Для контрабандных инвесторов, ищущих ценные акции, акции American Funds Fundamental Investors Class A («ANCFX») нацелены на акции из недобросовестных акций с благоприятными фундаментальными показателями, что указывает на потенциал роста доходов, доходов и дивиденды. Фонд имеет возможность сочетать свой портфель с различными различными инвестиционными инструментами, включая обыкновенные акции, иностранные компании, конвертируемые облигации и высокодоходные облигации. По состоянию на последний отчет фонда от 31 марта 2016 года США вели географические распределения с 85,8%, за ними следуют Европа с 5,5% и Азиатско-Тихоокеанский бассейн с 2,5%.

Крупнейшие секторальные холдинги - это информационные технологии с 18. 9% распределения, потребитель дискреционный на 17. 2% и финансовые с 13. 2%. Наибольшей позицией в фонде по состоянию на 29 февраля 2016 года была Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 30 + 0. 78% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 4. 3%, за которым следует Microsoft Corp. ( NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) при 4. 0% активов фонда и Philip Morris International Inc. (NYSE: PM < PMPhilip Morris International Inc102. 94 + 0. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 5%.

В качестве дочерней компании частной группы Capital Group American Funds реализует стратегию с группами управления портфелем, которые поощряют обмен информацией и индивидуальный выбор акций. В Фонде фундаментальных инвесторов американских фондов класса А семь управляющих портфелем встречаются для обсуждения различных связанных с фондом тем, но действуют независимо с отдельными распределениями активов фонда.

В результате этой давней стратегии фонд, генерируемый ежегодно, дает средние двузначные цифры с 2012 по 2015 год. В течение этого периода он торговал сезонными шаблонами в определенные месяцы, а также последовательностями, которые охватывали календарь.

Возврат средств с 2012 года

Как и многие фонды с большими капиталами в США, акции American Funds Fundamental Investors Class A дали положительные результаты за четыре года с 2012 по 2016 год. После небольшой потери в 2011 году он вернул 17,14% в 2012 году, а затем увеличился на 31,5% в 2013 году, поскольку глобальные акции произвели одно из крупнейших широкомасштабных митингов с 1997 года.

Цены акций выросли на 8. 96% в 2014 году и продолжил эту тенденцию в июле 2015 года. К тому времени рынки стабилизировались последовательно в течение почти пяти лет с момента последней коррекции в августе 2011 года. Однако после выпуска нескольких отчетов, показывающих подрядную экономику в Китае, которая повысила вероятность глобальной рецессии , инвесторы отправили рынки в штопор, с потерями в широких индексах, которые достигли 11% на минимумах за месяц.Несмотря на волатильность в августе, рынки стабилизировались по сравнению с балансом года, оставив фонд с годовым приростом 3,38%. Годовая прибыль фонда по состоянию на 31 марта 2016 года составляла 0,5%.

Шаблоны сезонной торговли

В целом, акции American Funds Fundamental Investors Class A хорошо зарекомендовали себя в календаре с двумя исключениями с 2014 года. Октябрь имеет самую высокую среднюю прибыль для фонда с 2012 года с ежемесячным приростом в 3 57%. Февраль, с положительной доходностью в четыре из последних пяти лет, имеет средний доход 2,94%. Ноябрь имеет четыре последовательных роста с 2012 года, но ежемесячные доходы были относительно низкими, в результате чего средний прирост составил 1,7%.

Ежемесячные выигрыши также выполняются последовательно в календаре. Наиболее заметный прогон произошел в 2013 году, когда фонд получил положительные результаты за 10 из 12 месяцев. В 2012 году фонд зафиксировал прибыль за девять из 12 месяцев.

Сезонность продаж была ограничена январем и декабрем, которые не зафиксировали прибыль между ними с 2014 года. За это время в январе средняя ежемесячная потеря составила 3, 83%, а средняя потеря в декабре составила 6,3%.

The Bottom Line

Американский фонд фундаментальных инвесторов класса A был солидным исполнителем с 2012 года, составляя в среднем 15,4%. Несмотря на согласованность фонда, он торгует с сезонностью в определенные месяцы и в последовательности. Например, совокупный доход за февраль, ноябрь и октябрь составляет 8,2%, что составляет 53,87% от среднегодовой доходности.

Фонд также имеет ежемесячную модель потерь, самые крупные из которых происходят в январе и декабре. В 2014 году потери за эти два месяца вычли 10,8% от годового дохода фонда. 2015 год начался с убытка в размере 2,5% в январе и завершился 5,6% -ным убытком в декабре, сократив ежегодный доход фонда на 8. 1%.