Как правило, компании с малой капитализацией - это компании с капиталом менее 5 миллиардов долларов. Следующие фонды предлагают компании с малой капитализацией.

Brown Capital Management Small Company Fund (BCSSX)

Brown Capital Management - небольшая базирующаяся в Балтиморе фирма, которая существует с 1983 года. У компании есть только четыре взаимных фонда в своем составе, а Фонд Small Company (" BCSSX ") как лучший исполнитель. Фонд управляется командой из пяти человек, возглавляющей Кейт А. Ли, президента компании и главного операционного директора (COO). В настоящее время фонд управляет активами в размере 3 млрд. Долл. США (AUM), и это дает инвесторам возможность для компаний с меньшим капитализацией с целью долгосрочного повышения стоимости капитала. В настоящее время инвесторы могут получить доступ к хорошо зарекомендовавшему себя фонду с коэффициентом расходов 1,6%.

Фонд «Малая компания» имеет пятизвездочный рейтинг «Морнингстар». Фонд производит отличные корректировки с учетом риска. Несмотря на то, что бета фонда составляет 1,5, альфа составляет 4,25, что дает инвесторам гораздо больше прибыли в обмен на несколько более высокий профиль риска.

Фонд Януса Тритона (JGMAX)

Фонд Януса Тритона («JGMAX») является одним из лучших фондов в группе Janus Capital, которая предлагает многостраничную платформу с такими именами, как Janus, INTECH и Perkins. Фонд Triton управляется Джонатаном Коулманом, CFA, который работает в фирме с 1994 года. Фонд предлагает три причины, по которым инвесторы должны выбирать: выбирают компании с уникальными бизнес-моделями, у них есть глубокая специализированная команда и руководство имеет умеренный подход к росту. Фонд имел общие активы в размере 7 долларов США. 1 миллиард, и он взимает годовой коэффициент расходов 1. 1%.

В фонде есть бета-версия 1. 07 и альфа 2. 54. Несмотря на то, что S & P 500 имеет аналогичную обратную сторону, она дает гораздо лучшие результаты в долгосрочной перспективе. Вероятно, поэтому Morningstar оценивает Фонд Януса Тритона в пятизвездочном фонде за 10-летнее среднее и четыре звезды в целом.

Т. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX)

Фонд «Новые горизонты цен» T. Rowe («PRNHX») является одним из лучших взаимных фондов компании. Фонд имеет целью превосходное повышение капитала путем инвестирования в небольшие быстрорастущие компании. Фондом управляет Генри Элленбоген. У него было 16 долларов. 6 миллиардов в AUM и коэффициент расходов 0,79%.

Фонд выделяется из своей группы сверстников в соответствии с Morningstar с пятизвездочным рейтингом в целом и в трех-, пяти- и десятилетних средних. У фонда самая высокая бета-версия 1. 12 и более низкая альфа 1,94 по сравнению с Фондом малой компании «Браун Капитал Менеджмент» и Фондом Януса Тритона, но он по-прежнему остается одним из главных претендентов на общую группу сверстников с малой капитализацией.