инвестиционных фондов и ETF для создания недорогих портфелей.

2. Bel Air Investment Advisors

Bel Air Investment Advisors - крупная фирма с более чем 35-летним опытом инвестирования и с активами под управлением AUM (около 7 млрд. Долл. США). Масштаб фирмы позволяет предлагать ряд собственных и субстандартных инвестиционных стратегий, которые приносят уникальную ценность своим клиентам.

В дополнение к частным клиентским услугам и отраслевым отношениям фирмы Bel Air Investment Advisors постоянно участвует в благотворительности в сообществах, где она работает. Примеры филантропических усилий фирмы включают пожертвования в Музей искусств Калифорнии в Пасадене и Музей современного искусства в Лос-Анджелесе.

3. Covington Capital Management

Covington Capital Management - независимая консультационная фирма, которая предлагает уникальные услуги по управлению капиталом для частных лиц, семей и организаций с высокой стоимостью. Фирма выступает в качестве доверенного лица для своих клиентов, обеспечивая, чтобы интересы клиентов всегда были приоритетом номер один.

Covington Capital Management - это работа, принадлежащая сотруднику, обеспечивающая соответствие ценностей компании стоимости своих клиентов. Он известен отношениями один на один со своими клиентами и имеет философию роста благосостояния клиентов благодаря активно управляемым портфелям, которые могут обеспечить высокую доходность. Covington Capital Management управляет примерно 2 миллиардами долларов, что делает его крупнейшей частной инвестиционной компанией в Южной Калифорнии.

4. Финансово-мудрые женщины

Финансово-мудрые женщины - инвестиционная консультационная фирма, которая фокусируется на предоставлении услуг по управлению денежными средствами для женской клиентской базы. Бриттни Кастро, основатель «Финансово-мудрых женщин», ранее работал в таких громких фирмах, как Ameriprise Financial и LPL Financial, и придерживался обозначений CRPC, AAMS и CFP.Ценовое предложение фирмы состоит в том, чтобы обучить своих клиентов-женщин денежным вопросам. Финансово-мудрые женщины являются зарегистрированным инвестиционным советником в штате Калифорния.

5. Группа Glowacki, LLC.

Группа Glowacki - это инвестиционная консультационная фирма, которая специализируется на предоставлении финансовых консультаций своим клиентам. Фирма учитывает требования клиентов для предоставления персональных рекомендаций, основанных на собственном профиле Profile2 Clarification Profile. Он выступает в качестве фидуциария, чтобы помочь клиентам выбирать продукты, когда это необходимо, на безвозмездной основе. Группа Glowacki предоставляет услуги с высокой стоимостью через подход Capital Confidant Approach - стратегию, объединяющую коучинг и консультации в процесс управления капиталом.

6. Miracle Mile Advisors

Miracle Mile Advisors - независимая, принадлежащая сотрудникам фирма инвестиционных консультантов, аналогичная Covington Capital Management. Фирма является платной консультацией и не продает продукты своим клиентам или принимает комиссионные. Он специализируется на предоставлении недорогих инвестиционных транспортных средств, таких как ETF и индексные фонды. Благодаря такому типу инвестиционной стратегии Miracle Mile Advisors устраняет необходимость оценки индивидуального управленческого риска.