Хедж-фонды действуют аналогично паевым инвестиционным фондам в том, что активы инвесторов объединены вместе и управляются опытными специалистами, которые стремятся оптимизировать возврат клиентов. Однако есть ключевые отличия. Хедж-фонды требуют больших минимальных инвестиций и открыты только для аккредитованных инвесторов, которые включают людей с высокой чистой стоимостью, значительный доход и передовые знания рынков ценных бумаг. В то время как для типичного взаимного фонда требуется минимальные инвестиции в размере 500 долларов США, которые могут быть ликвидированы без ограничений по времени, хедж-фонд может потребовать депозит в размере 1 млн. Долларов США с периодом блокировки в один год, что позволяет снимать один раз в квартал.

Хедж-фонды используют инвестиционные стратегии для минимизации портфельного риска, но менеджеры также стремятся максимизировать доходность клиентов, применяя подходы, которые движутся независимо от рынков на широкой основе. Компенсация процентов от активов под управлением (AUM) и процента прибыли, менеджеры хедж-фондов стимулируются для достижения оптимальной производительности для своих портфелей. Поэтому менеджеры используют экзотические стратегии, такие как события, управляемые событиями, в которых, например, акции конкурирующих компаний продаются короткими в ожидании заявок на банкротство. Следовательно, возврат хедж-фондов может приводить к росту индексов на рынках или вниз по рынкам, обеспечивая щедрую компенсацию для лиц, которые управляют портфелями. Следующие четыре управляющих хедж-фондами были одними из самых высокооплачиваемых инвестиционных стратегий США в 2015 году.

Кен Гриффин

Торги акциями из его гарвардской общежитии в 1987 году Кен Гриффин позже основал Citadel LLC в 1990 году. Сосредоточив внимание на стратегиях управления рисками, направленных на изменение рыночных условий, хедж-фонды Гриффина с около 25 млрд. долл. США в AUM, вознаграждали инвесторов в 2015 году. Citadel's Global Equities и Tactical Trading хеджирования вернули 17. 2 и 16% за вычетом комиссионных соответственно, в то время как его основной фонд получил 14. 3% после расходов. Руководитель филантропического портфеля был назван журналом Institutional Investor в качестве институционального менеджера хедж-фондов года на 2015 год. За свои усилия доходы Гриффина в 2015 году составили $ 1. 7 миллиардов, самая высокая сумма любого менеджера хедж-фондов в Соединенных Штатах.

Джеймс Саймонс

Несмотря на значительное влияние за кулисами, Джеймс Саймонс ушел от активного управления портфелем в хеджировании ренессансных технологий в размере 29 миллиардов долларов в 2010 году. Саймонс, который начал свою карьеру в качестве теоретического математика и взломщик кода для Агентства национальной безопасности США (NSA) во Вьетнаме, имеет чистую стоимость в размере 15 долларов США. 5 миллиардов. Фонд Медальона Ренессанса использует компьютерное моделирование для выявления неэффективности фондового рынка и получения прибыли, хотя и неистовая торговля.Фонд, до сборов, вернул среднюю годовую прибыль в размере 71. 8% с 1994 по 2014 год. Используя эклектические аналитические методы, Саймонс использует математиков и астрономов для выбора более 3 000 вопросов, которые содержат холсты Медальона.

Дэвид Теппер

Изменив свою резиденцию из Нью-Джерси во Флориду, Дэвид Теппер, глава отдела управления Appaloosa, создал серьезное волнение в государственной налоговой инспекции штата Нью-Джерси. Перемещение Теппера в 11 долларов. Ожидается, что 4 миллиарда личного состояния окажут значительное влияние на налоговые поступления в Государстве Гарден, поскольку менее 1% налогоплательщиков вносят более одной трети подоходного налога с населения. Фонд хедж-фондов Tepper делает большие ставки на восстановление нефти, увеличивая воздействие энергетического сектора портфеля на 10% -ный вес. Начиная деятельность в 1993 году, Appaloosa накопила 22 доллара. 8 млрд. Долл. США, помещая хедж среди трех самых прибыльных фондов. Сумма Tepper за 2015 год составила 1 доллар США. 2000000000.

Дэвид Шоу

Используя сложный математический анализ, выпускник Стэнфордского университета Д. Дэвид Дэвид Шоу использовал количественные методы, чтобы стимулировать его составной фонд к увеличению прибыли на 2015 год на 14% после расходов. Компания по управлению активами Shaw, группа D. E. Shaw, ищет проблемы, которые менее подвержены рыночным потрясениям и конкурентному давлению, отталкиваясь от типичного значения, роста и динамики. Переходя от традиционного фокуса, хеджирование Шоу снижает общий риск в портфелях, которые преследуют преобладающие стили инвестиций, при этом максимальная отдача от собственных активов с уникальным управлением. В 2015 году Шоу получил компенсацию в размере 700 миллионов долларов.