Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 43-0. 97% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) может быть подходящим запасом для вашего индивидуального пенсионного счета (IRA) или Roth IRA в зависимости от вашей толерантности к риску. Акции компании имеют высокую волатильность и значительное влияние на движение цен на энергоносители. Он платит разумный дивиденд, но этот дивиденд может оказаться под угрозой, если будут продолжаться низкие цены на сырьевые товары. Тем не менее, акции могут предложить потенциал роста роста, если цены на сырую нефть и природный газ возрастут. Изучите следующие факторы и показатели, чтобы определить, подходит ли запас для вашего портфеля.

История Schlumberger

Schlumberger является крупным интегрированным поставщиком нефтяных услуг. Компания предоставляет широкий спектр услуг и продуктов для производителей нефти и газа. К ним относятся все: от деталей буровых установок и жидкостей до оценки образования и испытаний углеводородов. Компания также предоставляет программное обеспечение, управление информацией и консалтинговые услуги для производителей нефти.

В Schlumberger работает более 100 000 человек в 80 странах мира. Компания работает по трем сегментам: группа характеристик коллектора, группа бурения и производственная группа. Группа характеристик коллектора сосредоточена на технологиях и инструментах, которые позволяют нефтедобывающим компаниям найти месторождения углеводородов. Группа бурения продает технологии и инструменты для позиционирования и бурения нефтяных и газовых скважин. Группа добычи пласта обеспечивает услуги, продукты и инструменты, которые максимизируют и продлевают срок службы месторождений углеводородов.

Акции с высокой волатильностью

Schlumberger - весьма неустойчивый запас. У акции есть бета-версия 1. 58 по состоянию на октябрь 2015 года. Это указывает на то, что она превышает 1. 5 раз более волатильную, чем общий фондовый рынок. Это привело к очень широким колебаниям цен в течение 2014 и 2015 годов. Акции в краткосрочной перспективе достигли 115 долларов США в июне 2014 года. Затем он упал до 52-недельного минимума около 70 долларов США в начале октября 2015 года, что на 39 процентов больше. Если вы держите акции Schlumberger в своей ИРА, вы должны уметь противостоять этой волатильности.

Запасы Schlumberger имеют стандартное отклонение 1,64 по состоянию на октябрь 2015 года. Стандартное отклонение является статистической мерой дисперсии цен вокруг среднего. Хотя это относительно высоко, он не так высок, как другие компании в этом секторе. Halliburton имеет стандартное отклонение 1. 98, а у Baker Hughes стандартное отклонение 1. 95.

Аналитики позитивны на Schlumberger, 23 имеют рейтинг акций и шесть, что дает рейтинг с избыточным весом по состоянию на октябрь 2015 года . Только у одного аналитика были акции с пониженным весом, без рыночных оценок.

Высокая корреляция с ценами на энергию

Акции Schlumberger имеют высокую корреляцию с ценами на сырую нефть, как и другие компании в этом секторе. Запасы имели корреляцию примерно в 0,75 доллара США с нефтяным фондом США за два года по состоянию на октябрь 2015 года. Нефтяной фонд Соединенных Штатов является фондом, торгуемым на бирже (ETF), который отслеживает цены на сырую нефть. Мера 1 указывает на идеальную корреляцию, тогда как корреляция -1 указывает на идеальную отрицательную корреляцию. Высокая корреляция 0. 75 показывает, что по мере роста цен на нефть цены на акции Schlumberger обычно идут в одном направлении.

Акции Schlumberger подвержены колебаниям цен на сырую нефть, которые известны своей волатильностью. Цены на сырую нефть значительно снизились в 2014 и 2015 годах из-за избытка предложения в Соединенных Штатах и ​​обеспокоены экономическим спадом в Китае. Если цены на нефть продолжают оставаться низкими, это может в конечном итоге повредить компанию. Тем не менее, Schlumberger является крупнейшей компанией в своем секторе, с капитальным капиталом в размере 99 млрд. Долл. США по состоянию на октябрь 2015 года. Она сможет более легко выдерживать более низкие цены на сырьевые товары, чем более мелкие компании. Если цены на нефть в конечном итоге восстановятся, текущая цена акций может стать хорошей возможностью для входа. Тем не менее, существует значительный риск того, что цены на нефть продолжают оставаться под давлением.

Увеличение доходов, падение доходов

Schlumberger имеет увеличение доходов с 2012 года. Он заработал $ 41. 73 миллиарда в 2012 году, что на 5,5% больше, чем в предыдущем году. Чистая прибыль составила более 45 млрд. Долларов США в 2013 году, увеличившись на 8,4%. Компания снова увеличила доходы в 2014 году до 48 млрд. Долл. США, увеличившись на 7,3% по сравнению с 2013 годом.

Чистая прибыль выросла до падения в 2014 году. Schlumberger заработал 5 долларов. 23 млрд. В 2012 году, прирост составил 9,4% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль в 2013 году составила 6 долларов. 8 миллиардов, сильный рост более чем на 30%. Однако его чистая прибыль снизилась в 2014 году до 5 долларов США. 6 миллиардов, падение более чем на 17%.

Последовательный рост доходов является бычьим знаком для инвесторов. Однако более низкие цены на сырую нефть повредили доходы основных производителей нефти. У крупных производителей нефти будет меньше доходов для новых проектов бурения. Это отражено в недавних доходах. Schlumberger увидел, что его доходы в третьем квартале 2015 года сократились на 33% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Компания отметила снижение использования продуктов и услуг со стороны своих клиентов. Это заставило аналитиков снизить оценки будущих доходов. Это может привести к тому, что компания двинется вперед.

История дивидендов

Шлюмберже выплачивает годовой дивидендный доход в размере 2,6% по состоянию на октябрь 2015 года. Это составляет годовой дивиденд за акцию на 2 доллара США. Этот дивиденд привлекателен для инвесторов, стремящихся получить пассивный доход от своих инвестиций. Это также делает Schlumberger хорошим достоянием в IRA, поскольку вы можете отложить налогообложение дивидендов. Дивидендная доходность выросла, поскольку цена акций снизилась. Цены на акции и дивиденды обычно имеют обратную зависимость.

Риск сокращения или сокращения дивидендов является существенной проблемой. Другие компании в нефтегазовом секторе были вынуждены сократить дивиденды из-за продолжающихся низких цен на сырьевые товары. Цены на акции этих компаний существенно снизились вслед за такими сокращениями дивидендов. У Schlumberger коэффициент текущей выплаты составляет 59%. Коэффициент выплаты дивидендов - это показатель того, сколько денег компания возвращает своим акционерам. Это также может быть мерой устойчивости дивиденда. Коэффициент выплат в размере 59%, по-видимому, является устойчивым на данный момент.

Schlumberger также смог развить свои дивиденды последовательно, даже в тени более низких цен на сырьевые товары. Сумма дивидендов составила 1 доллар США. 51 на акцию в 2014 году. Компания увеличила свою дивидендную сумму на 24. 7% на 2015 год. Компания за год увеличила годовой рост на 16,4% за свои дивиденды.