Вместо того, чтобы тратить бесчисленные часы на отдельные акции, чтобы найти значительную покупку инсайдеров, разве вы не хотите, чтобы вы сразу узнали всю эту информацию? Еще лучше, не было бы здорово, чтобы иметь возможность инвестировать в то, что инсайдеры покупают одним выстрелом? Это возможно с биржевым фондом (ETF) Direxion All Cap Insider Sentiment (KNOW KNOWDx All Cp Insd41. 57 + 0. 30% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Удивительно, что средний дневной объем торгов для этого ETF составляет всего лишь 19, 137. Поскольку KNOW превзошел S & P 500 с момента его создания, это доказывает, что большинство инвесторов не проводят достаточно времени, исследуя потенциальные возможности.

Да или нет для ЗНАТЬ?

На рынке быков или на боковом рынке KNOW - идеальный вариант для инвестиций. Он настроен на отслеживание накопления инсайдерских акций, благоприятные рейтинги аналитиков, тенденции роста, оценки и качество дохода. Что еще вы, возможно, захотите, если собираетесь долго? Информация, предоставленная KNOW, сама по себе ценна, и способность владеть корзиной акций, где инсайдеры накапливают акции, впечатляет. (Подробнее см. Ниже: Купить этот ETF - это в KNOW .)

Проблема в том, что мы, скорее всего, выйдем на медвежий рынок. Во всем мире слишком много головных ветров для преодоления акций. Рост застопорился почти в каждой крупной экономике, и долги находятся на рекордно высоких уровнях. Когда вы сочетаете замедление роста с чрезмерными долгами, у вас есть плохая ситуация, когда акции с большой вероятностью выйдут на юг, независимо от того, что делают инсайдеры.

Если вы бычьего, то, возможно, вам захочется сильно подумать о KNOW. Мало того, что вы, скорее всего, превзошли S & P 500, но вы будете диверсифицированы с большой корзиной холдингов, что в дополнение к урону 0,82%. Это не слишком впечатляющая доходность, но дивиденды здесь не являются целью. (Подробнее см. Ниже: Важность диверсификации .)

Отрицательные

В дополнение к более широкому рынку, который, вероятно, относится к рынку с медвежьим рынком, есть пара других негативов для KNOW. Наиболее важным является вышеупомянутый низкий объем. Например, на момент написания этой статьи, KNOW торгуется в $ 65. 59, но ставка составляет 65 долларов США. 46, а запрос - 65 долларов. 64. Широкое распространение bid-ask может привести к ненужным дополнительным расходам. Обязательно используйте лимитные заказы, а не рыночные ордера, чтобы избежать этого сценария. Но есть еще одна проблема с низким объемом, который является ликвидностью. Если вы хотите выйти из своей позиции, может быть сложно найти покупателя.

Другим отрицательным является коэффициент расходов в размере 0,65%, который значительно выше, чем средний показатель 0,32%, и все же значительно выше, чем общий средний коэффициент расходов для ETF 0.46%. Однако 0,65% по-прежнему ниже, чем у большинства активно управляемых фондов. (Подробнее см. Ниже: Основы рассылки Bid-Ask .)

Позитивы

Коэффициент оборачиваемости чрезмерно высок - 835%, что означает, что запасы фонда изменились более чем в восемь раз За прошедший год. Это будет отрицательным для большинства фондов, но это имеет смысл здесь, потому что фонд использует количественную методологию для поиска самой современной информации об инсайдерской покупке, аналитическом обновлении, оценке тенденций роста и качестве дохода.

KNOW очень диверсифицирован, а холдинги распределены по всем секторам. 10 крупнейших фондов фонда в процентах от чистых активов также варьируются от 2. 11% до 2. 55%, что помогает смягчить ущерб, если один из этих акций пострадает от негативных новостей. (Подробнее см. Ниже: Простой обзор количественного анализа .)

Bottom Line

KNOW - превосходный дизайн для ETF, но выбор времени не идеален. KNOW оценил 65. 82% с момента своего создания, но такая работа вряд ли будет в течение следующих четырех лет с учетом нынешних экономических и инвестиционных условий. Тем не менее, KNOW обязательно должен быть в вашем списке наблюдения для будущего использования. (Подробнее см. Ниже: Когда инсайдеры покупают, должны ли инвесторы присоединиться к ним? )

Дэн Московиц не имеет каких-либо позиций в KNOW. В настоящее время он работает на LABD.