При анализе эффективности взаимных фондов разумно использовать контрольный инструмент, специфичный для сектора или темы. ETF of Consumer Discretionary - XLY (NYSEARCA: XLY XLYSel Sct Cns Dis92. 37 + 0. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) Треки XLY биржевого фонда (ETF) 88 потребительских дискреционных акций в индексе Standard and Poor's 500 (S & P 500). Он имеет коэффициент вознаграждения в размере 17,95 (P / E) и торгуется с коэффициентом цены в размере 4 49 (P / B). Пятилетняя производительность составляет 8,2%, трехлетняя производительность - 8,8%, а годичная производительность - -4. 33% по состоянию на 11 марта 2016 года. Показатель за год (с начала года) составляет -5. 62%.

Устойчивые к риску инвесторы, желающие сделать ставку на устойчивый рост потребительских расходов, могут быть заинтересованы в следующих трех потребительских дискреционных паевых инвестиционных фондах.

Vredard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares («VCDAX»)

Авангардный фонд «Авангард» с объемом инвестиций в 2 миллиарда долларов («VCDAX») был сформирован 15 июля 2005 года со средним годовым доходом (AAR) 9. 34% с момента его создания. Этот фонд в размере 2 млрд. Долл. США имеет самый разнообразный выбор потребительских дискреционных холдингов с 383 розничными акциями, вложенными в 34 различных секторах промышленности. В тройку лидеров входят интернет-магазины (12,8%), рестораны и фильмы (11,3%) и развлечения (10,4%).

Фонд имеет пятилетний ААР 15. 28%, трехлетний ААР 15% и годовой ААР -0. 64%. Это пассивно управляемый индексный фонд с низким коэффициентом расходов всего 0,9%. Тем не менее, он несет здоровенный минимум необходимых инвестиций в размере 100 000 долларов США. Этот фонд подходит для инвесторов, которые стремятся к широкому охвату потребительского дискреционного сектора, чтобы защитить свой риск, принося плоды общего роста потребительских расходов. Это иллюстрируется тем, насколько хорошо он защищен от потерь по сравнению с XLY.

Fidelity Select Потребительский дискреционный портфель («FSCPX»)

Сформированный 16 декабря 1985 года потребительский дискреционный портфель Fidelity Select («FSCPX») инвестирует в компании, которые производят, производят и распространяют потребителей дискреционные продукты и услуги. Он сгенерировал 9. 86% AAR с момента его создания по сравнению с S & P 500 AAR на 9. 06% за тот же период. $ 1. 1 млрд. Фондов инвестировано в 57 холдингов по состоянию на 30 июня 2016 года с 85,4% активов, выделенных на внутренние акции. В тройку лидеров входят Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), The Walt Disney Company (NYSE: DIS > DISWalt Disney Company100. 64 + 2. 03% Создано с Highstock 4.2. 6 ) и Starbucks Corporation (NASDAQ: SBUX SBUXStarbucks Corp56. 57 + 0,96% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Фонд имеет пятилетний ААР 8. 28%, трехлетний ААР 13. 81% и годовой ААР -4. 60%. У фонда есть минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США с коэффициентом расходов 0,79% и 30-дневный краткосрочный взнос в размере 0,75%. Этот фонд имеет меньший выбор потребительских дискреционных акций, концентрирующихся на наиболее широко известных потребительских брендах. Инвесторы, желающие принять добавленную волатильность наличия меньшей концентрации компаний, могут рассмотреть этот потребительский дискреционный фонд. Волатильность сокращается в обоих направлениях, поскольку фонд будет отскакивать и падать сильнее, чем более диверсифицированный фонд.

Fidelity Select Retfolio Portfolio («FSRPX»)

Портфолио Fidelity Select Retailing Portfolio («FSRPX») инвестирует именно в компании, которые продают и распространяют потребительские товары и услуги конечного продукта для розничных клиентов. У фонда есть минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США и 30-дневный краткосрочный взнос в размере 0,75%. Фонд имеет AAR 13,8% с момента его создания 15 декабря 1995 года. $ 2. 0 млрд. Фондов инвестировано в 48 холдингов, по состоянию на 30 июня 2016 года, с 92. 36% активов, выделенных на внутренние акции с коэффициентом расходов в размере 0,81%. В тройку лидеров входят Amazon. com Incorporated, Home Depot, Inc. (NYSE: HD

HD Home Depot Inc164. 22-0. 10% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Netflix, Inc. (NASDAQ: NFLX NFLXNetflix Inc200. 13 + 0. 06% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Эта подкатегория сектора содержит большую волатильность, но вознаграждение пропорционально добавленному риску, о чем свидетельствует исключительная производительность. Фонд имеет пятилетний AAR 18,18%, трехлетний AAR 18,85% и один год AAR -5. 11%. Портфель розничных продаж Fidelity Select предназначен для наиболее рискованных инвесторов, которые готовы принять тонко настроенную концентрацию потребительских товаров конечного потребителя. Если VCDAX считается защитным потребительским сектором дискреционного сектора, FSRPX можно считать его агрессивным партнером. Пяти- и трехлетние AARs превосходили как VCDAX, так и контрольный XLY более чем в два раза. Инвесторы, которые действительно готовы сделать ставку агрессивно на рост потребительских расходов, могут получить наибольшую награду в этом фонде.