После того, как журнал Forbes назвал «главный сборщик средств» Дэвидом Рубенштейном и его командой в гиганте управления активами The Carlyle Group (CG CGCarlyle Group LP22. 25-1. 33% > Создано в Highstock 4. 2. 6 ) управляет миллиардами активов для широкого круга американских и международных институциональных инвесторов.

Миллиардер с простым стилем жизни и щедрым сердцем, Рубенштейн присоединился к другим успешным предпринимателям, таким как Уоррен Баффет и Марк Цукерберг, которые пообещали пожертвовать более половины своего богатства в рамках кампании «Предоставление залога» , Вот краткий обзор того, как Дэвид Рубенштейн сделал свои миллиарды и построил одну из крупнейших в мире частных инвестиционных компаний.

Ранняя жизнь и обучение

Рубенштейн был воспитан единственным ребенком и жил в небольшом сообществе с низким доходом в Балтиморе, штат Мэриленд. Его мать была домохозяйкой, а его отец, который никогда не делал более 7 000 долларов в год, работал почтальоном.

Мать Рубенштейна хотела, чтобы он стал дантистом, но он хотел служить в государственных учреждениях после просмотра инаугурации президента Джона Ф. Кеннеди, когда ему было двенадцать лет. Он сказал, что знаменитое заявление Кеннеди во время исторического события: «Не спрашивайте, что ваша страна может сделать для вас, спросите, что вы можете сделать для своей страны», - он постоянно ударил с ним аккордом.

В результате небольшого дохода его семьи Рубенштейн должен был зависеть от стипендий для поступления в колледж. В то время обучение на степень юриста составляло около 2 000 долларов. Он обратился в ряд школ за финансовой помощью, с намерением посещать тот, который дал ему самую большую стипендию. Рубенштейн закончил юридический факультет Университета Мэриленда, где получил полную стипендию. Он окончил в 1973 году.

Карьера до Карлайл

С юридической степенью под его поясом Рубенштейн сразу же присоединился к известной нью-йоркской юридической фирме Paul Weiss. После двух лет он начал думать о новой карьере. Он часто шутит: «Я сказал [клиентам и партнерам фирмы], что я собираюсь пойти в политику и правительство, но никто не сказал:« Не уходи! », Поэтому я понял, что, вероятно, хороший юрист ».

В 1976 году Рубенштейну удалось устроиться на президентскую кампанию в Берч-Бейхе. Тем не менее, Байх выпал из гонки через 30 дней после того, как Рубенштейн присоединился к кампании. Впоследствии он занял позицию в кампании Джимми Картера. После того, как Картер вступил в должность в 1977 году, Рубенштейн был назначен заместителем советника по внутренней политике для администрации. Его срок внезапно закончился четыре года спустя, когда Картер проиграл переизбрание.

Устроилась новая легальная фирма по выкупу

После поражения на выборах у Рубенштейна сначала возникли проблемы с поиском работы. Он был безработным в течение шести месяцев, но в конечном итоге вернулся к практике закона.Однако Рубенштейн быстро стал недоволен своей работой. Однажды он наткнулся на статью в газете о бывшем секретаре казначейства США Уильяме Симоне. После пребывания Саймона в правительстве он приобрел Gibson Greeting Cards с 1 миллионом долларов собственных денег и $ 79 млн. Долга в так называемом выкупе заемных средств. Затем Саймон сделал работу компании более эффективной и обнародовал ее за 290 миллионов долларов.

В голове Рубенштейна загорелась лампочка, когда он прочитал рассказ. Это был первый случай, когда он услышал о выкупе рычагов. Первоначально он планировал нанять команду профессионалов в области финансов, заинтересованных в создании частной акционерной компании, которая могла бы использовать его в качестве юридического консультанта, но он не мог найти никого, кто заинтересован в создании новой фирмы.

Итак, в 1987 году Рубенштейн и четыре других партнера пошли на создание собственной частной акционерной компании. Компания была названа The Carlyle Group, названной в честь отеля Carlyle в Нью-Йорке, где были проведены некоторые из первых встреч компании. Согласно веб-сайту компании, «Основатели надеялись создать институт, который будет превосходить их. «

В то время частные акционерные компании преимущественно располагались в Нью-Йорке, но Карлейл был сформирован в Вашингтоне. Рубенштейн считал, что может привлечь гораздо больше капитала, сообщив инвесторам, что они фокусируются на приобретении предприятий, следовательно, их местоположение. Он и его команда смогли собрать 5 миллионов долларов, чтобы убрать Карлайл с земли. Из этой цифры 3 млн. Долл. США было направлено на фактические инвестиции, а остальная часть была использована для покрытия операционных расходов. Один из инвесторов, поддерживавший Карлайл, был хорошо зарекомендовавшим себя инвестиционным домом, T. Rowe Price (TROW

TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). До 1990 года Карлейл собирал деньги на основе сделки. Их первый фонд выкупа привлек 100 миллионов долларов от инвесторов. Средства были использованы для приобретения ряда предприятий. С тех пор Carlyle привлек миллиарды долларов от инвесторов в США и за рубежом для более чем 100 различных фондов. (См. Также:

Как налогооблагаемые фонды прямых и хедж-фондов .) Сегодня в компании работают только три из основателей Карлайл: Рубенштейн, Уильям Э. Конвей-младший и Даниэль А. Д ' Aniello. И Рубенштейн, и Конвей разделяют обязанности генерального директора, в то время как Д'Аньелло является председателем правления. В 2012 году Carlyle привлекла 671 млн. Долл. США в виде первичного публичного предложения и была зарегистрирована на фондовом рынке NASDAQ.

The Bottom Line

Дэвид Рубенштейн сделал свое состояние, собирая плату за управление со стороны инвесторов, которые дали ему деньги для инвестиций от их имени. Основываясь на законе и политике, Рубенштейн основал компанию Carlyle Group, частную инвестиционную компанию, которая инвестировала в компании, сильно пострадавшие от правительства.

Сегодня Carlyle является одной из крупнейших и самых разнообразных частных инвестиционных компаний в мире. Компания отвечает за распределение капитала в ряде секторов для институциональных инвесторов по всему миру.