Запущен в 2001 году, индекс iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFA EFAiSh MSCI EAFE69. 90 + 0. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) имеет долгую историю на биржевом фондовом рынке, обеспечивая доходность для инвесторов по годовой ставке 5 53% с момента создания фонда. Руководители фондов с ОДВ работают над отслеживанием инвестиционной отдачи целевого индекса фонда, индекса MSCI EAFE, в котором перечислены показатели деятельности крупных и средних компаний, расположенных и действующих в зарубежных регионах. EFA не владеет ценными бумагами предприятий, расположенных в Соединенных Штатах или Канаде.

Инвестиции в иностранные компании позволяют инвесторам получить доступ к сменам на рынках, которые не обязательно доступны через внутренние фондовые биржи. В то время как У. С. является домом для значительной части крупнейших компаний по капитализации в мире почти на 30%, международный рынок охватывает еще более 40% крупнейших компаний по рыночной капитализации. Кроме того, международные акции не всегда реагируют так же, как и внутренние фондовые рынки, что дает инвесторам возможность воспользоваться преимуществами несогласованных подъемов или спадов с течением времени.

Управляющие фондами ОДВ используют стратегию репликации для инвестирования не менее 90% активов фонда в ценные бумаги или депозитарные расписки, представляющие собой ценные бумаги, перечисленные в целевом индексе. ЕФО диверсифицирует свои 920 холдингов в 21 развитом регионе, в том числе Япония - 22,14%, Соединенное Королевство - 20,8%, Франция - 9,70%, Швейцария - 9,1% от общего объема активов фонда. ОДВ также имеет широкий диапазон секторов, а также его целевой показатель. Самый тяжелый вес удерживается в финансовом секторе с 26. 04% акций, за ним следуют потребительские дискриминанты 13,01%, промышленные предприятия - 12,4%, здравоохранение - 11,60%, а потребительские товары - 11,8%.

Характеристики

iShares MSCI EAFE Index ETF управляется и распространяется BlackRock Investments, которая имеет богатую историю предоставления инвесторам ETF. Управляющие фондами EFA заявляют о пассивном подходе к инвестициям в управление и имеют низкий коэффициент оборачиваемости, который помогает снизить общие издержки, связанные с инвестициями относительно низких.

В рамках международной арены ETF коэффициенты расходов обычно варьируются от 0,25 до 1,5%. Из-за стратегии управления и стратегии репликации, которая не требует постоянной торговли, EFA имеет коэффициент расходов 0,32%, который значительно ниже среднего по отрасли.

ETF можно купить или продать на вторичном рынке с помощью брокера или консультанта. В то время как цены на ОДВ определяются тем же методом, что и другие ETF, и регулярно меняются, инвесторы могут оплачивать комиссионные брокера или консультантов, которые зависят от торговой платформы.Также могут быть наложены другие торговые сборы.

Пригодность и рекомендации

Каждая инвестиция на фондовом рынке, будь то внутренняя или международная, сопряжена с риском для инвестора. Тем не менее, международные акции могут нести большую степень неопределенности из-за присущих рисков, связанных с иностранными компаниями. Эти уникальные риски включают обменный курс или валютные риски, страновые или политические риски и общий рыночный риск. Кроме того, инвестирование на внешние рынки может оказаться сложным с точки зрения фундаментального анализа финансовых показателей компании, отчасти из-за различных правил, которые не требуют такой отчетности акционерам для компаний в зарубежных странах.

EFA считается более низким риском, чем другие международные ETF, потому что его целевой показатель сосредоточен на компаниях с крупными и средними капитальными затратами, в отличие от компаний с малой капитализацией или на развивающихся рынках. Несмотря на неустойчивость, показатели риска в фонде говорят о более низком уровне риска, чем другие глобальные ETF, с пятилетней бета-версией 0,99 и коэффициентом Шарпа 0,65.

Хотя инвестиции в международные акции, такие как те, проводимые в рамках ОДВ, привлекательны для инвесторов, они не подходят для всех. Инвестор с долгосрочным горизонтом и высокой степенью риска может извлечь выгоду из добавления EFA в качестве позиции в рамках диверсифицированного портфеля. Международные инвестиции, такие как те, которые проводятся в рамках ОДВ, могут обеспечить прибыльную прибыль инвесторам, но ЕФО лучше всего подходит тем, кто способен справляться с колебаниями и неопределенностями, которые возникают при инвестировании в рост.