FAVFX, TWGTX, QAACX: 5 Все капитальные паевые фонды стоит

Creative Self Introduction. (Марш 2024)

Creative Self Introduction. (Марш 2024)
FAVFX, TWGTX, QAACX: 5 Все капитальные паевые фонды стоит

Оглавление:

Anonim

Поиск роста взаимных фондов является утомительным. Поиск средств, которые превосходят их контрольные показатели, при сохранении коэффициентов низких затрат и выше среднего, представляет собой громоздкую задачу. Многие инвесторы рассматривают стоимость при выборе средств для своих портфелей. Фонды с объемами продаж и высокими коэффициентами расходов категорически выполняют хуже, чем средства с более низкой стоимостью. Однако скрининг всех средств с коэффициентами расходов выше 1% не является разумным. Существует много взаимных фондов, которые превосходно работают, несмотря на высокие затраты, опираясь на опытное управление, чтобы обеспечить результаты, выходящие за пределы относительных индексов. Следующие пять взаимных фондов с «крышкой» представляют превосходный выбор портфеля, несмотря на то, что сборы за продажу и расходные показатели превышают средние категории.

Fredityity Advisor Value Fund (FAVFX)

При поиске ценных бумаг за вычетом стоимости по сравнению со своими сверстниками Фонд Value Advisor Value Fund («FAVFX») имеет коэффициент покрытия 1,36% с максимальным значением 5. 75% продаж на акции класса А. Фонд рассматривает все рыночные капитализации при отборе акций роста, занимая 4 49% в вопросах микрозайма, дополненных 5,8% -ной позицией в компаниях с малой капитализацией. Во главе с Мэтью Фридманом, который управляет половиной портфеля, FAVFX также использует шесть со-менеджеров, каждый из которых отвечает за один или несколько секторов. Акции финансовых услуг составили 28% фонда по состоянию на июнь 2016 года, что отражает взвешивание в верхнем секторе. FAVFX опередил среднюю категорию Morningstar на 0. 57% в среднем за год в течение пяти лет, заканчивающихся 8 апреля 2016 года.

Фонд роста всех стоп в американском веке (TWGTX)

В пользу крупных и мегапиксельных выпусков Фонд американского роста All-Cap Growth Fund («TWGTX») также выглядит за границей для потенциальных победителей , удерживая 4,19% в международных акциях. TWGTX владеет 1. 77% акций Canadian Pacific Railway Ltd. (NYSE: CP CPCanadian Pacific Railway Ltd172. 92-0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которое недавно (NYSE: CSX CSXCSX Corp50. 91-0. 78% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Фонд получил три звезды от Morningstar. TWGTX может похвастаться 32-летним послужным списком со средним годовым средним годовым показателем 11,28%.

Keeley All-Cap Value Fund (KACVX)

При коэффициенте чистой стоимости 1,39% Фонд Keeley All-Cap Value Fund («KACVX») фокусируется на компаниях с капиталом в разгар корпоративной реструктуризации. Опираясь на более мелкие акции, проблемы фонда имеют среднюю рыночную капитализацию в размере 7 долларов. 5 миллиардов, избыточный вес индекса Russell Mid-Cap для малых и микро-колпачков выпусков на 32. 46%. Управляющий фондом Эдвин Сисковски, который руководил кораблем с января 2011 года, ссылается на прочность в U.S. в качестве одного из факторов, способствующих сильному показателю KACVX в 2012 и 2013 годах, когда в течение двухлетнего периода фонд в среднем составлял 27 77%.

Основной фонд Federated MDT All-Cap Core Fund (QAACX)

Начиная с февраля 2003 года, Federated MDT All-Cap Core Fund («QAACX») поддерживает 97. 73% внутренних акций среди своих 142 млн. Долл. США в активах управления (AUM). Активист-инвестор Дэн Лоб купил 53,9 млн акций пятого по величине холдинга фонда Baxter International Inc. (NYSE: BAX BAXBaxter International Inc64. 92 + 0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) для его портфеля акций Third Point в 2015 году.

Колумбийский диверсифицированный фонд долевого участия (INDZX)

Долгосрочные рекорды привлекают инвесторов, а Колумбийский диверсифицированный фонд долевого участия («INDZX») - 9 . 59% среднегодовой доход с момента его создания в 1990 году. С конечным 12-месячным доходностью 1,91% на 31 марта 2016 года фонд обращается к акционерам, ищущим рост и доход. Большинство топ-10 холдингов по состоянию на 29 февраля 2016 года были крупными, неустойчивыми, выплачивающими дивиденды, такими как Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0,71% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и General Electric Co. (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0,3% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Наблюдая за балансом 2016 года, управляющий фондами Хью Маллин видит возможность в финансовом секторе, поскольку денежная политика ФРС способствует постепенному увеличению ставки целевых фондов.