GoPro Inc. выпустит новый долг на сумму $ 150 млн.

GoPro Inc. выпустит новый долг в размере 150 миллионов долларов | Акции

GoPro (NASDAQ: GPRO GPROGoPro Inc 9. 13-4. 70% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) акций, торгующих на $ 10. 97 акций до четвертого квартала, а годовые финансовые результаты были объявлены 2 февраля, закрытой в среду по цене 8 долларов США. 43. Это 30-процентное падение, так как компания камеры действий поделилась своим разочаровывающим доходом и руководством по доходам.

Учитывая это, может показаться непродолжительным время, когда GoPro выпустит конвертируемую нотную рекламу в размере до 150 миллионов долларов, добавив к парящим обязательствам, которые составили 475 долларов США. 7 миллионов на последнюю четверть. Это на 44% больше, чем у GoPro $ 330. 9 миллионов в обязательствах годом ранее. Но это именно то, что компания решила сделать.

GoPro заявила, что намерена использовать большую часть доходов по размещению долга «для общих корпоративных целей». Остальные средства будут использованы для финансирования «сделки по предварительному заключению сделки с предварительным оплатой в частном порядке». Эта предоплаченная акция будет урегулирована (будет доступна для продажи) 15 апреля 2022 года, в тот же день, когда ее конвертируемое долговое предложение достигнет срока погашения.

Кроме того, какой бы институциональный инвестор GoPro не согласился с его предоплаченной структурой акций, скорее всего, будет «одна или несколько производных сделок» действовать как хеджирование в отношении приобретенных акций ,

Никакого слова GoPro о том, какие институциональные инвесторы будут участвовать в частном размещении или ценообразовании долга. Но, учитывая текущую цену акций и ожидаемую прибыль в размере 9% в годовом исчислении в первом квартале до примерно 200 млн долл., Стоимость, вероятно, будет относительно высокой.


10 акций, которые нам нравятся лучше, чем GoPro
Когда инвестирование гениев Дэвида и Тома Гарднера имеет подсказку, он может заплатить за прослушивание. В конце концов, информационный бюллетень, который они провели в течение более десяти лет, Motley Fool Stock Advisor , утроил рынок. *

Дэвид и Том только что показали, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить прямо сейчас ... и GoPro не был одним из них! Правильно - они думают, что эти 10 акций даже лучше покупаются.

Нажмите здесь , чтобы узнать об этих выборах!

* Фондовый советник возвращается с 3 апреля 2017 года.

Тим Брюггер не имеет позиции в каких-либо упомянутых акциях.