Цены на нефть упали на медвежьем рынке в 2015 году, так как цена на баррель нефти продолжала падать. Точные цены на нефть марки Brent, которая является популярным эталоном для оценки спроса, упали на 53% по сравнению с ценами на 2014 год. Средняя цена в 2015 году в 52 доллара за баррель была на 49% ниже средней цены в период между 2010 и 2014 годами. Процентные цены на Западный Техас (WTI), еще одна контрольная отметка сырой нефти, также снизились на 53% в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

< ! --1 ->

В то время как 2016 год начался с более значительных снижений, цены на нефть устроили сильные митинги в марте и апреле. По состоянию на 19 апреля 2016 года цены на сырую нефть были выше на 8. 15% год к году (с начала года). Инвесторы, которые считают, что цены на нефть снизятся, могут захотеть инвестировать в биржевые фонды (ETF), привязанные к цене на сырую нефть. Некоторые из фондов этой категории - это ETF, которые используют деривативы и долговые обязательства для увеличения прибыли по базовому индексу. Узнайте о двух популярных ETF-фондах с использованием заемных средств и получите рекомендации относительно типа инвесторов, которые могут найти их привлекательными.

ProShares Ultra Oil & Gas

ProShares Ultra Oil & Gas (NYSEARCA: DIG DIGPrShs Ult O & G37. 00 + 3. 90% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) начал торговаться 30 января 2007 года в качестве члена торговой и заемной категории акций семейства ProShares. По состоянию на 18 апреля 2016 года фонд имеет 150 долларов США. 5 миллионов в активах под управлением (AUM) и коэффициент годовых расходов 0,95%. Его целью является достижение ежедневных результатов работы, которые в два раза превышают ежедневные показатели индекса нефти и газа Dow Jones U. S., который измеряет эффективность широкого выбора нефтяных и газовых акций U. S. ЕФО инвестирует средства в производные инструменты и другие инструменты, которые, по мнению его советников, достигнут своих целей.

26-недельный доход фонда -11. 43% немного ниже среднего фонда в категории акций с долевыми инструментами, тогда как его доходность с начала года в размере 12 69% выше среднего по сравнению с его группой сверстников. Фонд сгенерировал отрицательную отдачу в течение более длительного периода времени. Его однолетнее возвращение -40. 03% оценивает его как одно из наихудших фондов в своей категории, а его трехлетнее возвращение -29. 44% и пятилетний возврат -40. 57% - средний размер заемных средств.

Direxion Daily S & P Нефть и газ Разведка и добыча Бык и медведь 3x Акции ETF

Direxion Daily S & P Oil & Gas Exploration & Production Bull and Bear 3x Акции ETF (NYSEARCA: DRIP DRIPDx Dly S & P O & G13. -9. 83% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) входит в торговую и обратную категорию акций семейства Direxion и начинает торговать 28 мая 2015 года. По состоянию на 18 апреля 2016 года , у фонда было 29 долларов. 7 миллионов в AUM и годовой коэффициент расходов 0.95%. Его целью является достижение ежедневных результатов работы, которые равны 300% от обратного показателя S & P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index. ЕФО инвестирует средства в производные инструменты и другие инструменты, которые, по мнению его советников, достигнут его целей.

26-недельный возврат фонда -33. 99% и с начала года -56. 59% бедны по сравнению со своими сверстниками в категории обратных акций. Кроме того, акции фонда испытывали высокую волатильность в течение их короткого срока службы. 50-дневная волатильность фонда в размере 144. 69% и 200-дневная волатильность в размере 158. 42% делают этот один из самых неустойчивых фондов в своей категории.

Нижняя линия

Усиленные ETFs усиливают дневную доходность, а не годовую доходность индекса, что может нанести ущерб долгосрочным инвесторам. Предположим, что акции ProShares Ultra Oil & Gas торгуются по 10 долларов США каждый. Если индекс повысится на 10% за один день, то акции ETF вырастут на 20% до 12 долларов за акцию. Если на следующий день индекс снизится на 9,1%, он вернется к первоначальному уровню цен. Однако акции ETF снизились на 18,2% до 9 долларов. 82 на акцию, ниже их первоначального уровня. В случае Direxion Daily S & P Oil & Gas Exploration & Production Bull и Bear 3X Shares ETF, который использует трехкратное леверидж, плохие результаты еще больше увеличиваются.

Эти задействованные ETFs являются весьма спекулятивными инструментами, наиболее подходящими для краткосрочных трейдеров. Поскольку они пытаются отслеживать два-три раза ежедневные процентные доходы индекса, они могут выполнять значительно хуже, чем индексы, которые они пытаются отслеживать в долгосрочной перспективе.