Оглавление:
Инвестор, который имеет избыточный вес в определенном секторе, рискует потерять стоимость портфеля, если в этом секторе произошел спад. Термин избыточный вес означает, что портфель держит избыточное количество акций в секторе по сравнению с контрольным портфелем или с оптимальным портфелем, определяемым склонностью к риску инвестора. Производительность различных секторов естественно уходит и течет с общим рынком.
Несбалансированный портфель имеет повышенный риск. Если одна из крупных компаний в этом секторе сталкивается с проблемами или сектор в целом страдает от системного риска, все компании в этом секторе могут потерять значительную ценность. Активы в том же секторе имеют тенденцию к корреляции, особенно в периоды волатильности рынка в секторе. Диверсифицируя акции и активы в портфеле, инвестор может снизить риск потери стоимости.
Ребалансировка портфеля
Портфель, который имеет избыточный вес в определенном секторе, может возникнуть, если портфель не будет повторно сбалансирован на регулярной основе. Акции или биржевые фонды (ETF), которые наилучшим образом выполняют свои обязательства, составляют большую часть стоимости портфеля. Инвесторы должны регулярно проверять свои портфели и при необходимости корректировать их. Если инвестор считает, что определенный сектор превосходит другие сектора, может иметь смысл иметь избыточное распределение. Инвестор должен понимать риски этого неравномерного распределения портфеля и, возможно, подумать о необходимости хеджирования более крупной позиции, если это необходимо. Инвесторы, возможно, захотят пересмотреть свои портфельные ассигнования на ежегодной основе, чтобы убедиться в необходимости какого-либо перебалансирования.
Как избыточный вес влияет на мои расходы на здравоохранение?
Узнают, почему затраты на медицинское обслуживание часто выше для пациентов с избыточным весом и ожирением. Узнайте, как страховщики и работодатели восстанавливают высокие издержки.
, Если на разных рынках облигаций используются разные соглашения о дневном счете, как я узнаю, какой из них используется на каком-либо конкретном рынке?
Соглашение о деньгах - это система, используемая на рынках облигаций для определения количества дней между двумя датами купона. Эта система важна для трейдеров различных облигаций, поскольку она влияет на то, как рассчитываются накопленные проценты и текущая стоимость будущих купонов.
Как я могу определить, имеет ли мой портфель избыточный вес в определенных секторах?
Узнайте, почему вы должны пересмотреть свое портфолио, чтобы определить, имеют ли они избыточный вес в определенном секторе и выяснить, почему вы должны диверсифицировать свои активы.